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（1）产能扩张意愿与扩张周期。企业倾向于顺周期扩张，但产能扩张需 ⛶要盈佳app下载时间，因此在盈利底部企稳时，供给跟不上需求；反过来，由于“ ❢长鞭效应”影响，产业链中上游订单和备货放大，导致周期顶部库存 ⏲积压，供给大于需求。
“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基 ♏础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题 ❦。回归乙类管理，也可 ♒以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。 ⛳”上述传染病专家表示 ♍。
通胀方面，预计23年CPI和PPI仍将低 ➠位运行，上行风险有限 ⏬。
中证协表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首♈要任务。证券行业积极发挥连接资本市场和实体经济的桥梁纽带作用 ⌛，持续提升专业能力，引导金融资源有力支持创新驱动发展、绿色低 ⛲碳转型、小微企业等经济社会发展的重点领域和薄弱环节 ♑，深入践行 ⛶以人民为中心和普惠金融理念，着力实现以证券行业自身的高质量发 ♍展服务经济社会的高质量发展。
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ♌退盈佳app下载”交易。
今年以来，恒瑞医药高管团队多次“变阵”，引发外界关注。 ❤张晓静已经是今年继张月红、邹建军、陶维康以后离职的第四位副总 ⛹经理。恒瑞医药内部人士透露，恒瑞临床研发调整其实已有一段时间 ♐，就在不久前，公司内部宣布任命施薇博士、朱晓宇博士、王琳娜博 ⚓士为临床研发部副总经理，分别担任胸部、乳腺肿瘤、消化道肿瘤临 ☼床研究首席医学官（CMO）职责 ⚡，向负责临床研发部的公司副总经 ⛸理王泉人汇报。
目前PB水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PB ❎依次是综合（2.69）、采掘（1.14）以及商业贸易（1.46），最低的依次是银行（0.45）、家用电器（2.55）以及 ♊电子（2.93）。
这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ⛵要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。
国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明在央视新闻采访时 ♊介绍说，截至2022年4月16日，全国有1.31万家医疗卫生 ♐机构具备检测能力，检测能力达到5165万管/天。
疫情发生后，厂区工人状况以及iPhone14系列新品能 ♐否如期交付一直备受关注；如何在这一背景下统筹好疫情防控与生产 ❍生活成为重中之重。
“我们也很无奈 ♉，这类机构定制产品，一旦遭遇机构撤资，基 ➢金规模就很难再做大。” 一位基金公司市场人士回应。北京某固收 ♏基金经理也表示：“对基金经理来说，压力也很大，资金突然撤退后 ♒留下的‘烂摊子’仍然需要打理，有时候不得不另辟蹊径 ✨，采取激进 ⛸的投资策略来拯救基金规模。”
最后值得一提的是机床和自动化设备，这两个细分行业目前库 ⚾存增速已下行一段时间（库存顶部在21Q3-Q4），且需求层面 ♿也开始有复苏的迹象。
从成交均价和加仓股数计算 ☾，五粮液为本周北向资金增持金额 ♉最大的股票 ♊，共增持五粮液1386.26万股，加仓金额达22.53亿元。从明细数据来看，本周北向资金后4个交易日均加仓五粮 ⛵液，其中12月1日加仓超9亿元 ⚾。
上市公司的库存周期是用微观数据整体法计算而得 ♓。上中下游 ⏩行业的库存周期规律也基本印证了宏观工业企业的结论。
2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。 ⏱近期针对地产领域的支持政策密集出台，包括支持房地产企业在内的 ❡民营企业发债融资，央行和银保监会推出16条金融举措支持地产企 ♿稳复苏，以及证监会决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、再 ➡融资[3] ♐，等等。综合来看，当前房地产行业供需两侧政策均有所 ⛎加力，特别是在供给侧从银行信贷支持、债券融资帮扶到股权融资松 ☽绑，有助于提振市场信心和促进基本面的企稳 ☼。
推荐周期性的建材行业和医疗基建，是未来的投资方向。
我们认为市场风格长期转变只是刚刚开始，虽然短期仍会有所 ➦反复，但是并不会改变价值投资回归的长期趋势。交易拥挤度，宏观 ✋流动性，产业周期与政策导向是市场风格切换的四大催化剂。从业绩 ❦层面来看，具有业绩确定性的板块优势将进一步凸显。从政策层面来 ✍看，随着疫情防控政策边际优化，叠加地产政策有序推进 ✋，“旧经济 ❣”的修复将是明年的政策主线。
感染者48至145：现住西城区。其中隔离观察人员89例 ♊、社会面筛查人员9例；普通型4例、轻型21例、无症状感染者73例。
“估值底”意味着A股存在安全边际。我们自10月《ERP顶部区域，等待2个明朗信号》明确提示 ♉，当前位置A股下行风险不大，今年“市场底”的最后观察信号是“复合政策底 ❣”。
上机数控对此表示，布局硅料领域是公司实现战略不可或缺的 ☽一环，可以有效解决公司高效单晶硅片产能扩张的隐忧，增强公司运 ♒营的抗风险能力。
2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。 ⛎近期针对地产领域的支持政策密集出台，包括支持房地产企业在内的 ⏳民营企业发债融资，央行和银保监会推出16条金融举措支持地产企 ❢稳复苏，以及证监会决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、再 ♐融资[3] ♍，等等。综合来看，当前房地产行业供需两侧政策均有所 ➧加力，特别是在供给侧从银行信贷支持、债券融资帮扶到股权融资松 ♒绑，有助于提振市场信心和促进基本面的企稳 ➤。
2．美国23年大概率陷入衰退
未来3-6个月我们建议投资者 ⛽关注如下三条主线：