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我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ❡出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ♍，11.13发布《港股“天亮了 ♐”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 ➨第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港 ❗股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 ❌段论”。
贴现率：美联储紧缩退坡 ➢，国内稳货币稳信用
除了生活不便，长期大范围封控对经济的影响也日益凸显，尤 ❧其对事关中国核心竞争力的供应链安全的影响日益显著。因外需不景 ♏气，当前中国对外出口出现下滑，实体行业投资继续承压 ⛷，亟须提振 ⛅国内消费加以对冲，而欲提振消费 ❡，优化完善疫情防控措施是关键中 ♉的关键。
至于范加尔，小布林德可以说是老帅的绝对爱将。
3、总量层面观察库存周期更多是考虑其对全社会总需求的影 ♒响，而全社会总需求的情况（也就是经济总体情况）决定的是大金融 ➥、大消费、港股三大板块的β机会 ♌。
从统计结果来看 ⚡，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影 ✌响。其中，北上资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别 ➠达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立，而国 ⚡内疫情防控及地产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强， ♐同时全球经济政策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北 ♑上资金未来有望加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月 ♏市场资金流入主导力量 ⏩，其配置偏好值得重点关注。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ➥，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ❢比增长30%-35% ♋。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ❓大会上预测 ❎，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
本周北向资金持仓市值增加额前十个股
河南与富士康的故事，绝非个例。
基金公司争相布局新战场
从统计结果来看 ❡，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影 ❢响。其中，北上资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别 ♓达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立，而国 ❓内疫情防控及地产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强， ➤同时全球经济政策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北 ➥上资金未来有望加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月 ♌市场资金流入主导力量 ♓，其配置偏好值得重点关注。
其次，根据DDM三因素模型 ✅，通过强化 ⛷非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ⛼财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ➠端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ✨弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 ⛎老等长线资金。
基于盈利预测，本轮A股“盈利底”大概率是在22Q3-23Q1形成的一个“双底”，可见本轮“政策底”到“经济底”的传 ✅导时滞或较历史周期更长。
2022年是风险资产“泥沙俱下”的一年，其中一个重要的原因是全球 ☾资产定价的锚“美债利率”出现了大幅上行，再次印证华尔街的格言“不要对抗美联储” ♓。全球大类资产出现了历史较为罕见的大型 ♏“股债双杀”。而AH股市场也呈现了继2018年之后的首个全面 ☸熊市，策略研究的“择时”成为 ⌛了权益市场的首要任务 ⛽。
11月至今 ❦，全球市场普遍上涨，国内权益市 ☼场亦跟随上行，且表现好于美股和欧洲主要股指。10月31日至12月2日，恒生指数、上证指数和深证成指分别上涨25.65%，8.24%和7.86%。
其次，根据DDM三因素模型 ♋，通过强化 ☽非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ♉财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ⏲端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ⏲弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 ❌老等长线资金。
*ST凯乐2016-2020年定期报告存在虚假记载，其 ☸中千亿体育官网登陆2017年、2018年、2019年这三年虚增营业收入均超百 ⌛亿元，分别为110.98亿元、146.38亿元、136.17 ♐亿元。
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3.2 我们判 ⛶断23年港股行情将按“牛市三阶段”演绎
一系列工作快速落地，疫情防控工作取得了阶段性成效。让防 ❗疫得到控制后的产线动起来，成为第一要务。
12月1日，华夏基金发表2023年度策略展望表示，当前 ❎市场处于底部区域，基于景气复苏期的判断，对明年的大势展望较为 ➤乐观。
20：00左右 顺义区李遂镇太平辛庄村平中 ➢街5条1号 ⏳。