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巴菲特:有些人想听故事,这里还有一个真实的故事要跟大家 ⌚讲,我就不点名了。这不是皮克·杰弗瑞(音),我们的英雄人物总 ♏有一天要退休,这是在我们公司负责的。我们雇佣了一个未来可接替 ♊他彩8ii的人,我们觉得这是一个很好的行业,我们需要再雇一个人来管理 ➥。
芒格表示,伯克希尔从未在商业地产上表现活跃,“我预计伯 ♑克希尔不会受到巨大影响,但我确实认为,美国和全球其他地方的市 ⛪中心空心化将是相当突出和令人不快的”。
谈硅谷银行,巴菲特:银行存款危机不可避 ☼免
在大会的开始,巴菲特对于伯克希尔哈撒韦的一季报进行了汇 ⛽报,一季度营收达到853.93亿美元,而去年同期是708.1 ⏰亿美元。净利润为355亿美元,去年同期为54.6亿美元。可见 ⛺今年一季度伯克希尔哈撒韦的投资 ⛎,业绩相对于去年同期来说出现了 ♈大幅增长。从一季报来看,截止到3月31日 ➡,彩8ii伯克希尔哈撒韦大概 ❧有77%的股权投资集中在五家公司上,分别为苹果、美国银行、美 ♋国运通、可口可乐和雪佛龙。
伯克希尔股东询问称,“您(巴菲特)跟芒格曾说过,当某项 ♐投资达到持仓比重的25%-30%时就会感到不太舒服 ♌,但是现在 ⛴苹果已经达到了伯克希尔投资组合持仓比重的35%了,已经接近了 ♍一个危险区域,您能不能够对此解释一下?”
巴菲特:喜诗糖果有一个很好的品牌,大家本身对喜诗糖果的 ♋感觉,就像我们之前提到的,有些时候在市场当中是有限的,就像Doctor Pepper饮品一样,它的市场份额在某些市场是有 ♐限的,有些时候你会说这样的一个产品为什么只是在某些市场有它的 ⛅品牌能力呢 ☽?我对很多品牌也是有这样的观察 ❢。我和查理意识到经济 ☽基本面很好 ✍,在加州我们也是不断地做这种实验,在全球也推出这样 ♉的试验,让这个品牌能走向全球。我们通常都是第一周觉得好像我们 ♏做对了,但是之后慢慢却发现这个魔力没有办法延续下去 ⚽,因为现在 ♎全球糖果有非常多的变化,喜诗糖果已有101年的历史 ⏪,它仍然具 ♏有自己的魔力,但这个魔力是有限的。它在西部的这些州有自己一些 ♍影响力,在东部的这些州,有些时候他们对巧克力的喜好跟西部非常 ♐不一样,有些地方喜欢黑巧克力,有些地方喜欢奶油巧克力,全球消 ♍费者的品位都不一样。我们仍然有这样的诱惑 ☼,觉得它的经济基本面 ⛅非常好,我们想不断地试验、不断地尝试,很多经理人也想尝试这一 ♉点,他们觉得好像这样的方式是可行的,最后却不可行。所以,这个 ⚽现象很有意思。
5、巴菲特: ⚓第一共和银行“崩塌”是有预兆的
与友商对比,华润啤酒虽然目前在销售额、营收等方面均超过 ➠了青岛啤酒 ➡,但领先的幅度并不大 ➠,其次在净利润、总毛利等方面, ⛅都要逊色于青岛啤酒。
5月4日晚间,融创中国(01918.HK)公布境外债务 ♑重组进展,于经延长同意费截止日期(即2023年5月4日香港时 ⛳间下午5时正),占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持 ♋协议。
公司1月13日公告显示,花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(以下简称现有票据)的若干主要 ♋持有人取得进展。截至1月13日 ➡,花样年与现有票据未偿还本金总 ♋额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议, ♑其生效日期为2023年3月9日 ♎。此后经3月9日、3月31日、4月25日多轮补充公告,至此已有76.44%持有人加入支持重 ♈组协议。
阿吉特:我们在对待所有运作的单元都是个别的,当然Alleghany再保险行业还是有它的位置的,这个公司的运行以及我 ➠们的战略计划是没有任何改变的,Alleghany这个公司还是 ⛪在进行它原有的业务模式,因为它已经非常成功了。在过去的15年 ✨之中,困难的境地不断在发生,有时我们讲到再保险以及所有的资产 ⛽或者是灾难保险的业务上,在15年之中你已经看到了。今天我们讲 ❓到资产损失保险,在12月3号是再保险更新的时期,2022年12月和2023年12月,可以看到至少有几十亿的钱会被记在我们 ❍的账面上,但是去年价格的改变以及我们现在期待的并没有达到我们 ⌛现在价格原始的要求,这是我们的结果,当然我们也非常失望。到4 ♓月1号,这是一个重新更新的日期 ⚽,有更多的好运必须要发生,我们 ♍才能保持原有的价格。所以,4月1号又有一次价格的变动。我们现♈在已经有了我们现在商业上面组成的报告展示给大家,展示出来的结 ♒果,资产赔偿保险已经达到了大概50%,而且跟5、6个月之前的 ⚾结果是不一样的。有更多的能力能够允许我们可以让现在的一些工作 ♍重新再被撰写,而且保持我们的利润能够非常健康,这是我们唯一希 ⚡望讲的。当然我们现在的一些资产组合还是不太平衡,比如佛罗里达 ⌚曾发生大飓风,我们现在在这个上面有极大的一些损失,还有其它的 ♋一些地区发生灾难,除了佛罗里达之外也在发生之中,这是我们经营 ⛔上比较困难的,其它的灾难比较小 ➤,但也有很大的影响。我也不知道 ⛄这些事情会持续多久,如果飓风不断地发生,如果在佛罗里达再发生 ♓,我们可能会损失所有所有的这些单元,也许可能会有150亿的损 ⛲失,这就是我们现在的想法。
巴菲特:你描述的画面我已经得到了,我已经知道了。因为我 ☼的年龄已经放在这儿了 ⛻,我之前其实观察了好多好多富裕家庭在财产 ➨规划上出现的问题,这些问题都是特定于每个家庭而特殊存在的。在 ♍我家里,我都没有签过遗嘱,这个遗嘱要在我的三个孩子理解了提出 ❗建议之后才会签。如果在60年代做这个事情 ❥,在他们20岁和60 ♓岁的时候做同样的事情效果也不一样。因为在这个家里,取决于你做 ♋什么样的事业,变量有成千上万。所以,如果这些孩子们在成长的时 ♌候遗嘱已经向他们读了 ⛳,他们听到了这个遗嘱上有些什么样的内容, ♒太早去做这个事情,家长是相当于犯了一个大错。我听过好多好多这 种情况,有些人完全不向他们的孩子们透露任何事情,有些人用遗嘱 ➠去绑架他们小孩的成长 ♌,而且很多时候遗嘱太早地去进行宣读,也很 ❣难再改。
REITs试点三年来其发行数量和规模不断增长 ❤,REITs底层资产也呈现多样化特点。目前已上市的公募REITs产品底 ♊层资产涵盖了高速公路、产业园区、仓储物流、保障性租赁住房、生 ❧态环保、能源基础设施 ♉,仍有一些基础资产类型尚无发行案例。多位 ⏫业内人士表示,随着政策的完善和后疫情时代行业的发展 ⛳,预计包括 ⛄消费型基础设施、文旅、市政供热等有望成为新的试点行业。随着市 ♋场的不断发展,投资者趋于理性与成熟。未来底层资产运营稳定,业 ⛲绩符合预期的REIT将受到市场的青睐。
最好的一句话要发生了,我们要吃午饭了,我们会在一点钟再 ⛔回来,谢谢大家!当然我们现在已经回答了25个问题,我们希望能 ⏱够把60个问题都一起回答。
唐能:还需要关注这些因素:第一;政策的持续支持。第二, ⏬基于AIGC新的内容形式的诞生 ⚓。第三:业绩趋势。
如传媒板块中的游戏子行业 ⛪,AI辅助驱动供给效率提升,AI对话(文生文)嵌入游戏增加沉浸感,提升付费深度,同时22年 ⛵疫情低基数、版号停发低基数,23年很多游戏公司迎来产品大年, ❎业绩有望具备一定弹性 ⛵。再如出版子行业,低PE高股息率,AI驱 ⛄动下先迎来估值提升,其数据、语料库具备在未来AI训练中进行价 // ☹值变现可能性,同时出版类部分公司业务有望向AI+教育延伸,逻 ⚽辑上大语言模型深刻改变信息传播方式与效率 ☻,与教育(知识传授) ⛷契合度较高 ⛻。
18、15岁男孩再向芒格巴菲特提问
巴菲特:我们不会随着时间的推移变得更聪明,但我们确实会 ♏变得更明智一点,我可能无法学习企业的技术方面,但如果能理解其 ☺他方面的因素并继续学习,这样也无妨。
提问:第一,谢谢你,让我们的生活过得更好。我来自纽约的 ⛎一家基金公司,我在管理非常非常多代的一些家族的资产 ♒。巴菲特先 // ☹生1976年的时候讲到格雷厄姆先生,讲到沃尔克,Ben先生在 ♋你的生命中是非常重要的,您是否可以分享一下您在伯克希尔一百年 ☺的愿景。
关于美联储加息 ⛪,巴菲特认为通胀是目前最需要解决的问题。 ♐巴菲特称印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做。疫情发生的时候就 ☽像打仗一样 ♑,没人知道印多少钞票才会出现问题,直到失控,所以我 ♊们需要非常小心谨慎。对美国来说 ♐,如果做事过激,很难看到事情扭 ⏪转。美联储十次暴力加息,累计加息了500个基点,对于美国经济 ♑、美国企业以及银行都造成了很大的冲击。在最近美联储加息了25 ⛴个基点,有可能终结本轮加息周期 ♉,后期可能会根据经济的变化,根 ⛷据通胀的情况来决定是否加息,大概率应该是会终结本轮加息周期, ⛲但是在这次议息会议之后的声明中 ♊,美联储主席鲍威尔并没有表示要 ⛵降息,可能还是要观察的。
关于美联储加息 ,巴菲特认为通胀是目前最需要解决的问题。 ➠巴菲特称印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做。疫情发生的时候就 ➣像打仗一样 ✋,没人知道印多少钞票才会出现问题,直到失控,所以我 ✊们需要非常小心谨慎。对美国来说 ♑,如果做事过激,很难看到事情扭 ⛪转。美联储十次暴力加息,累计加息了500个基点,对于美国经济 ♓、美国企业以及银行都造成了很大的冲击。在最近美联储加息了25 ♌个基点,有可能终结本轮加息周期 ♎,后期可能会根据经济的变化,根 ❥据通胀的情况来决定是否加息,大概率应该是会终结本轮加息周期, ♑但是在这次议息会议之后的声明中 ⛷,美联储主席鲍威尔并没有表示要 ♑降息,可能还是要观察的。
在大会的开始,巴菲特对于伯克希尔哈撒韦的一季报进行了汇 ⏪报,一季度营收达到853.93亿美元,而去年同期是708.1 ♒亿美元。净利润为355亿美元,去年同期为54.6亿美元。可见 ☸今年一季度伯克希尔哈撒韦的投资 ⛻,业绩相对于去年同期来说出现了 ♈大幅增长。从一季报来看,截止到3月31日 ♎,伯克希尔哈撒韦大概 ❣有77%的股权投资集中在五家公司上,分别为苹果、美国银行、美 ➥国运通、可口可乐和雪佛龙。
在回答提问“全球趋势是零排放车辆正接近大量采用,你是否 ❌看到行业机遇,看好哪个汽车制造商和技术?”时,巴菲特回答道, ⌚特别是美国 ♉,汽车行业竞争非常激烈,5至10年后跟现在一定不一 ⛴样,但是无法预言究竟如何发展,只能说就算一个公司改变了汽车, ♋也无法控制整个市场。