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国内基本面稳步回升叠加海外 ☸流动性缓和 ♉，下半年市场上行或有更坚实的基础。我们在《走向业绩驱动——2023中期股市展望-20230623》分析过，下半年市场走向业绩驱动，即基本面复苏支撑股市更 ❎好地上涨。7月政治局会议定调加强逆周期调节之后，我们预计稳增 ♒长政策有望逐步落地。同时，我们认为下半年库存周期的见底回升是 ♍驱金年会官方在线登录动我国经济修复的重要动力。2000年至今中国经济共经历了4 ⏪轮完整的库存周期，平均一个周期历时39个月。本轮库存周期始于2019年3季度末4季度初，高点出现在2022年4月，根据历 ⚾史推断本轮库存周期或将于23Q2见底。随着库存周期见底回升， ⛔我们预计经济增长有望提速，全年GDP同比增速有望达5.3%。 ♒在经济回暖的背景下，我们预计Q2-Q4 A股盈利将稳步复苏，23年全A归母净利润同比增速有望接近10%。在经济和盈利预期 ⌚改善的环境下，下半年A股市场上行或有更坚实的基础。海外方面，7月26日美联储召开7月FOMC议息会议 ⏬，宣布加息25个基点 ❤，对于后续是否再加息 ⛔，美联储主席鲍威尔表示取决于通胀回落趋势 ❗和经济韧性 ❍。整体而言 ➢，我们认为今年美联储加息周期或走向结束， ♎美元流动性有望趋于宽松，有利于风险资产的表现。
欧洲央行管理委员会决心确保通胀及时回到2%的中期目标。
其次加息路径具有相机抉择性，联储在尾声阶 ⛳段也更具耐心。考虑到当前利率已升至限制性水平， ♋美国家庭和信贷条件已经收紧，鲍威尔强调9月是否加息取决于后续 ✊数据表现。
国内基本面稳步回升叠加海外 ➤流动性缓和 ➡，下半年市场上行或有更坚实的基础。我们在《走向业绩驱动——2023中期股市展望-20230623》分析过，下半年市场走向业绩驱动，即基本面复苏支撑股市更 ♒好地上涨。7月政治局会议定调加强逆周期调节之后，我们预计稳增 ⛄长政策有望逐步落地。同时，我们认为下半年库存周期的见底回升是 ♿驱动我国经济修复的重要动力。2000年至今中国经济共经历了4 ☺轮完整的库存周期，平均一个周期历时39个月。本轮库存周期始于2019年3季度末4季度初，高点出现在2022年4月，根据历 ⏬史推断本轮库存周期或将于23Q2见底。随着库存周期见底回升， ✋我们预计经济增长有望提速，全年GDP同比增速有望达5.3%。 ❓在经济回暖的背景下，我们预计Q2-Q4 A股盈利将稳步复苏，23年全A归母净利润同比增速有望接近10%。在经济和盈利预期 ➧改善的环境下，下半年A股市场上行或有更坚实的基础。海外方面，7月26日美联储召开7月FOMC议息会议♈，宣布加息25个基点 ❦，对于后续是否再加息 ☽，美联储主席鲍威尔表示取决于通胀回落趋势 ♑和经济韧性 ⛻。整体而言 ⏱，我们认为今年美联储加息周期或走向结束， ⛎美元流动性有望趋于宽松，有利于风险资产的表现。
黄金近期多头依然强劲，再次峰回路转至1980关口。不过 // ☹则谦保持1985附近看空回落观点，毕竟1985附近是非常关键 ❢分水岭了，也是之前1940—1985震荡区间顶部，还是2078—1983斐波那契回调50%位置，预期空军还会在此打响反攻 // ☹战。
最终 ♍，为了提高芯片价格，减少市场供应，主要存储芯片公司 ⌛已经宣布减产。三星表示，预计全球需求将在今年下半年复苏，其他 ♑公司也表达了类似的看法。这些公司的复苏将取决于消费电子等终端 ✨产品的需求是否回升，但这与宏观经济复苏有关，而最近全球最大经 ⌛济体美国公布的几项数据来看，其经济展现出即使在美联储激进加息 ♏的情况下仍具有韧性。
Canalys研究分析师Kieren Jessop表示 ：“积极的市场信号表明，2023年个人电脑行业将进一步改善。 ➣第二季度库存水平进一步下降，Canalys在6月份调查的渠道 ♋伙伴中，41%的渠道伙伴报告称 ⛽，他们的个人电脑库存不足一周。 ⌚在库存调整的最后推动和下半年更强的季节性因素的影响下，所有客 ❦户细分市场将在2023年剩余时间内相继改善。”
辽金罚决〔2023〕1号
小刀想这两个龙头可不是一种龙头，太平洋是市场龙头，而大 ♏盘券商股则是行业龙头 ⚓。市场走牛的时候，这两种龙头都会上涨，但 ⚾前一段的电风扇行情中 ⏬，两种选股策略的结果可就大相径庭了。
需要关注的是，职工薪酬支出上涨，但研发所用材料费却在不 ♍断下跌，2020年至2022年分别为835.86万元、761.73万元和467.67万元，占研发费用的比重分别为8.20%、6.24%、3.78%。对此，汉朔科技并未在招股书解释原 ❗因。
有专家表示，在房地产市场新阶段，各方可将精力从“居者有 ⛳其屋”向“居者优其屋”转变，推动住宅开发从单一走向多元，推动 ♐产、住、城融合，着眼行业未来发展，促进房地产市场平稳健康发展 ♉。
“想象一下，这是一个一切都很好的世界，现在是时候把利率从限 ♊制性水平降至更正常的水平了。资产负债表的正常化将是减少QT。 ⛲”金年会官方在线登录
张晓宇认为，随着互联网与旅游业深度融合加速，游客通过互 ⛴联网直接与旅游产品资源面对面，可以享受到网上订车、订酒店等服 ♒务，旅行社等中介服务角色在弱化 ❓，需要旅行社等及时根据市场变化 和旅客需求 ♈，精准化提供高品质服务，丰富旅游产品，跟上旅游市场 ❤发展的步伐 ➨。
中信证券作为券商板块的龙头股，每次涨停后都能带动其他券 ⛼商股跟随上涨，展现出强大的龙头气质。
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7月14日，东威科技发布公告称，核心技术人员刘涛，董事 ⌚、副总经理李阳照，董事、副总经理聂小建，监事会主席钟金才拟减 ♐持公司股份不超过232万股，减持比例不超过总股本的1.01% ➣。
中信保诚基金表示，主要影响因素如下：1、住建部重磅发声 ♐提及“认房不认贷”、“活跃资本市场”传闻不断，共同推动政策预 ➨期升温、市场信心修复 ✨，券商接棒地产链带动A股大涨。2、国内政 ✌策预期升温 ♍，北向资金大幅加仓164亿，提振市场做多情绪。
小蔡眉飞色舞地 ☼向小刀宣布 ⛵，新的市场主线统称为狮子行情，因为“七月份尾巴你是 ⛷狮子座”。小刀看着手舞足蹈的小蔡 ❦，心想这是又赚钱了啊 ⛷。
他说：“我们希望市场力量更多地推动债券收益率的变动。如 ⛅果经济和物价超调，我们将允许长期利率在0.5%以上和1%之间 ♉浮动。但让收益率完全自由变动，本质上就是放弃YCC ➡，我们还没 ♋有做好准备 ☽。我们希望调整收益率变动的速度 ♊，防止投机性债券交易 ☼蔓延。”
外星人真有，还是真没有，还得让子弹再飞一会儿 ❤。
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根据协会的自律检查结果，鲸彩投资办公场所不独立 ❡，目前仅执行事务合伙人郭春红一名工作人员 ✅，其同时兼任合规风控 ⛹负责人，不满足私募基金管理人关于办公场所、员工人数、高管任职 ♏要求等基本条件，已经明显不符合私募基金管理人登记要求，不具备 ❓持续经营条件。
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