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1． 信用底：4月社融增速到达本轮周期低 ♋点beat365最新版
疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ❗观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ➡，宏观/中 ♊观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ✋，宏观/中观景气度仍 ⚽能继续改善 ⏪，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ❧，PMI小幅改善，生 ♈产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ♉难继续改善 ☾，甚至会见顶回落。
上海有色网分析称，硅料价格继续走跌基本已成定局且市场签 ❤单周期将进一步拉长，由于目前硅片企业原料紧缺程度降低，市场给 ♋出签单成交时间普遍在12月第二周左右。优质料与差料的价差将进 ✅一步加大，结合市场调研，12月菜花料、珊瑚料最低价格可能跌至280元/千克以下，但头部优质致密料、复投料最高价格仍将维持 ⛪在300元/千克左右 ♑，且同一料不同企业间的报价将继续拉大。
➨回顾22H2，全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ❢压力时期。22H2，海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ♈挪空间有限”。 ♑欧美通胀“高烧难退” ❓，货币政策“坚决紧”抑制通胀，“暴力加息 ⛴”进一步加剧经济衰退压力，欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ♌常信号：（1）10Y-2Y期限利差持续倒挂；（2）股权风险溢 ♐价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ♊盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ♏。长期来看，当前可类比阶段为70年 ⛷代大滞胀“沃尔克时期”，1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看，类似22年7-11月的资产表现特点（“股债双杀”，美股下跌，美债利率显著上 ⛅行）的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ♋。
0：00-1：00 顺义区南法信镇物流六街12号；
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ❧“国产替代”外部催化
12月4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广 ♋州南沙举行 ♐。在以“新格局、新模式、新动能：共建大湾区国际金融 ♓枢纽”为主题的IFF大湾区圆桌会议上，原中国保监会副主席周延 ➥礼表示，人口老龄化，不仅是一个人口的现象 ⛅，也是经济和社会发展 ⛼阶段性的一个特征，人口结构优化和社会保障的完善事关国家经济发 ⛹展大局，事关社会稳定 ♉，事关社会保障和改善民生。
半年多的常态化检测后，全国核酸检测数量早就不止115亿 ☼人次。据全国体外诊断网统计，截至今年10月，国家药监局已批准41个新冠核酸检测试剂上市。共同支撑起庞大检测数量的，还有30多家生产企业和数百家第三方医学检验机构 。
而在徐新看来，8000万人民币是他们投的最少金额，低于 ♏这个金额就没兴趣投了 ❤。
北京商报讯（记者 刘四红）数 ➣字人民币试点又有新消息。12月4日，北京商报记者梳理发现，数 ❤字人民币在公积金贷款、人社部门以及税费缴纳等领域有了突破性进 ♓展。
基金公司争相布局新战场
近年来，随着ESG责任投资理念不断深入人心，越来越多的 ♈基金公司开始着手ESG体系化布局。
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判决书详见《江苏省南京市中级人民法院行政判决书（2019）苏01行终946号》
据了解，天图投资自2012年开始转型，聚焦消费领域私募 ✅股权投资，投资涵盖了众多知名品牌，包括中国飞鹤、茶颜悦色、百 ☽果园、快看漫画、三顿半咖啡、八马茶业、鲍师傅、钟薛高、德州扒 ⏰鸡、闪送、江小白、笑果文化、优诺中国、自如等各个细分领域。
12月1日，华夏基金发表2023年度策略展望表示，当前 ⛵市场处于底部区域，基于景气复苏期的判断，对明年的大势展望较为 ⛳乐观。
11月FOMC会议鲍威尔强 ♒调“政策利率水平需达到使实际利率为正的水平。（1）若美国核心通胀在11月和12月持续明显回落；（2）若23Q1美国CPI同比增速有望回落至5%（目标政策利率水平） ⏳以下，继而“实际利率回归正值” ➨。假设以上两点均兑现 ❦，美联储有 ♓望于23Q1结束加息 ♏。
港股“天亮了”是19年以来我们做出的 ➠第三个最重要判断。第一个：19.3.7我们发布《金融供给侧慢牛》判断“A股金融供给侧 ♍慢beat365最新版牛已经启动”；第二个：21.12.5我们发布《慎思笃行》判断“A股22年迎来金融供给侧慢牛以来首个压力年”；第三个 ♏：22.11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指出“ ⚡我们本轮采用的AH股复合政策底框架基本满足”。多重底部信 ❍号显示港股已经筑底反转。
中证协数据显示 ⛽，今年前三季度，证券公司服务实体经济直接 ⛽融资4.48万亿元，服务301家企业实现境内首发上市，承销（ ⛵管理）发行绿色公司债券（含ABS）融资金额1349.32亿元 ❓、科技创新公司债券647.83亿元、乡村振兴债券249.28 ♊亿元、民营企业公司债券融资2486.11亿元。
创新点上，景顺长城表示，在过往产品布局中就已积极探索公 ❤司治理、低碳环保等ESG主题型投资机会，未来将继续探索固收ESG产品布局机会。而长城基金目前公司正积极筹备新能源汽车QDII基金，未来将逐步形成多层次的ESG产品体系。
28只股票本周遭减仓超1000万股
经济增速和股市涨跌都有周期性波动特征，目前我国宏微观基 ⛽本面已见底 ⏬，A股底部特征也明显♈。积极变化：基本面领先指标回升 ➦中，稳增长发力+产业结构升级，23年企业盈利望两位数增长，股 ⛴市演变为增量流入的向上趋势。政策+技术维度选择现代产业体系的 ❗亮点，重视数字经济、低碳经济，关注医药和大众消费。