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全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ☻动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ⛻，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ♋置新宝5官方盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ♑。从流向来看，工业金 ♊属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ♉和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ♉多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ⛷入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♈，因此美元 ⛪指数已经从前期110上方回落至105附近 ♋，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ♊，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ♓叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ❦本面同样出现改善预期 ➦，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ➤续保持流入趋势。
助力富士康做好疫情防控、为企业用工提供保障，是大省与大 ⏳厂这段双向奔赴故事的缩影。
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3、如何“抢跑”库存周期— ☺—3个案例
天眼查显示，2020年1月1日至今 ➡，超过24500家名 ⛎称或经营范围含“医学检验”的公司注册成立 ♋。从地区分布看，广东 ❗地区相关企业超过3000家，山东、江西、北京、江苏等地相关企 ⛪业在2000家左右。
12月市场，建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ♎：“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信 ♓创、自主可控、中药”等。
独立机构核酸检测的定价、成本、利润均在下降。
李学伟：SAC 执证号：S0260522070010
“达安基因这次调价击穿了核酸检测产品的价格体系，整个分 ❓子检测行业会面临一次洗牌，规模小的企业会被挤掉。”一位IVD ⏲领域投资人说，包括新冠检测在内 ⛸，分子检测市场会进一步向龙头集 ♏中。
上机数控8月15日的公告披露，公司拟于徐州经济技术开发 ➢区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目 ❗，项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能 ♑，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期 ⌛建设10GW高效晶硅电池产能。
去年年底，阿宽食品在深市主板递交了《招股书》 ♑，准备冲刺A股，今年6月又更新了一波数据 ♊。
为孵化全球竞争力企业（中国FANNG ♓），科创企业需要一套针对性估值方式将“科创性”合理量化，主要 ⛻因为：（1）多数科创企业处于 ➦初创期和成长期，可能尚未盈利；（2）多数科创企业处于新兴细分 ✊赛道，历史数据积累少 ⛅，同时技术路线、市场环境等具有高度不确定 ❥性，导致现金流预估的难度很大。对于相对估值法来说，由于科创企 ♑业所处的新兴行业细分领域多、商业模式差异大、上市公司少，容易 ⛺出现无法找到合适的可比公司的情况，从而无法得到合理可靠的估值 ⚓倍数。
今年以来已有多位硅料专家呼吁，多晶硅供应可以满足未来长 ⛲期需求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围。建议 ✅主要下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采 ⚓购的企业不要再到零售市场抢料。
本市疫情仍处高位运行态势 ☼，防控形势依然严峻复杂，要因时 ♓因势完善防控工作，结合当前疫情发展形势和点多面广的特点，全面 ♉落实属地、部门、单位、个人的“四方责任” ⏳，协同联动 ♈，密切配合 ⏳，以快制快 ➢，加强风险排查管控，毫不松懈抓好社会面常态化防控措 ⛼施。
目前 ⏲，中国算力和智能芯片 ⏲，依旧依赖美国公司（高通、Mobileye），MCU方面则依赖欧洲公司（恩智浦、博世等）。 “尽管2021年国内新能源汽车产销均超过350万辆 ❧，但芯片、 ♌动力电池、操作系统、基础设施等产业短板仍然存在。”中国汽车工 ❡业咨询委员会主任安庆衡表示。
11月至今 ⌛，全球市场普遍上涨，国内权益市 ♒场亦跟随上行，且表现好于美股和欧洲主要股指。10月31日至12月2日，恒生指数、上证指数和深证成指分别上涨25.65%，8.24%和7.86%。
经济和盈利：此消（美国 ⌛衰退），彼长（中国复苏）
本周十年期国债收益率报收2.87% ♋，前值2.83%，环 ⛷比上升；一年期国债收益率报收2.16%，前值2.07%，环比 ☾上升；期限利差较上周缩窄0.05pct。
基金配置来看，销售链、投资链多遭趋势 ⛅性减仓且处于配置极低分位，筹码压力亦不大 ➠。地产产业链普遍处于基金配置低位，普遍筹码压力不 ♋大，白电/厨电/水泥/工程机械/银行/玻璃玻纤等配置在历史底 部。
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03降准呵护宏观流动性宽松 ⛹，关注重要会议政策定调
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ❎，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ☸比增长30%-35% ♏。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ☽大会上预测 ♒，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。