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二、“政策预期”与“宏 ☼观现实”的博弈，表现为板块的快速轮动。11月起，领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中 ♉字头”，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈现“跷跷板效应 ➤”。A股板块和风格快速轮动，其背后原因：一方面，市场增量资金 ⏲入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡，两市成交额并 ❎未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；另一方面，企业业 ♒绩真空期，市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈 ⛅加剧，潜在政策支持方向轮番领涨 ♎。约彩365
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据 ➧《证券法》第一百九十七条第二款的规定，证监会拟决定：责令宏达 ➧新材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对隋田力给予警告， ⚡并处以1000万元罚款；对杨鑫给予警告，并处以200万元罚款 ⛪；对乐美彧给予警告，并处以50万元罚款。
财务数据方面，截至2022年9月30日，公司总资产为98.35亿元，负债总额为59.72亿元，资产负债率为60.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为360.31亿元，流动 ⛷资产为36.41亿元 ⏱。按2022年9月30日的财务数据测算， ❤本次回购资金总额的上限人民币18亿元占公司总资产、归属于上市 ❡公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为1.83%、5.00%、4.94%。
尤其长城基金认为，新产品布局与老产品持营对于基金公司长 ⏲期发展同等重要，2023年公司将从持有人利益出发，结合市场长 ❍期投资机会 ♎，坚持双向并举。东方基金也表示明年将致力于守正创新 ✊，力求攻守兼备，同步加强存量产品持续营销和新产品布局。
汪小菲家的网红食品——麻六记酸辣粉是由四川白家阿宽食品 ❓产业股份有限公司（下称“阿宽食品”）代工生产。
11月底，郑州富士康启动老员工离职返聘“归雁计划”，有 ⏩不少老员工如“候鸟”般往返——生产旺季时拥入，淡季时又离去， ❢富士康用工有着明显的“候鸟生态”。
其中 ♍，郑州航空港实验区获批内陆首个人民币创新试点、全国 ➦第3个国家级引智试验区和全国第二个获准开展经营性租赁收取外币 ⏲租金业务的区域。郑州机场获批全国唯一航空电子货运试点机场，全 ☻面实行航空货运“7×24”小时通关保障，空运进口通关时间全国 ♒领先。全国首创1210网购保税进口模式并在全国复制推广，率先 ⏫开展“跨境保税O2O自提”、跨境电商零售出口跨关区退货等一系 ⛺列改革创新 ☸。
上海有色网分析称，硅料价格继续走跌基本已成定局且市场签 ❎单周期将进一步拉长，由于目前硅片企业原料紧缺程度降低，市场给 ♉出签单成交时间普遍在12月第二周左右。优质料与差料的价差将进 ✋一步加大，结合市场调研，12月菜花料、珊瑚料最低价格可能跌至280元/千克以下，但头部优质致密料、复投料最高价格仍将维持 ☾在300元/千克左右 ✍，且同一料不同企业间的报价将继续拉大。
↑事故车主家属微博
市疾控中心通报：12月4日0时至15时，新增本土新冠肺 ♐炎病毒感染者1695例，其中，隔离观察人员1578例、社会面 ⛶筛查人员117例；朝阳区632例，大兴区163例，房山区151例，顺义区116例 ♏，昌平区103例，西城区98例 ♐，丰台区95例，通州区90例，海淀区84例，东城区47例，石景山区46 ❗例，平谷区17例，延庆区、经开区各14例 ❤，怀柔区、密云区各10例，门头沟区5例；危重型2例、普通型34例、轻型380例、 ♌无症状感染者1279例。
其中 ♋，郑州航空港实验区获批内陆首个人民币创新试点、全国 ❌第3个国家级引智试验区和全国第二个获准开展经营性租赁收取外币 ❥租金业务的区域。郑州机场获批全国唯一航空电子货运试点机场，全 ❡面实行航空货运“7×24”小时通关保障，空运进口通关时间全国 ❣领先。全国首创1210网购保税进口模式并在全国复制推广，率先 ♑开展“跨境保税O2O自提”、跨境电商零售出口跨关区退货等一系 ♐列改革创新 ♋。
（2）企业存货计价方式。存货的计 ♌价方式对存货价值也有影响，对于有市场化公允价值的环节，一般存 ➥货周期与盈利周期的同步性比较好 ⛵，存货滞后盈利0-1个季度不等 ⛎——典型的是上游资源品开采和冶炼环节，比如：有色金属矿采选业 ♈和冶炼加工业、黑色金属矿采选业和冶炼加工业、煤炭开采和石油煤 ⛵炭加工业等 ➨。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ➨头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ✋关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ♉、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ♐会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ⛪安全领域需关注催化剂出现。约彩365
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契 ♊机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ☺羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ⌚能源型央企：传统能源领域：政策上 ♍多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 ➣领域：央企是“双碳”战略先行 ➧者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ☾占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ⛷企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增 ♐装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ♍位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代 ♓主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ♿、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ♓是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ❡委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ➢志性科技创新成果。
8年前范佩西用一个俯身冲顶破门演绎了“飞翔的荷兰人”； ❦在卡塔尔，小布林德进球后和父亲击掌庆祝，又被中国球迷写成了“ ⌚我和我的助教父亲”的段子。
A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内 ➦降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。 ❦重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络， ♍“稳增长”发力方向将是最大看点 ♌，预计防疫优化、地产稳增长和积 ❗极财政是重要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做 ♍出战略配置 ♌。
责编 | 肖振宇
6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次 ❗优化
吃到流量红利的汪小菲，似乎又想再如法炮制。12月3日其 ⏪在微博向大S“开炮”的时间点，麻六记与张兰恰好正在直播。但同样的斥责和退场 ❌，网友未免 ☾会感觉被套路，麻六记和张兰直播间是否能延续此前的热度，还有待 ➠观察。
沿用熊市底部框架 ♓，10月底我们看到22年的信用底、盈利底、估值底已依次统一预期，而剩下的“复合政 ⏲策底”框架则是主导变量。
市场交易情绪方面，本周30日新高个股数量与30日新低个 ⛺股数量差值有所下降，腾落指数有所上升。
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ⏰大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ⏲注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ♿“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ➦，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ☻优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ⛽安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。