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预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ⏲后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ❥苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ❣年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ♍著网上比较正规的买球软件，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ❦防疫政策优化改善最为显著。
2016年凯乐科技虚增营业收入41.26亿元 ♐，虚增营业 ♋成本39.49亿元，虚增利润总额1.77亿元，虚增收入金额占 ➦当年披露营业收入的48.99% ♋，虚增利润总额占当年披露利润总 ♓额的64.97%。
汪小菲发声期间 ♊，张兰直播间热度提升明显。灰豚数据显示， ☾张兰直播间在11月11日至20日十天的总销售额为100万元；11月21日至30日的累计销售额超1亿元 ⌛。
市场反弹动能衰减，存量博弈特征显著
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ➣，而1月份 ⛲时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ♋全年预计超过81万吨 ♑，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ⛼业网上比较正规的买球软件年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 ♉介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 ♑业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ⛸，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ❌，其中硅料环节最大， ♉同比增长52.8%。
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2022年上半年，国家发改委对猪肉价格的调控主要以收储 ♎为主，猪价自4月开始触底反弹大幅拉涨。9月开始，政策转向放储 ♊，首次投放为9月8日 ➥，但今年10月猪价大幅上涨，一度上涨到一 ⏪级预警区间 ➣。
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2022.11.18【广发策略戴康】港股“牛 ☽市三阶段”—港股“战略机遇”系列之二
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ➨，通胀步入下行通道
温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ♓于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ♎励或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。
具体结构来看，中国新能源/消费电子/部分 ⛎机械设备制造业呈现出口竞争优势 ♑，而半导体/中高端制造/医疗设 ⛵备等“卡脖子”产业观察进口替代突围。
❡回顾22H2，全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ☽压力时期。22H2，海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ♎挪空间有限”。 ✊欧美通胀“高烧难退” ♑，货币政策“坚决紧”抑制通胀，“暴力加息 ⛵”进一步加剧经济衰退压力，欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ⚓常信号：（1）10Y-2Y期限利差持续倒挂；（2）股权风险溢 ♓价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ♐盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ❍。长期来看，当前可类比阶段为70年 ⛵代大滞胀“沃尔克时期”，1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看，类似22年7-11月的资产表现特点（“股债双杀”，美股下跌，美债利率显著上 ❤行）的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ⛔。
12年前一次相逢
1．中国特色估值体系下的优质央国企重估
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据 ♍《证券法》第一百九十七条第二款的规定，证监会拟决定：责令宏达 ♉新材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对隋田力给予警告， ⛶并处以1000万元罚款；对杨鑫给予警告，并处以200万元罚款 ⛎；对乐美彧给予警告，并处以50万元罚款。
年内基金发行规模接近1.34万亿份
不过 ⌛，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称，当前的产量增加 ✋仍不足以促成硅料价格的剧烈下跌 ❤。眼下正处于上下游博弈的敏感期 ⛄，每年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅 ♊片企业降价去库存、硅料降价预期影响，下游企业观望情绪浓厚。另 ♿一方面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力。双方 ⌚僵持不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少 ☽仍待进一步博弈而定。
很多人也许并未注意到，正是在这一年 ♑，郑州开始在全球智能 ➠手机制造领域崭露头角 ♋。“每两部iPhone就有一部河南制造” ⛔现象的出现 ✋，为日后郑州成为全球重要的智能终端基地埋下了伏笔。
2019年1月 ♐，隋田力通过成为宏达新材的实际控制人，将 ⏫上述自循环专网通信业务引入宏达新材。上海星地通通信科技有限公 ⛵司、江苏星地通通信科技有限公司为自循环业务核心公司 ❦，执行资金 ⛔池及产品拆解功能。新一代专网通信技术有限公司、江苏迈库通信科 ⌛技有限公司和深圳天通信息科技有限公司为业务通道公司 ❓，以资金过 ♒账和合同单据流转的方式参与自循环贸易，并收取1.5%-2%通 ⛼道费。上述公司均受隋田力控制，为宏达新材的关联方。宏达新材专 ♑网通信产品组装业务和贴片业务形成闭环。
（4）市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大幅领先于 // ☹库存周期） ♒，通常可以提前两个季度进行关注 ♌。比如上一轮周期中， ⚓指数于2019年1月见底，全球半导体销售于2019年8月见底 ⚡，A股半导体行业的营收增速19Q1见底，库存增速19Q2见底 ♎。
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ❓，而1月份 ⛹时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ⛪全年预计超过81万吨 ，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ⌛业年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 ➢介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 ♉业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ✍，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ⚡，其中硅料环节最大， ➣同比增长52.8%。