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2024-11-01 11:30 陆完

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　　近日 ⛎，有市场传闻称，在深圳国资委收购荣耀后，两年时间过 ✍去天中图库手机版最新了，但就是不给荣耀进行股改，说明深圳国资委已经筹划好走重组 ♍注入旗下上市公司，完成上层要求的做大做强国企上市公司的任务， ♓同时在2022年左右完成打造第二个1000亿市值上市公司的重 ⛄任，所以3000亿荣耀在2022年左右重组上市已成定局。

　　2020年初，核酸检测刚被提出时，第三方检测的定价曾高 ☻达200元/人份。

　　当时全国可进行核酸诊断的P2及以上实验室资源有限。中国 ✅内地只有一个P4实验室，68个P3实验室 ➧，《中国医学装备》 2014年刊发的《全国22省（市）负压生物安全二级实验室建设 ♉现况的调查分析》显示 ♒，全国共有P2实验室358套。

　　融资融券

　　预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ✅后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ➢苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ⛲年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ⏲有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ♿著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ✊防疫政策优化改善最为显著。

　　历次美国通胀拐点对于美股底 ♑部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ⏫对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。

　　海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期天中图库手机版最新

　　善后工作有序开展

　　美国薪资水平将在22Q4-23Q1得 ➨到缓和。领先工资增长约一年的 ♎职位空缺率在2022年3月触顶 ⌛，22年8月职位空缺率大幅下降 0.5 %至6.3%。此外，鲍威尔在美东时间11月30日的 ⏫讲话上表示 ☽，货币政策有滞后性，但是已经看到了劳动力需求和工资 ♉增长放缓的迹象。

　　11月5日，广东潮州一辆特斯拉小车失控高速行驶2公里多 ♓，接连撞上一辆摩托车、多辆自行车和一辆三轮车，造成2死3伤。

　　数据统计显示，布林德传球总次数（成功次数）：35（27 ♊），成功率为77%，长传球次数（成功次数）：5（3），突破次 ♊数（成功次数）：2（1），地面对抗总次数（成功次数）：10（8），空中对抗总次数（成功次数）：3（1），解围：2；封堵射 ♌门：1；拦截：1；抢断：7。

瑞银证券中国电力及新能源分析师严亦舒此前曾对澎湃新闻分析称 ❤，考虑到供应端的爬坡期，今年四季度及明年一季度的硅料价格即便 ⛽出现小幅下降，也还是会维持在高位。“但是到明年年中左右，二季 ⛼度、三季度 ♌，整体供需应该会有一个明显的缓解。明年各个季度都会 ⛸有新增硅料产能投产，从单季度供需情况来看♈，明年二季度开始预计 ♏供需紧张会出现缓解。整体而言，硅料价格会在明年有明显回落。”

　　回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ❓明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ♎的反转效应 ♌，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ♌随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ✊估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ♋，资源和信 ♊息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ♑近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ➤面关注虚拟现实，数字货币等机会 ☺。

　　尽管22Q3美国经济数据超预期 ➣，但从特征 ✊结构来看“内需走弱”的负面线索也较为明显 ⏩，未来经济将继续放缓 ⛅：

　　2020年初，核酸检测刚被提出时，第三方检测的定价曾高 ♋达200元/人份。

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　　在郑州航空港实验区，从“一颗苹果”到“百果满园”的故事 ♉广为流传。

　　我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回♈升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ⏬好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♈暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ❓善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ♏政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ♏这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ♋。

　　综合胜率和赔率，强信用房企、银行、以 ♎及to-C销售链条的白电/小家电/消费建材等行业已经到达景气预期、基金配置估值的底部区域 ☾，有望接下来逐步迎接本轮地产产业链行情的扩散。

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　　回顾2005年至今，宏观层面的库存周期有 ⛳以下几个特点：

　　在过去的很多年里，地方政府的钱有很大一部分来自土地。2021年，全国地方一般公共预算本级收入11.1万亿元，土地出 ☾让金收入达到8.7万亿元，救地产是复苏经济的题中之义。

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