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收盘总结

沪指震荡调整跌1.39% 内资机构砸盘近1500亿医药医疗股逆市活跃。沪指今日震荡调整，尾盘一度跌近2%，深成指、创业板指冲高回落。截至收盘，上证指数跌1.39%，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.07%。全市个股跌多涨少，下跌个股超3700只；全市全天成交2.55万亿元，较上一日放量成交430亿元，内资主力资金净卖出1491亿元。

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一、市场消息汇总

财经要闻

1、沪指震荡调整跌1.39% 内资机构砸盘近1500亿医药医疗股逆市活跃

沪指今日震荡调整，尾盘一度跌近2%，深成指、创业板指冲高回落。截至收盘，上证指数跌1.39%，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.07%。全市个股跌多涨少，下跌个股超3700只；全市全天成交2.55万亿元，较上一日放量成交430亿元，内资主力资金净卖出1491亿元。盘面上，赚钱效应大幅减弱，多数题材冲高回落。中药、医药商业等医药概念股逆市走强，药易购、塞力医疗等多股涨停；锂矿等新能源赛道延续强势，威领股份、天华新能等多股涨停或涨超10%；蚂蚁概念相对强势，雄帝科技、君正集团封板；无人驾驶，汽车整车等汽车产业链有所拉升，江铃汽车、东风股份涨停。此外，供销社、数字货币、零售等方向表现亮眼。跌幅方面，昨日大涨的芯片产业链陷入调整，光刻机、铜缆高速连接、存储芯片等板块跌幅居前，永新光学跌停。军工电子、军工信息化、商业航天等军工概念纷纷走低，利君股份跌逾9%；保险、券商等金融股震荡走低，天茂集团触及跌停；高标股局部重挫，中化岩土、双成药业等连续两日跌停，黑芝麻午后上演地天板行情。此外，华为产业链、中船系、游戏传媒等方向表现不佳。消息面上，1、11月11日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于做好医保基金预付工作的通知》；2、继台积电之后，传三星也已对华断供7nm及以下制程；3、市场传言蚂蚁集团计划重新上市；4、央行行长潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。

评：指数尾盘大跳水，沪指跌近2%，创业板跌近1%！个股不到1000家上涨，4300多家下跌，个位数-1.82%，这个有点惨了。两市成交2.33万亿，内资却跑了1300亿，鸡狗们真靠不住啊。A股今天扛不住了，主要是港股、A50都血崩了！原因是懂王又要搞事情，这是没完没了了。

2、亚太股市全线杀跌！原因：美元指数和美债收益率持续大涨、美国再度严控半导体禁令

亚太股市风云突变！今天午后，亚太股市全线杀跌。截至发稿，MSCI亚太指数下跌1%至185.82点，香港恒生科技指数跌幅超过3.8%，台湾股市加权指数跌幅超过2%，韩国股指跌幅超1.5%。日经指数跌幅一度近1%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，市场跳水可能主要是两个原因：一是美元指数和美债收益率持续大涨；二是美国费城半导体指数走弱，美国再度严控半导体禁令。另外，最新研究显示，由于美国候任总统特朗普在上任后有可能爆发新一波贸易战，美国经济衰退的概率自上周总统大选落幕后，从65%大幅上升至75%。最近，大宗商品集体走弱可能也是缘于这种预期。（券商中国）

3、继台积电之后传三星也已对华断供7nm及以下制程

据台媒报道称，继台积电发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后，最新的传闻显示，三星晶圆代工业务部门也已经向大陆客户发出了类似的通知。对此，三星官方回应称，不评论市场传言。值得注意的是，据本月初报道称，三星已关闭平泽2号线和3号线超过30%生产线，以降低晶圆代工的产能，并计划年底前扩大关闭范围至50%。虽然外界一致认为三星电子半导体部门暂时关闭部分晶圆代工产线，主要是为了降低成本。但是，三星也有可能是在上个月就因台积电“违规”代工事件而收到了风声，需要暂停对于部分中国大陆客户7nm及以下先进制程的供应，从而预期将在年底前将7nm及以下先进制程代工产线的关闭范围扩大至50%。（芯智讯）

4、2025年放假安排来了：春节和劳动节各增1天全年放假总数由11天增加至13天

国务院公布《关于修改 < 全国年节及纪念日放假办法 > 的决定》，并公布2025年部分节假日安排。

《办法》修改前，我国全体公民放假的节日是7个，共放假11天。此次修改后，7个节日共放假13天。

其中：春节4天（除夕至初三），通过调休放假至少8天，较原来增加1天；国庆节3天（10月1日至3日），调休形成7天假期；劳动节2天（5月1日、2日），调休放假5天，较原来少调休1天；元旦、清明节、端午节、中秋节各1天，除逢周三外，结合与相连周末调休，形成3天假期。（中国政府网）

评：2025年假期调整安排出炉！显然，这是今天新闻热点，总的来说：

一是增加了2天假期

二是安排更加合理【比如除夕夜假期】

这对于普通百姓来说，春节假期适当长了，还是不错的，值得点赞！

增加假期有利于促进消费，短线旅游、购物等当然是欢迎的，促进内循环为主的体系再添加筹码

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。

“配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。（澎湃新闻）

评：中信证券喊牛市了，说A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上！都用上了“年度级别”、“马拉松行情”这种词，暗示很明显了，意思是长牛慢牛即将开启。

中信给出了四个理由：1. 信用周期超级宽松（中央加杠杆，地方化债、债务置换等）；2、宏观价格企稳回升（包括房子、物价等）；3、信用扩张和价格修复，利于上市公司盈利上行；4、散户和机构投资者将通过ETF接力入场。

对于2025年的机会，中信给出了三个重要方向，分别是绩优科技、内需消费、并购重组。中信还判断，明年市场风格将由散户切换到机构主导，你们觉得呢？

总的来说，中信这个唱多算有理有据。最近中信股价也历史新高了，“牛市旗手”当之无愧，所以相信它一回！总之现在调整都是为了更好的上车，因为明年才是更大的牛市。

6、珠海航展正式开幕！背后哪些上市公司值得关注？一图看懂

11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会于广东珠海开幕。本届航展令人期待值拉满，不仅有中国自主研制的两型新一代隐身战斗机——歼20S与歼35A首次公开并同台亮相，还首次展出嫦娥六号取回的月背月壤样品，可谓看点满满。作为世界五大航展之一，中国航展国际化、专业化、市场化、信息化水平不断提高，这背后，依托的是中国航空航天产业的迅猛发展。（21财经）

财经速读

德国11月ZEW经济景气指数7.4

美国10月NFIB小型企业信心指数93.7

阿里云发布通义千问代码模型Qwen2.5-Coder

四川青川县：双职工住房公积金贷款限额提至120万元

广东河源：购房赠送消费券红包，支持港澳居民来本市购房

湖北鄂州：支持农村居民进城购房，在“双集中”区域购新房每户给予5万元购房消费券

商品及数据

据农业农村部监测，截至11月12日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.16元/公斤，较前一日持平；鸡蛋平均价格为10.28元/公斤，较前一日下降0.4%。

机构观点

1、摩根士丹利将欧洲汽车及共享出行行业评级从“谨慎”上调至“与大市持平”

2、甬兴证券：低空经济产业基金设立，人工智能赋能新型工业化

甬兴证券发布研报表示，上海、深圳加大对低空经济领域的投资，有望推动低空经济产业加速落地。甬兴证券认为，将人工智能技术运用到先进制造领域，有望助力制造业转型升级；此外，全方位发力人工智能技术需要加大产学研合作、人才培养、底层技术研发、国际间合作。在政策、资本、技术合力推动下，我国低空经济、商业航天、卫星互联网、人工智能等新兴产业的核心竞争力有望得到巩固，商业化发展前景预计更加清晰，有望进一步打开市场空间。

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二、利好消息汇总

公司利好

歌礼制药：完成ASC40III期临床试验患者入组

腾讯音乐：三季度总收入70.2亿，同比增长6.8%

宜明昂科：IMM1联合阿扎胞苷完成首例患者给药

中性消息

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三、利空消息汇总

利空消息

朗源股份：转让全资子公司德蓝达100%股权及债权交易对价1.1亿元

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四、涨停榜复盘

明日展望：延续修复

情绪从上周五高开低走回落后开始算起，到今天短期也分歧三天了，昨天市场基本盘比较强，但整体高位情绪弱势，所以判断今天市场能修复。

今天市场值得说道的是下午指数的惊天一跳，这个跳水由港股引动，大概率是和大洋彼岸有关。

关于这个分歧，我觉得未必是坏事，因为本身市场就处在一个短期比较羸弱的状态，下午的跳水更能看出市场的强度。

如果市场因为指数跳水，导致情绪进一步走弱，那说明这里的调整周期还要拉长。但如果指数的分歧背景下情绪扛住了，那短期的这轮调整可能也接近尾声了。

这里如果看修复节奏的话，预估是一个2-3天的小周期反弹。

超短概览：情绪先行

自主可控题材上周五开始已经连续强了两天，如果按轮动风格今天就该分歧了，如果今天还强的话，反而要成主升了，这就是为什么今天科技回撤的原因。

因为短期市场缺乏绝对主线，连续加强后资金更希望兑现，而不是继续走强。

一字跌停的还有华映、中化和双成，正常预期明天他们也应该都要开了，一字跌停的消灭，可以释放更多的情绪流动资金，对情绪的修复也是好事。

我个人在这里偏乐观，毕竟大的前提是这里是牛市《彩六官方app下载》，这是底气。

短期题材没什么期待值，还是那句话，涨多了卖一卖，跌多了买一买，多做分歧方向的潜伏。

今天市场主要走强的是医药股，持续性大概率是不太行的，这时候该去考虑这几天没表现的方向的潜伏。

热门板块：医药、能源金属

轮动行情看持续性不看强度不追涨，科技调整一下预估还会有反复，这些一日游方向就不看了；

赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：百货超市、医药

亏钱效应标签：保险、军工、半导体

市场情绪

今日涨停

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五、医药：预付相关通知带动行情，重视板块的左侧反转机会！（附股）

事件：11月11日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于做好医保基金预付工作的通知》

预付金制度建立：《通知》明确建立预付金制度，提出基本医疗保险基金预付金，是为帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力、提高医疗服务能力、增强参保人员就医获得感设置的周转资金，用于药品和医用耗材采购等医疗费用周转支出，不得用于医疗机构基础建设投入、日常运行、偿还债务等非医疗费用支出。药品和医用耗材集中带量采购医保基金专项预付按原规定执行。

各统筹地区医保部门根据基本医疗保险基金结余情况，商同级财政部门研究建立相关预付金制度，原则上该统筹地区职工医保统筹基金累计结余可支付月数不低于12个月可实施职工医保统筹基金预付，居民医保基金累计结余可支付月数不低于6个月可实施居民医保基金预付。上年已出现当期赤字或者按照12个月滚动测算的方法预计本年赤字的统筹地区，不能预付。

虽然三季报整体表现仍然偏弱，但医药在基本面、政策面、资金筹码面上均呈现极其明显的底部特征，一旦三方面中任何一方面因素发生反转，长期回调的医药板块将有重大行情潜力，珍惜左侧布局的机会和窗口！

医疗器械：针对资金支付用途，文中强调须用于药品和医用耗材采购等医疗费用周转支出，不得用于医疗机构基础建设投入、日常运行、偿还债务等非医疗费用支出，集采专项预付按原规定执行，国内高值耗材类公司现金流及应收账款情况有望改善，下游经销商回款能力改善后进货意愿将增强。

医疗服务：政策发布后，有望进一步规范药品和医用耗材的费用资金周转，同时有望促进企业回款。建议关注全国扩张的细分龙头。

创新药和仿制药：政策发布利好院内销售额较大、且前期应收账款有所增加的仿制药标的，后期有望降低优质标的的坏账风险，改善公司经营现金流。

生物制品：医疗机构费用垫支压力有望得到缓解，支付端环境缓和有望加速企业回款进程，建议重点关注此前应收账款规模占比较高、回款压力较大，估值受压制的龙头企业。

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六、资金支撑叠加供需共振，泛信创自主可控有望加速（附股）

① 根据赛迪顾问，党政领域的PC保有量接近3000万台，剩余接近2000万台PC替换空间。

② 海外限制预期加强，核心环节EDA软件国产率有望提升。

③ 今年9月证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，国内EDA企业有望进行并购整合加速产品版图扩张。

正文：

细化下沉+聚焦品类+专项资金，信创2.0有望加速

从信创复盘看，党政/行业信创均有望加速：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。考虑信创任务进入倒计时的“结算”阶段，2024H2专项资金叠加财政资金、信息化经费等保障，细化下沉+聚焦品类趋势明确，各级党政部门开始加速。

信创2.0增量空间较大，细分赛道国产化率仍有提升空间

根据赛迪顾问，党政领域的PC保有量接近3000万台，截止23年初，过去几年仅替换了党政领域约700万台PC，假设23年再替换360万台，剩余接近2000万台PC替换空间。

根据《2022-2023年中国信创生态及信创PC市场发展研究报告》，关基行业PC整机约2822.54万台。其中，金融454万台、电信77.42万台、电力211.34万台、石油行业148万台、交通行业93.04万台、航空航天26万台、教育1469.74万台、医疗343万台。

从信创产业链各环节的国产化程度来看，应用软件及IT安全领域比较成熟，但芯片、操作系统、数据库的国产化不足10%（截至2021年），仍还有较大提升空间。

海外限制预期加强，核心环节EDA软件国产率有望提升

11月8日，据集微网报道，台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片，此外美国方面也在对大陆先进制程的进一步管控展开讨论，我国半导体产业可能迎来进一步的外部管制。当前国内EDA市场的国产供应商市占率仍然较小，EDA软件作为集成电路产业的基础工具，仍是目前的卡脖子环节，在海外限制政策可能不断加强的预期之下，EDA环节的国产替代有望进一步加速。

建议关注：

8）EDA：华大九天、广立微、概伦电子。