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疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ♑观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ✅，宏观/中 ⛵观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ♏，宏观/中观景气度仍 ✨能继续改善 ♊，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ⏰，PMI小幅改善，生 // ☹产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ⏪难继续改善 ♐，甚至会见顶回落。yahboom打不开
面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ♐上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ♒经非常多次 ♊，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ⛅，本质上是 ⏰欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ❦预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ⏫，全年预计在零增长附近。
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ❍政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ♋高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ⛶、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 // ☹优。
20：00左右 顺义区李遂镇太平辛庄村平中 // ☹街5条1号 ❧。
凡与上述风险点位有同时空交集人员，接到电话、短信、健康 ➡宝弹窗、健康宝黄码或红码提示风险人员，请立即主动向所在社区（ ♌村）和单位电话报备，配合落实各项防控措施 ♎，以上涉疫风险点位均 ⛎已消杀完毕 ⏰，属地全力做好服务保障工作。
近期 ❦，全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量不 ♊断下降，整体形势有所好转。12月2日，全国新增确诊病例3933例，无症状感染者28894人 ✨，本周内新增确诊病例与无症状感 ♒染者总人数连续下降。
继宣称有超过400家企业希望将业务从亚洲转移到墨西哥之 ❥后，墨西哥经济部再次释放消息。
3． 如果23年美股的调整尚未结束，对于 ⚽港股影响几何？yahboom打不开
布恩罗斯特拉说 ⛼，墨西哥拥有受过技术、专业和研究培训的劳 动力，以及机构间协作机制，来培训新公司所需的劳动力人才。
[3]http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c6763083/content.shtml
3．信心重建：监管预期趋于稳定 ☽，关注港股 ♎互联网&平台经济
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： ❗大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ♑待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ❡到反转，冬日里的小阳春值得期待 ♋。
那么 ➠，当前行业是否进入了可关注的反转时点，我们从周期规 ☾律方面给出一些参考。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ♉动军备升级换代。面对战争形态 ♓向信息化、智能化战争演变的趋势 ⚓，基于目前我国军队现代化水平与 ⛄国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⛄代化建设已成为政策重点之一。 ✌一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ♏油机/战略轰炸机） ♍，如在军用 ♋通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ♒国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ➤统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⛴量为0，而美国为133架。另 ⛳一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ⏰等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⏩释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ⛎装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♈国企改革。
不过 ♉，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称，当前的产量增加 ⚓仍不足以促成硅料价格的剧烈下跌 ♐。眼下正处于上下游博弈的敏感期 ☺，每年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅 ♉片企业降价去库存、硅料降价预期影响，下游企业观望情绪浓厚。另 ♓一方面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力。双方 ♐僵持不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少 ❡仍待进一步博弈而定。
国内两大硅料龙头否认了前述自媒体的说法。
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ♈，通胀步入下行通道
库存周期由于其滞后性（盈利平均领先库存1-2个季度，而 ✍指数抢跑盈利1个季度左右），在实际应用过程中，可以作为逆向投 ♑资的参考指标，左侧预判行情的位置（上升途中预判顶部、下降途中 ⏱预判底部） ➤。
2020年4月18日，国务院联防联控机制综合组印发通知 ♎，涉及独立医学检验实验室的内容 ✊，由以往的“鼓励”转变为“应当 ♈”，并首次提出医疗机构或疾控机构可将检测业务委托给医学检验实 ➨验室开展。原本作为医疗机构和疾控部门“外包”的第三方检测服务 ♍机构从幕后走到台前。
风险提示
美国11月大非农数据超于市场预期，但非必须消费领域新增 ♉就业环比减少。美国11月大非农数据新增就业人数26.3万，超 ⏬于市场预期20万，本月增长主力在于住房餐饮娱乐、医疗行业，制 ♑造业新增就业有所放缓 ♊。零售行业也有所减少 ⛵，其中百货商店为主要 ❦减少项，加息的效果逐渐显现，非必需品的消费疲软已经传递到了用 ☽人需求上。另近几个月工资增速加快，劳工局数据显示，11月薪资 ♓剧增，平均每小时工资环比增长0.6% 至32.82美元，是市 ❣场预期0.3%的两倍 ❓。
港股行业配置：以发展促安全，把握港股投资 ♐“三支箭” ⛼。