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2024-11-12 10:27 熊梦祥

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  从经济转型的角度来看,消费、新能源和科技是经济转型受益 ♑的三大方向 ☻。而上半年 ♏,科技特别是人工智能板块已经大涨,大家要 ♉注意高位回落的风险。下半年业绩优良的好公司,比如说新能源龙头 ♈股、消费白马股可能会迎来机会。从景气度来看,现在我国工业企业 ☸整体上增速不高,上半年工业增加值的增速不到4%,而光伏发电的 ♊增速达到了50%以上 ♍,新能源汽车的销量也达到了30%以上,个 ⛳别月份甚至达到60% ☾,可以说新能源领域景气度还是比较高。而消 ❎费方面,下半年消费复苏的力度有望逐步加大 ⛲。一方面是由于政策刺 ❤激,一些业绩优良的消费股可能会受益于消费增长加速。另一方面, ♓消费白马股具备穿越经济周期、牛熊周期的能力。我们看到过去A股 ➣市场成立这三十多年来 ❤,能够经历多次经济周期的考验多次牛熊周期 ♿考验的很多都是消费白马股。由于消费是我国的比较优势 ❢,就像科技 ❡是美国的比较优势一样 ☸,从全球资本配置的角度来看,国际资本在选 ⚾择投资标的的时候,它会选择具有国家比较优势的行业。而消费无疑 ⛶是我们比较优势最大的 ❤,我们拥有世界上最多的人口,最大的消费市 ❗场,人均GDP已经达到1.2万美元。根据欧美国家的经验,当人 ♍均GDP突破1万美元的时候,将会面临消费总量的扩张以及消费升 ❦级,所以消费白马股是值得大家长期关注的。而每次市场大跌的时候 ❡都是布局好公司的时机 ❡,也是布局好基金的时间。所以在下半年行情 ♑刚刚启动的时候,大家一定要保持信心和耐心 ⚾,重点去布局被错杀的 ⛸优质龙头股 ⛵,特别是消费和新能源这两大领域 ❡,这可能是下半年行情 ♍起来的重要推动力。

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