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全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ⏳动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来♈，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ♏置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ❦。从流向来看，工业金 ⚽属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ❧和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ⛷多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ♐入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ❓，因此美元 ♋指亿牛网下载安装数已经从前期110上方回落至105附近 ⛵，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右♈，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ⏪叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ♌本面同样出现改善预期 ♿，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ⏩续保持流入趋势。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ⛔势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ➣疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ♐断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ♒前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ❢疫情优化作为前置条件 ❢，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ❤于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ♋和数据上一定要达成。
不过，三季报To-B相关的 ♓消费建材、玻璃等仍在下滑通道；地产开工和投资也在下探，毛利率 ⏫和周转率的下滑未能企稳。由于成本压力未有显 ❢著缓解，装修建材业绩仍在底部，收入、利润增速回落，销售利润率 ♏、资产周转率大幅下滑并拖累ROE；10月地产新开工、投资增速 ♐仍在大幅下滑，且传统投资链条的普钢、建材等行业在21年以来经 ⛄历过一轮显著的在建工程增速的提升，目前供给压力较大而需求仍受 ♉拖累，业绩仍然承压。
利息净收入、财务顾问业务净收入微降 ♏。今年前三季度，140家券商合计实现利息净收入473.35亿元，同比下降2.01%；实现财务顾问业务净收入46.22亿元 ♉，同比下降1.91% ⛅。
12月2日，0时至24时 ♎，朝阳北路26号巴依老爷新疆美 ⏱食餐厅（常营店）；0时至次日19时20分 ✅，通惠河北路31号秋 // ☹果酒店；7时至19时 ♒，安贞医院门诊楼4层门诊药房；7时40分 ✌至7时45分，黄桥烧饼（西坝河店）；8时至13时25分，酒仙 ♏桥东路1号M2楼5层怡成生物电子技术股份有限公司；8时40分 ♓至18时，朝阳公园南路8号棕榈泉国际公寓汇俊物业；8时50分 ❢至9时55分，建国路27号9号楼7-11便利店（花园闸路店） ❎；9时50分至10时 ♏，花园闸路8号优而位教育科技有限公司；10时至17时，天泽路60号；12时至15时35分，朝阳公园南 ❢路10号院2层T11生鲜超市；12时25分至12时40分，朝 ☽阳医院戒烟门诊；13时30分至14时，盛华宏林市场花花市界二 ♑层；15时50分至16时，建国路93号院万达广场10号楼二、 ❣三楼公共卫生间。
地产链“稳增长”政策确认加 ♒码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ♈业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ♓容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ✍保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ☾好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ❤楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ❗融资政策。地产链“ ❥稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ❍。
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
从事动力电池产业研究的资深人士告诉中国新闻周刊，目前在 ➨全固态的全球电池专利方面，日本、韩国领先优势明显；在电池基础 ❤理论研究方面，美国的实力不容小觑；而在电池设计制造等方面，欧 ☽洲也具有相当的优势。
地产链“稳增长”政策确认加 ⛪码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ✋业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ⛅容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ✨好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ♏楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ❍融资政策。地产链“ ♿稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ⛔。
高端产品增长乏力，净利率连降亿牛网下载安装
美联储很少在CPI实质性拐 ✋点前“停止加息”。参考沃尔克时期 ⏩，通胀高位 ⛶且粘性较强的情况，美联储需要 ➣确认通胀水平至少2-3个月连续的回落趋势后才会停止加息。美国整体通胀6月以来已较高点回落 ☻，核心通胀10月小幅回落，但整体通胀水平距离美联储2%的目标 ⛄尚有较远距离，且美联储需要验证核心通胀连续2-3个月的连续回 ❣落才能确认通胀“实质性”的拐点 ⏰。
4、以往的情况中，由于地产和基建具备非常好的弹性，在稳 ☸增长中，可以力缆狂澜拉动总需求回升，因此过去盈利的改善和市场 ♒的反转都早于库存周期 ✊。
除了前期防疫的成果，奥密克戎病毒致病力的减弱和防疫资源 ♐更优化等诸多考量外，此前防疫模式因为一些地方层层加码而导致的 ♉弊端日益凸显，也对疫情防控模式进一步优化形成了倒逼效应。
2019年1月 ♐，隋田力通过成为宏达新材的实际控制人，将 ❧上述自循环专网通信业务引入宏达新材。上海星地通通信科技有限公 ❗司、江苏星地通通信科技有限公司为自循环业务核心公司 ♉，执行资金 ⏫池及产品拆解功能。新一代专网通信技术有限公司、江苏迈库通信科 ☺技有限公司和深圳天通信息科技有限公司为业务通道公司 ❣，以资金过 ✅账和合同单据流转的方式参与自循环贸易，并收取1.5%-2%通 ☺道费。上述公司均受隋田力控制，为宏达新材的关联方。宏达新材专 ⚓网通信产品组装业务和贴片业务形成闭环。
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ❌，当前的产量增加仍不 ⛺足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ♎年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ⛹业降价去库存、硅料降价预期影响 ♿，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ♐面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ☾。双方僵持 ♐不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ➦进一步博弈而定。
本周一级行业中 ☼，休闲服务（8.49%）、食品饮料（7.87%）、美容护理（6.43%）、商业贸易（6.27%）、纺 ⛷织服装（5.18%）表现较强；电子（0.77%）、建筑装饰（0.65%）、有色金属（0.62%）、国防军工（0.32%） ✍、公用事业（0.22%）相对弱势。
政策疏导之下，我们判断地产产业链的恢复顺 ⛷序大概率是：强信用的地产企业仍然受益、关注局部的信用下沉，随 ⌚后是TO-C链条（等待保交楼预期稳定和销售恢复）、其次是TO-B链条（等待房企宽信用范围进一步扩大）、最后开工及投资链条 ⛹。具体传导分为三个阶段——
对此 ♑，上机数控回应中国证券报记者称：“一期切片项目尚处 ♏于代建阶段 ⏪，还未交付公司使用。相关事项仅发生于一期切片项目代 ♉建过程中，不涉及公司电池片项目 ⏫。”“项目的实施进度整体可控。 ⏫上机数控方面无人员伤亡。”
政策疏导之下，我们判断地产产业链的恢复顺 ➤序大概率是：强信用的地产企业仍然受益、关注局部的信用下沉，随 ⏳后是TO-C链条（等待保交楼预期稳定和销售恢复）、其次是TO-B链条（等待房企宽信用范围进一步扩大）、最后开工及投资链条 ♓。具体传导分为三个阶段——
基金公司争相布局新战场的主题
本周一级行业中 ⛴，休闲服务（8.49%）、食品饮料（7.87%）、美容护理（6.43%）、商业贸易（6.27%）、纺 ⛷织服装（5.18%）表现较强；电子（0.77%）、建筑装饰（0.65%）、有色金属（0.62%）、国防军工（0.32%） ⚡、公用事业（0.22%）相对弱势。
就配置方向而言 ❦，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关 ⏩注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分 ♈。
4：00-14：00 顺义区后沙峪镇清岚市场路马上有饭 ⏱小吃店；