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制造业投资内 ♌外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ♏。（1）内部机制—— ⏲制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ☻据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♎和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ⛄，中游制造 ♎库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ♍，在盈利、现金流方面♈表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ❌、现金流改善等。（2）外部机 ♓制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ⛷可能。6月份以来信贷政策力度 ⌛较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ⏲望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ♎效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ✊许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ⏱更新改造贷款专项贴息 ♋，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ⛺期进行低成本加杠杆。
12月4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广 ❡州南沙举行 ⏰。在以“新格局、新模式、新动能：共建大湾区国际金融 ⛼枢纽”为主题的IFF粤港澳大湾区圆桌会议上，中国人民银行广州 ♏分行行长白鹤祥表示，当前及今后一个时期，推动粤港澳大湾区国际 ⚓金融枢纽建设，既要立足于粤港澳大湾区一个国家两种制度，三个关 ♎税区，三种货币，三个金融中心和四个核心城市的现实，准确理解认 ♊识国际金融枢纽建设的功能定位，又要深刻把握新时代金融开放新趋 ⛸势，找准金融创新着力点，培育金融创新的新优势，推动核心城市在 ⏪相互的金融合作上进行优势互补。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ⛅牛肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ⛼，且巴西的供应也已处 ✌于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ♈，其中，羊 ♑肉价格领涨 ♏。
“我们产品布局主要是基于几个方面考虑，第一是基于公司投 ♋资能力建设和储备情况 ❎，结合市场需求，在投资能力和基金经理管理 ⛷容量可支持的前提下积极进行新产品的布局。”景顺长城相关人士表 ❦示，第二是从细化产品线角度，进一步完善公司产品线，充分运用逐 ☽步澳彩2021开奖结果 开奖记录丰富的投资标的和投资工具，提升新产品风险收益特征的清晰度和 ➣颗粒度，更好地满足不同投资者多元化的投资者需求。
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ☺大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ♉注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ⏬“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ♈，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ☾优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ⛪安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
国家安全加码，第三次信创 ⛼产业浪潮已至：第一 ❗，自主可控 ♓战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ➣）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 // ☹系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ❢化率低）。
从事动力电池产业研究的资深人士告诉中国新闻周刊，目前在 ❤全固态的全球电池专利方面，日本、韩国领先优势明显；在电池基础 ♊理论研究方面，美国的实力不容小觑；而在电池设计制造等方面，欧 ❤洲也具有相当的优势。
美国CPI住宅分项更明显的回落趋势可 ➠能在23Q1得到验证 ✅。美国CPI住宅同比增速通常晚于美国标准普尔/CS房价指数同比增速9-18个月触顶。此轮房价增长已于2022年4月触顶 ⚾，4月以来 ⛪已累计下降8.21%至13.08%。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ♓头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ♓关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ⛶、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ➠会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ☾安全领域需关注催化剂出现。
三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ✊的库存周期 ♒，还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 ♑存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ♓、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ⛅区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ✌观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 ☽大，上述两种情形同时存在。
汇添富在2022年也有多款重要指数产品落地，成功发行了 ❤张江50ETF、碳中和ETF、北证50指数等创新产品。例如， ♓张江ETF历时两年开发设计，主要聚焦于集成电路、生物医药、人 ➠工智能“3+X”布局图，覆盖沪深港资本市场，成为金融服务助力 ⛅区域发展、科技战略和实体经济高质量发展的标杆。
3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。重点关注12月可 ♐能召开的中央政治局会议及中央经济工作会议对明年的政策定调。当 ⏱前经济仍面临内外部阶段性挑战，要重视后续的政策基调与取向。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ❌全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ➤市场空间去追赶。”
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从2020年新冠疫情爆发 ❌，到今年实行常态化核酸检测前， ⏰中国已经完成约115亿人次的核酸检测。
“我们判断明年的市场机会主要在于：一是随着国内经济复苏 ♏预期不断加强，权益市场机会大于风险；二是理财子现金管理类产品 ❦新规实施后 ⛔，客户对低风险、流动性管理类短债基金的需求有望进一 ⛶步提升；三是在第三支柱个人养老金政策大背景下，养老FOF的需 ➠求提升；四是REITS市场的进一步扩大。”
但到目前为止，北京、上海等多数城市还没完全舍弃核酸筛查 ⛹。12月2日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1738例。北京疫情仍处于较快发展时期，进返京人员需严格执行落地 ⚓“三天三检”要求，市民进入公共场所查验核酸阴性证明的时间由72小时调整为48小时 ⛷，核酸检测频次从“三天一检”变为“两天一 ⛺检”。不过 ♏，北京宣布 ♍，自11月30日起，对全市长期居家老人、 ☸居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如无外出需求 ⏩，可不参加社区核酸筛查。
接下来值得关注的是核酸检测和验码的问题。一些地方在中央♈规定原则上不以行政区域为单元做全员核酸之后，百尺竿头更进一步 ⛺，直接探索减少核酸检测的人群覆盖范围和频次，并在此基础上规定 ➣进出相关公共场所只查看绿码和只扫场所码。
行业与风格
但随着新冠病毒的不断变异 ❓，当前在全球流行的奥密克戎变异 ⛺毒株，其临床特点也逐步被认知，众多科学研究以及真实世界的数据 ❧显示，其传染性逐步增强，但其致病力及病死率降低。也因此，其管 ✍理级别又必须要重新考量。
12月4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广 ♎州南沙举行 ➨。在以“新格局、新模式、新动能：共建大湾区国际金融 ♊枢纽”为主题的IFF粤港澳大湾区圆桌会议上，中国人民银行广州 ♒分行行长白鹤祥表示，当前及今后一个时期，推动粤港澳大湾区国际 ♈金融枢纽建设，既要立足于粤港澳大湾区一个国家两种制度，三个关♈税区，三种货币，三个金融中心和四个核心城市的现实，准确理解认 ♉识国际金融枢纽建设的功能定位，又要深刻把握新时代金融开放新趋 ❌势，找准金融创新着力点，培育金融创新的新优势，推动核心城市在 ✅相互的金融合作上进行优势互补。
有媒体披露麻六记面临破产 ♌，汪小菲又在微博辟谣 ⏰，说“现在 ⏲麻六记线上的销售和外卖已经远远超过线下店的营收，我们是一个食 ❤品公司并不仅是一个线下连锁店。”