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2024-10-20 03:10 秦哀公

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  我本人专注军工比较多,接下来具体说说对军工行业的看法。

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  无独有偶,仅1个月后,郭广昌的老朋友、“银泰系”老板沈 ⏩国军也做出了同样抉择 ⛻。

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  2020年3月10日至2021年4月30日期间,吴延炜 ♎多次减持中化岩土股份 ❣。2021年4月29日,吴延炜在累计减持 ♉达到中化岩土已发行股份的5%时 ⛔,未依法履行报告和公告义务,且 ⌛未停止交易 ⛺,迟至2021年5月17日披露《简式权益变动报告书 ⛔》。吴延炜在累计减持达到中化岩土已发行股份的5%后至披露权益 ⏰变动信息前 ♏,违法卖出“中化岩土”合计33 ⌛,619,957股, ♐占公司总股本的1.86%,违法减持金额101,036,070.57元。按照拟制成本法计算,违法所得为4,069 ♍,986.03元。

  在产业和政策不断拉扯的过程中,我们能感觉到产业的竞争力 ♏在不断增强 ⌚,优秀公司在各自领域获得比较大的市场份额 ⛸,进而获得 ♊比较强的产业竞争优势 ♌,所以我们能感觉到产业在变强。2020年 ♉从政策周期转向产业自身发展的周期,在碳中和这条非常明确的终局 ♒路径下,产业本身又有比较强的发展动力,那么我们应该能得出结论 ♈,未来十年新能源行业会是增速非常快、空间非常大,同时我们能看 ⛸到优秀公司不断变大的极好赛道,所以我从自己研究的四个行业中选 ⚡择了新能源行业。

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  具体到半导体细分行业,首先依然看好半导体上游国产化主线 ✨,包括国产化率依然比较低的半导体设备、半导体材料、设备零部件 ⛸、EDA等等,特别是其中国产化率非常低的环节,它们由于增长空 ☽间依然比较大,明年当流动性压制因素解除,当行业下行压制因素解 ⛵除之后,它们又会展现出应有的成长性。实际上它们当前的增长更多 ♈是受到市场情绪的压制 ⛻,包括最近的调整,我认为明年这些因素都会 ⏲有所好转。因此半导体上游国产化主线是我们最看好也是最关注的。

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