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发布时间:2024-12-31 06:35

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  国产替代周期长期向上,自主可控诉求下趋势强化。美国签署《芯片和科学法案》,拜登拟对芯片和14nm以下半导体设备进行更广泛出口限制,10月美国扩大对华芯片限 ♐制,措施包括限制部分企业想生产先进芯片的中国工厂出口设备、阻 ♏止向中国出售用于超级计算系统的一系列芯片、将顶尖内存芯片制造 商长江存储和其他30家中国企业加列入“未经核实清单”等。叠加 ♌国内政策和资金支持,或倒逼国内产业链相关公司加速国产替代进程 ♉。

  以当前申万一级行业盈利水平看,多数行 ➠业估值仍处于十年40%分位以下的合理偏低水平,并非股价空间制 ☺约及决定性因素。上游资源品 ☸除煤炭外PB均处十年40%以下低分位;科技成长中,军工/新能 ➣源业绩向好消化估值,TMT三季报盈利不佳估值被动抬升,但仍普 ❦遍低于十年40%分位;稳定类(金融地产电力基建)PB估值分位 ➡整体偏低,受政策影响较大;出行链相关板块盈利表现不佳,政策反 ♐复博弈下目前估值分位仍较高;必选稳定类消费(如医药/养殖)则 ♌处于30%以下低位。

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  冬去春来,A股市场已站在新的历史起点:迈向后疫情时代, ☺经济走向修复,A股二次见底后处于中期上升趋势,战略上乐观,同 ⚓时预计2023盈利小幅增长,风险偏好有所提振,市场逐步从存量 ♿环境中走向增量,指数整体大概率是小牛市。战术上逢调整布局,把 ➦握节奏与结构。

  云南铜业(000878)12月13日晚间公告 ⛴,公司拟在 ❓云南省昆明市安宁工业园区东兴东厂址迁建年产阴极铜55万吨生产 ♊线,建设主体为公司西南铜业分公司,项目总投资约64.24亿元 ➥。项目建成后将具备年产阴极铜55万吨,硫酸140万吨、金锭11.28吨、银锭650吨的产能 ♌,同时生产其他有关副产品。

  国产替代周期长期向上,自主可控诉求下趋势强化。美国签署《芯片和科学法案》,拜登拟对芯片和14nm以下半导体设备进行更广泛出口限制,10月美国扩大对华芯片限 ⚡制,措施包括限制部分企业想生产先进芯片的中国工厂出口设备、阻 ⏳止向中国出售用于超级计算系统的一系列芯片、将顶尖内存芯片制造 ❧商长江存储和其他30家中国企业加列入“未经核实清单”等。叠加 ⌛国内政策和资金支持,或倒逼国内产业链相关公司加速国产替代进程 ➧。

  本报记者 弘农 【编辑:汉昌 】

  

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