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3． 如果23年美股的调整尚未结束，对于 ⛶港股影响几何？体球网即时比分足球即时比分
我们在22.6.25发布22年中期策 ♒略《此消彼长，水到渠成》，提出22H2市场的预期差在于大类资 ❡产受“紧缩”和“衰退”共振影响 ♌，而非单边主导。我们与市场观点不同在于——投资者普遍认为大 ✊类资产的主导逻辑需要在交易衰退或是交易紧缩中择其一 ⛶，而我们认为22H2 “紧缩+衰退”交 ⛄易共振将会是主线，不同资产的核心矛盾有所分化，美债和美元更多 ♐地交易紧缩 ➣，美股和大宗商品更多地交易衰退 ⛷。我们判断22H2会 ♒呈现美债延续上行后高位震荡，大宗商品震荡分化，美股仍有下行压 ♑力。
入驻郑州之后的富士康，产能也迅速登上了新台阶 ➢，高峰时期 ♊这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机，而受益于富士康的 ♉高速运转，郑州的出口贸易额也出现了爆发式的增长。
另据巴克莱银行发布的一份报告，如果墨西哥充分利用“近岸 ⛸外包”这一趋势，其对美国的出口在未来几年可能会激增约38%。
财富无从谈起的 ♍，还有今日资本。根据相宜本草2012年的 ♌招股书，今日资本持股15.4% ✊，是第二大股东，也就是相宜本草IPO的第二大受益人 ♐。
事实上，康隆达旗下天成锂业停产在意料之内，因为就在12 ♈月1日，与天成锂业在一条马路的鞍重股份控股孙公司领能锂业也披 ⛪露了临时停产事项。与康隆达简单介绍不同，鞍重股份直言领能锂业 ❌停产带来的日“损失”在1100万元左右。
在市场渗透率方面，中国品牌新能源汽车也居于领先地位。今 ❥年10月，自主品牌新能源车渗透率达到47.7%；豪华车中的新 ☼能源车渗透率31.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.7%。此外 ❧，从国内新能源车的市场结构来看 ⛽，主流自主品牌的市场 ❌份额占比达到63%；合资品牌市场份额则为3.9%；造车新势力 ⛵企业市场份额为11.4%；特斯拉的市场份额为2.5%。
文/广州日报·新花城记者 王楚涵
建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ♍的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ♑。（1） ♑通用设备：作为典型的顺周期属 ➠性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ⛄，本次制造 ☼业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ❥稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 ♌），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ➨备板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透 ♒率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ☸。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 ☾、风电设备/零部件等 ⛻。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ♈节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ⚽接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ❎势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ♎，产业链有 ❤望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ♏机高峰期即将带来。
记者关注到，今年以来，随着《关于推动个人养老金发展的意 ⛴见》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等 ♏个人养老金各项政策框架相继落地后，养老目标基金、养老理财、养 ♍老储蓄等产品渐次铺开 ♌，中国多层次、多支柱养老保险体系建设正在 ⛴翻开崭新的一页。
不过 ⌚，在经历了大额资金撤退、净值持续下降后，该产品或最 ♍终走向清盘结局。就在近期，该基金公司宣布 ♏，决定召开持有人大会 ☽审议基金合同终止事项 ⛪。
一位基金分析师表示，不少现存的迷你债基都是机构定制产品 ⛔，如果机构资金退出，又没有找到其他机构承接，基金维持迷你规模 ➢，最终难逃清盘命运。
贴现率：美联储紧缩退坡 ❎，国内稳货币稳信用
重视12月最重要的投资方向：中阿峰会下的一带一路与数字 ❢人民币。总体来看，“暖冬行情”仍将延续，但需要注意的是，当前 ✌空间、时间已逐渐向我们此前所预期接近，底部和调整时未加仓的投 // ☹资者不宜盲目追高。
至于在半导体等产业链方面 ☽。此前，美国通过了《芯片和科学 ➨法案》，旨在增强美国在芯片领域的优势。
中国商务部发言人此前表示 ♉，法案对美本土芯片产业提供巨额 ❍补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ♑常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ⏰造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ❓规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ♋链安全稳定 ♌，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ❓必要时采取有力措施维护自身合法权益。
当时 ♿，21世纪经济报道，一位接近今日资本的内部人士表示 ⛺，目前其和相宜本草搞得非常不愉快，合作到后期就是貌合神离，上 市之后今日资本肯定要退出。
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ⌛全（机床/半导体设备）体球网即时比分足球即时比分
② 中游制造业库存周期滞后于销售周期较明显，1-2个季 ➡度之间；
1． 22年底，我们反而对稳 ⛸增长的决心和力度更加乐观！
据了解，因*ST凯乐2021年度财务会计报告被出具无法 ✨表示意见的审计报告和期末净资产为负值，公司股票自2022年5 ♌月6日起被实施退市风险警示。
最新进展公告显示，荆州中院根据*ST凯乐及临时管理人申 ⛔请，决定对上市公司预重整期限延期两个月，即自2022年10月30日起至12月31日止。
23 ⛷年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证、以及美国经济衰退 ☾压力进一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡 ✋，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向 ⛶“衰退交易”主导。美债利率逐 ♋步高位回落 ✌，商品下行压力增大，美股完成最后一跌后将见到中期底 ♏部。