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12月4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广 ➦州南沙举行 ⏩。在以“新格局、新模式、新动能：共建大湾区国际金融 ⏱枢纽”为主题的IFF大湾区圆桌会议上，原中国保监会副主席周延 ✋礼表示，人口老龄化，不仅是一个人口的现象 ❓，也是经济和社会发展 ⏩阶段性的一个特征，人口结构优化和社会保障的完善事关国家经济发 ⛲展大局，事关社会稳定 ❤，事关社会保障和改善民生。
机器人晚间公告 ⛹，公司拟以10.73亿元的交易价格转让全 ♎资子公司苏州新施诺半导体设备有限公司共计65%的股权。其中，35%的股权分别转让给聚源振芯等五家有限合伙企业；其余30% ⛹的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙） ⛎等其他投资方。此次股权转让完成后，公司将只持有苏州新施诺35%的股权，苏州新施诺将不再是公司全资子公司。本次交易引进以产 ♑业战略投资为代表的合作方，是基于标的公司未来发展的长远考虑， ⛽充分把握国内半导体设备国产化的战略发展机遇，促进标的公司导入 ♊中国半导体客户、市场与资金等资源。
4． “国家安全”投资主线之四：国防安全 ⏬（航空航天）
日前在中国汽车论坛上，长安汽车董事长朱荣华将矛头指向了 ❢动力电池，称“贵电”导致单车成本增加5000-35000元， ♊严重影响产品效益达成 ♏，对企业成本造成极大扰动。
本周值得关注的两个重大变化：1、增量资金回暖 ♊，机构对于 ⛶后市的乐观情绪在明显提升；2、人民币汇率回落到7的整数关口， ⏲意味着汇率对权益市场的负面冲击阶段性结束 ⛹。
日本：3月放松境内疫情管控，市场震荡，6月大幅放宽入境检疫 ⏲政策后，市场出现短期下行后大幅上升。在行业方面，防疫放开前一 ❧月必需消费跌幅居前，达-0.51%，放开后一个月必需消费涨幅 // ☹居前，达4.51%。
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ☽大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ♒注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 // ☹“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ❦，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ♌优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ✌安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
案例二：IC设计和被动元件——库存去 ♐化进行时。①半导体库存周期平 ♿均39个月♈，滞后于销售周期2个季度左右，本轮库存高点在22Q2-Q3。②本轮半导体国内销售增速高点在21年8月、全球销售 ♍增速高点在22年2月 ⛸，按40个月周期时长推算，预计拐点或于23Q1-Q2出现。③市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大 ⛺幅领先于库存周期），通常可提前两个季度关注。④综合看，当前IC设计已进入关注窗口 ⛻，但基本面拐点可能要等到23Q2前后，磨 ♏底时间拉长 ⛵。其中，库存去化较快以及有国产替代和汽车芯片增量需 ❓求的细分领域或能更快走出来。
推荐周期性的建材行业和医疗基建，是未来的投资方向。
报告正文
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但到目前为止，北京、上海等多数城市还没完全舍弃核酸筛查 ☺。12月2日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1738例。北京疫情仍处于较快发展时期，进返京人员需严格执行落地 ⛸“三天三检”要求，市民进入公共场所查验核酸阴性证明的时间由72小时调整为48小时 ⛷，核酸检测频次从“三天一检”变为“两天一 ♎检”。不过 ❗，北京宣布 ❤，自11月30日起，对全市长期居家老人、 ⛽居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如无外出需求 ♉，可不参加社区核酸筛查。
2、产业链上下游行业的库存 ✅周期规律有何不同？
此外 ❡，河南建立利用外资联席会议制度 ⛎，组建了港资、台资、日韩、世界500强4个招商专班 ☻，强化省政府驻北京、上海、广州办事处的招 ❤商引资和招才引智职能 ⏪。创新招商方式，开展专业招商、以商招商、 ⛷回归招商。根据8月28日中共河南省委举办的“中国这十年·河南 ⏳”主题新闻发布会的最新公布数据，在豫的世界500强企业有198家、中国500强企业有175家。
感染者1至47：现住东城区。其中隔离观察人员42例、社 ☾会面筛查人员5例；轻型17例、无症状感染者30例。
这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ♊要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ♋，AG免费2000试玩指数可能 ♍先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ➦事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
据了解，该笔贷款是从公积金中心数字人民币账户直接发放至 ♏相城房产交易中心数字人民币账户 ♏，是全国首批数字人民币试点城市 ⏪发放的首笔数字人民币住房公积金贷款，也是全江苏省住房公积金行 ⛺业在数字人民币住房公积金贷款应用场景上的首创性突破 ✌。
那么 ❎，当前新冠病毒所呈现的流行病特征是否符合脱离甲类管 ❧理的条件？是否适合回归乙类传染病管理？
温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ⛽于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ⚽励或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。
02“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快 ⏫速轮动
第三、 本周国债收益率水平小幅上移 ➠，银行间市场利率持平 ⚓。本周一年期国债收益率本周上行21P至2.16%，上周报收2.07%，十年期国债收益率本周相对上周基本持平，报收2.87%。银行间市场方面，DR007本周周中一度冲高至2%以上，周 ⏩五回落至1.62%，相对上周五回落11.3BP，当前仍处于震 ⏫荡，中枢较前期有所上移。同时，随着本周美元指数回落到105附 ❎近位置，离岸人民币汇率回到7.02，临近7的整数关口。