二季报中，南方阿尔法混合基金经理认为，未来市场将会持续 ♐呈现出存量甚至减量博弈的交易特征：“最近三年市场看似很热闹， ⛹但要赚到钱却不容易。一方面，近年来内外部宏观环境错综复杂，上 ♉市公司盈利增长的不确定性加大，在没有清晰的盈利趋势背景下，市 ♍场跟随风险偏好频繁波动。另一方面，我们也一直在观察这几年市场 ➦交易结构发生的一些变化——股票市场的真实流动性没有想象中那么 ⚓乐f88娱2官网客服观。”

　　盈利预测、估值与评级我们预计公司2023-25年归母净 // ☹利润分别为391.41/473.61/617.50亿元，对应 ❌增速分别为22.0%/21.0%/30.4%。鉴于公司负债端 ♍的稳健性更强和资产端的弹性更大 ❤，我们给予公司2023年0.9 ⏪倍PEV，目标价45元，给予“买入”评级 ☾。

　　从此 ⏩前TMT一枝独秀到现在的多点开花，首要承认顺周期出现环比预期 ❥的改善，对于这种上涨我们更倾向于波段，目前无法明确是风格切换 ♌，除非看到后续政策效果能够切实兑现落地或者经济连续2-3个季 ⛵度向上的过程。相比于地产链、金融的博弈价值，我们依然是把 ♍政策支持的定价重心放在消费上，认为更具备确定性。对应近期 ✋消费的行情明显回暖，符合此前的预判。我们始终认为今年消费 ♒行情属于波段属性，自身有疫情后疤痕效应的缓慢修复，且在所谓平 ☸价消费趋势中蕴涵大量国产替代平替的“替代率”的品种 ⛳，我们反复 ⏲强调：一季度涨，二季度跌，三季度是个重要窗口期 ✊。事实 ♑上，一个与消费板块行情高度正相关的重要指标建信高金宏观增长因 ♉子已经触底回升。同时，对于8月A股行情的预判，我们认为可 ❍能前半段顺周期价值，后半段科技成长，即8月月内发生再次切换依 ⛸然是较大概率事件，英伟达释放中报业绩以及在此过程中纳斯达克指 ➤数和道琼斯指数的相对走势对于TMT板块至关重要。

　　这些科技公司最赚钱

　　7月31日，万得全A小幅上涨0.72%，成交额为1.11万亿，较前一交易日继续放量，同时也创2个多月以来新高。从K ♎线图来看，今日放量上涨，站上半年线，且一举突破4月中旬以来箱 ⛺体震荡上沿 ♏，近日市场量价齐升，短期市场有望继续保持强势。

　　澳大利亚国民银行的分析师称，澳洲的服务业通胀仍居高不下 ⛅，这本身就加大了通胀无法在合理时间范围内回到3%目标的风险。 ❍这甚至还没有考虑到9月季度可能出现的许多其他服务价格上涨。他 ♌们表示，他们会继续监测到目前为止经济对加息反应的最新数据。 

　　科德教育近日发布的业绩预告显示，预计2023年上半年将 ♋盈利5200万元至6700万元 ⛴，同比增长95.7%至152% ⛴。

　　股权穿透信息显示，一米八海洋科技（浙江）有限公司目前有 ➥六位股东，其中，1.8 Meters Technology Holding Limited为实际控制人，持比股例为80% ⏬；第二大股东杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司，持股比例为10%，而马云持有该公司高达99%的股权。因此，一米八海洋科技 ☽（f88娱2官网客服浙江）被认为是马云的新投资动向。

　　引爆资本市场再度狂欢的是一则研究成果报道。北京时间8月1日凌晨，美国泰吉量子（Taj Quantum）公司公布照片 ♉称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。 ⛴同日，中美俄三国团队复现室温超导晶体试验 ➦，均称近日韩国公布的 ☼常温常压超导材料的抗磁性，也就是被复现的材料确实可以磁悬浮。

　　随着价格逐渐涨至贸易商心理预期，贸易商出货积极性提高， ☾玉米有效供应略增，截至28日，华北地区部分贸易商库存较月初减 ♐少30%-40%。同时，中旬开始华北玉米与东北玉米的价差维持 ☺在166-171元/吨，东北玉米持续流入华北市场，增加了华北 ⛽玉米的有效供应。11-28日山东深加工企业晨间剩车为547辆 ➣，较7月上旬的367量增加180辆，增幅49.05%，也在一 ♎定程度上反映出中旬开始华北市场玉米供应略有增加。

　　事实上，在近日北交所召开的公募基金座谈会上，已经透露出 ⛻要扩大做市商队伍的信号。

　　本报记者 严正花 【编辑:毕升 】