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风险提示：疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ❍化188金宝搏beat体育官网
治疗收益降低，是因为血压水平和抗血压药的效果成正比，血 ❡压标准没下移一次切点 ⛅，抗血压药物治疗的平均效果就会降低一次。 ⏪专业人士所讲的诊断界值每下调一步，临床效果就降低一步，治疗高 ⛽血压群体的整体成本效果就提高一步，就是这个道理。
宏观层面工业企业的库存周期与盈利周期表现 ⛳出的规律大体上可以总结为：
1.1 22年大类资产回顾：22H1“ ♒滞胀+收紧”、22H2“紧缩+衰退”共振的判断验证
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1990年至今，美股港股走 ❌势相关性近90%，两者走势背离的时段较少 ❦，具有“唇亡齿寒”的 ☻关联。我们以特定状态下的美股、港股背离为研 ♋究对象（美股至少1个月持续下跌、恒指未跟随，且恒指大幅跑赢标 ⏫普500指数），历史上美股下跌并不必然导致港股下跌：1990 ♒年以来符合标准的时间段共出现5次，分布在1998年、2000 ❤年、2002年、2018年、2022年。
知情交易者活跃度指数在上周一至周五持续上升并转为正值， ❦发出看多信号。188金宝搏beat体育官网
*ST凯乐表示 ❓，截至2022年9月30日，公司归母净资 ✍产为-21.12亿元 ❎。如相关情况未能改善 ♎，公司2022年年报 ⛎将触及财务类退市指标 ➤，公司股票将面临被终止上市。
1． “稳增长”政策加码受 ☸益：（1）地产放松政策加码带来的地产龙头适 ☻度信用下沉及销售竣工链条；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴 ⛵息贷款受益的医疗设备和休闲服务 ⛼。
1． 预计美联储12月放缓加息 ❤，需要确认 ⏬”通胀实质性的回落“+“实际利率回归正值”，届时将考虑结束加 ⛷息，有望于23Q1结束加息
神州细胞晚间公告，近日，公司控股子公司神州细胞工程有限 ➤公司收到国家有关部门的函件，根据《中华人民共和国疫苗管理法》 ⏩第二十条有关规定，公司自主研发的重组新冠病毒2价（Alpha/Beta变异株）S三聚体蛋白疫苗（项目代号：SCTV01C ➤）经国家有关部门论证被纳入紧急使用；预计不会对公司本年度业绩 ♓产生重大影响。
事实上，相关上市企业自己也十分清楚 ♊，新冠病毒核酸检测是 ⛅因政策而生的短期业务 ⛎，不可持续 ➤。瑞博奥在其招股书中称，未来随 ❌着政府对新冠核酸检测的指导价格进一步调整以及公司主要经营地新 ➡冠疫情情况逐步获得控制，公司新冠疫情相关产品及服务收入预计将 ♐出现下滑。菲鹏生物在招股书中坦言，由新冠疫情带来的业绩大幅增 ➡长具有一定偶发性，随着新冠疫情对业绩利好的影响逐步减弱或消退 ♍，公司面临未来经营业绩基数回落及高增长率不可持续的风险。
东兴证券医药首席分析师胡博新2020年5月撰文指出，集 ♒采实际上重塑了新冠检测产业链的利益格局。湖北地区针对检测试剂 ✍盒进行集采降价后，上游、中游企业利润下滑 ➣，相比来看 ➦，检测服务 ♊最高限价给下游检验服务留有充足的价格空间 ♊。降价后，第三方检测 ⛸机构核酸检测的利润仍可达到约155元/人份。
【国君金工】复苏预期强化下的资金选择
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ⛸大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ❥注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ♋“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ⛳，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ♊优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ♎安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
东兴证券医药首席分析师胡博新2020年5月撰文指出，集 ❥采实际上重塑了新冠检测产业链的利益格局。湖北地区针对检测试剂 ➨盒进行集采降价后，上游、中游企业利润下滑 ♏，相比来看 ✌，检测服务 ♐最高限价给下游检验服务留有充足的价格空间 ♐。降价后，第三方检测 ♐机构核酸检测的利润仍可达到约155元/人份。
02“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快 ❗速轮动
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ♍已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ❤在给宁德时代打工吗？”
四是打造人民币资产配置枢纽。稳步扩大“跨境理财通”业务 ♏试点，探索发展跨国企业财资中心 ❤，推动跨国企业资金池业务创新， ✋深化跨境金融资产转让试点，联动推进大湾区跨境理财及资产管理中 ➨心建设。优化跨境人民币使用体验 ✌，推动自由贸易账户及相关业务有 ♈序发展，增强人民币金融交易功能 ♈，支持大湾区各类市场平台更多交 ⌛易标的采用人民币计价和结算，促进港澳离岸人民币市场与广深在岸 ⌚人民币市场良性互动、协同发展。
内外部两端驱动下，国家安 ♐全观“自上而下”战略升级：（1） ♋外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ⛲下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ⌚部因素：国家安全观政策权重提升 ➧。近年来，我国在总体国家安全观 ➨的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ➣全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ♑；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ♓；（4）国防安全（航空航天）。
◆恒大集团召开保交楼专题会议许家印出席
在食糖方面，食糖价格指数11月环比上升5.2%，主要由 ⏫于强劲的需求推动。同时，鉴于主要生产国的收成推迟以及印度宣布 ♓降低食糖出口配额，全球食糖供应较为紧张。
专家：需要进行大量前期技术投入