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12月1日4时至13时、17时至23时，城北街道献陵卫 ❍胡同豆豆包子铺；8时48分至9时08分，阳坊镇温南路世纪华联♈超滚球哪个平台确认快市（阳坊店）；17时至17时03分，国泰百货（天通苑店）物 ⛺美大卖场附近干洗店；17时05分至17时10分，天通苑北街道 ♉新隆嘉超市（天通苑店）。
（1）首先是“托底”：“稳 ⛻增长”地产产业链重塑以及防疫政策的边际优化 ♋——地产及地产链to-C的家具、家电，以及短期受益于防疫政策 ➦优化的出行链和中期收益的医药链；
（2）若美股继续下跌 ⏫，港股能否“脱钩”？
我们判断本轮港股行情按“牛市三阶段” ❤论。当前是一阶段：主权风险溢价下降。11月以来事件信号带来主权风险溢价下降，疫情防控/地 ➥产调控优化预期，打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反 ❍弹。当前，卖空成交比、中国主权债CDS显著回落 ⛔。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在 ✨稳增长、稳就业下政策调控优化或加力落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下政策稳 ♐增长加力，重点板块监管确定性提升，市场对于基本面修复的预期得 ❡到确认，带动估值回升 ➧。三阶段 ❌：企业盈利兑现。体现在经济确 ♈认修复，宏观向微观传导，盈利改善兑现，推动指数继续上行。
从疫情冲击来看，11月各地散发的疫情规模较大，已经对消费场 ➡景和工业生产造成明显冲击，从11月PMI数据来看，制造业PMI下滑至48.0%（前值49.2%），非制造业PMI下滑至46.7%（前值48.7%）。结构层面，11月生产分项为47.8%，较上月回落1.8个点，仍处于收缩区间，指向11月工业生 ⛳产冲击仍在持续；需求侧来看，11月PMI新订单、新出口订单分 ☻项分别回落1.7、0.9个百分点至46.4%和46.7%，其 ❌中新订单分项已经连续5个月处于收缩区间，下游需求走弱的压力凸 ♓显。11月服务业PMI回落1.9个点至45.1%，在被调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，主要的压制因素在于11月 ♑各地多点散发的疫情持续冲击线下消费。需求走弱和生产受限的特征 ❡是显著的。但在11月底，以北京、广州、成都为代表的各大城市纷 ♊纷对防疫政策进行优化调整，疫情对于经济冲击在12月会明显减弱 ♌。根据交通运输部的数据，航空、铁路、公路、港口的货运量在11 ❓月底有显著回升，可见疫情防控优化的影响是立竿见影的 。
（2）若美股继续下跌 ♉，港股能否“脱钩”？
首先 ⛽，古井贡酒的高端化并不顺利。古井贡酒的白酒业务划分 ☼为年份原浆、古井贡酒、黄鹤楼，截至2022年上半年 ♿，三者销量 ❍分别同比增长24.45%、14.09%、14.64%。其中， ♎“年份原浆”定位于中高端，但是 ➧，2021年的销售只有24%的 ♋增幅，而存货却猛增了111.26%，可见 ⚡，今年的年份原浆增长 ❢已经很弱了 ❓，对后期整体的价格贡献可能会有所缩小。
行业建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ❌”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ♐但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ♒等因素影响 ⛸，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ♉鼓小幅下跌 ✊，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ❢突破300元/公斤，创十年新高 ➣。涨价潮一路向下传导 ⛺，导致已连 ❧续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
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在最新公告中，上机数控表示，经现场核实，本次事故无公司 ⛶员工伤亡。公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇 ☽难者家属表示深切慰问 ♐。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好 ⛳本次事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜 ⛽绝此类事故的再次发生 ⛼。
那么 ♌，当前新冠病毒所呈现的流行病特征是否符合脱离甲类管 ♏理的条件？是否适合回归乙类传染病管理？
1． 22年底，我们反而对稳 ✌增长的决心和力度更加乐观！
首先 ♎，古井贡酒的高端化并不顺利。古井贡酒的白酒业务划分 ⛲为年份原浆、古井贡酒、黄鹤楼，截至2022年上半年 ⛺，三者销量 ➠分别同比增长24.45%、14.09%、14.64%。其中， ♋“年份原浆”定位于中高端，但是 ⏰，2021年的销售只有24%的 ♑增幅，而存货却猛增了111.26%，可见 ⛻，今年的年份原浆增长 ⏪已经很弱了 ⛳，对后期整体的价格贡献可能会有所缩小。
鲍威尔总结到目前经济活动的增长已经放缓，远低于其长期趋 ♐势，这需要保持，商品价格通胀似乎也在缓解 ♒，这也必须维持下去， ⛅如果新租约的通胀继续下降，将可能看到住房通胀在明年开始下降。 ☽最后，放缓加息步伐的时机可能最快在12月的议息会议上到来。据 ♋此，我们预期12月美联储加息50bp，终点利率大概率落于4.75%-5%区间。
北向资金持股恩捷股份明细数据
中国人民银行11月25日宣布决定于2022年12月5日 ⏫降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 ♊，共计释放长期资金约5000亿元。
进口替代加速的“卡脖子”领 ❧域：主要集中在半导体设备/医疗设备/高端制造（各类机床/控制器/刀片/ ♎发动机/铜箔/光导纤维）等， ♑其TC指数<0 ➥，表明尚不具备贸易优势，但进口依存度近年 ❗来呈现缩小趋势，存在进口替代的趋势。
从经营数据来看 ⏲，2022年前三季度 ⛪，140家证券公司实 ❦现营业收入3042.42亿元，净利润1167.63亿元，分别♈同滚球哪个平台确认快比去年同期下滑16.95%及18.90%。
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日本：3月放松境内疫情管控，市场震荡，6月大幅放宽入境检疫 ♏政策后，市场出现短期下行后大幅上升。在行业方面，防疫放开前一 ♑月必需消费跌幅居前，达-0.51%，放开后一个月必需消费涨幅 ❦居前，达4.51%。
招商基金还表示 ❣，将密切跟进后续政策动向可能带来的创新机 ✍会。重点项目方面：跟进增强ETF、债券ETF等系列项目市场变 ➢化；积极协同争取落地公募REITs项目；积极做好个人养老产品 ♏应对策略；跟进ESG有关产品市场需求变化 ⚾。