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6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
11月CPI、PPI数据将公布；存款准备金率5日下调； ⛶元宇宙等产业会议将召开；下周555亿市值限售股解禁；下周将有8只新股发行。
配置建议：短 ➧期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长
而对比当前中国新能源车产业链，产业链 ⚡完善的投资机会将领先于新能源车应用扩散的投资机会。不同于2013年的智能手机，当前中国新 ♐能源车产业链属于国际“领先型” ♍。预计在23年中，新能源车产业 ⛵链渗透率突破40%后 ⛪，将率先进行产业链的扩散完善，待产业链的 ➤完善后（24-25年）才将迎来应用扩散的新β投资机会。
关于王某明恶意诋毁的严正声明
同一场比赛中，打边翼卫的两名球员互相助攻同时进球，这一 ⏳幕相当少见 ⛔，“我们今天很好地执行了作战计划，我 ♉不知道之前是否有过两名边翼卫互相助攻进球的情况，我们的阵型非 ❤常紧凑，美国队的中卫疲于应对。”
2022年是风险资产“泥沙俱下”的一年，其中一个重要的原因是全球 ❗资产定价的锚“美债利率”出现了大幅上行，再次印证华尔街的格言“不要对抗美联储” ⚾。全球大类资产出现了历史较为罕见的大型 ❌“股债双杀”。而AH股市场也呈现了继2018年之后的首个全面 ♊熊市，策略研究的“择时”成为 ➢了权益市场的首要任务 ⛎。
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ♊明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ❤的反转效应 ⚡，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ⚓随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ⛔估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ⌚，资源和信 息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ❡近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ⛲面关注虚拟现实，数字货币等机会 ❣。
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中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 ♿月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 ♋疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ♓，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。
20：00左右 顺义区李遂镇太平辛庄村平中 ⛴街5条1号 ⏱。
往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到以下几个方面 ❦的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情 ♒况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。3 ➦）临近年底市场对政策的预期逐步升温。对A股市场未来12个月持 ➠中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可 ⛹能迎来的阶段性机遇。
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ✨，通胀步入下行通道
第五 ♉，华大严格按照相关规定合法合规地开展业务 ⏫，开发的新 ♋冠核酸检测试剂盒已经取得多个国家和地区的资质认证，核酸检测准 ♎确度符合行业标准，临床使用评价积极。
事实上，相关上市企业自己也十分清楚 ❓，新冠病毒核酸检测是 ♎因政策而生的短期业务 ♋，不可持续 ❥。瑞博奥在其招股书中称，未来随 ♎着政府对新冠核酸检测的指导价格进一步调整以及公司主要经营地新 ⛷冠疫情情况逐步获得控制，公司新冠疫情相关产品及服务收入预计将 ✋出现下滑。菲鹏生物在招股书中坦言，由新冠疫情带来的业绩大幅增 ♑长具有一定偶发性，随着新冠疫情对业绩利好的影响逐步减弱或消退 ♈，公司面临未来经营业绩基数回落及高增长率不可持续的风险。
在“双碳”目 ♊标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ❢现更高性能的技术迭代 ☸。如动力电池中的复合铜箔 ，根据广发机械组，其产业化加速 ♍，良率和工 ❤艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ⌛，即将实现量产；储能中的温控 ⛼设备，符合低PUE值目标政策 ⛳对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ❤，具备耐高压、耐高温、更小能量 ♏损失等电气性能优势。
在“双碳”目 ♍标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ⛺现更高性能的技术迭代 ⏲。如动力电池中的复合铜箔 // ☹，根据广发机械组，其产业化加速 ➡，良率和工 ♒艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ⌛，即将实现量产；储能中的温控 ⏳设备，符合低PUE值目标政策 ♏对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ❗，具备耐高压、耐高温、更小能量 ☾损失等电气性能优势。
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ❗明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ♒的反转效应 ♒，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ❗随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ☸估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ❗，资源和信 ❓息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ♊近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方♈面关注虚拟现实，数字货币等机会 ⌚。
IPG首席经济学家柏文喜认为，爆款产品在短期内可以推动 ➠公司营收与业绩的快速增长，但对公司的长期发展而言会造成公司业 ♎绩对于单一产品的过度依赖，从而加大公司可持续发展的风险。阿宽 ☾食品要保证长期竞争力 ⌛，还需要加大产品多元化与市场多元化力度， ☾摆脱对单一产品的过度依赖问题，让公司的产品线更宽一些。方便食 ♊品未来发展方向是在注重营养与安全的同时，更加注重消费的便利性 ➧、口感还原度与性价比 ☸，因为方便食品还面临着体验度更好的外卖食 ⏰品的剧烈竞争。
据悉 ♑，自2010年富士康投资河南以来，航空港区大力发展 ♏电子信息产业，在鼓励富士康自身加快产业和项目转移的同时，以龙 ⛸头带动配套 ⌛，打造全产业链生态。“十三五”时期，累计带动200 ♉余快盈邀请码最新家相关产业链企业入驻航空港区 ♓，完成投资3000亿元，以智能 ⛄终端为代表的世界级电子信息产业集群在航空港区稳步扩容，形成了 ⛲研发、核心制造在航空港区，配套、零部件生产在全省布局的良性互 ⛪动局面。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ⏩期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ♒和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ➦更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ❤幅度。
首先，宏观层面一般用“工业企业产成品 ♈存货”的同比增速代表库存周期。企业的库存变化是市场供需错位、供应链“长鞭效应”、企业投资♈意愿共同作用的结果。