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♎总量层面的库存周期有何特点？皇冠这个平台可靠吗
在11月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中 ♋国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥 ➤密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包 ❤括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和 ♎德尔塔等变异株明显减弱。 国外研究表明，奥密克戎变异株引起重 ✌症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。“这既是奥密克 ♐戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治 ⛔疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平 ➧，这与我们 ♉积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。” 常昭瑞表示。
莱茵生物晚间公告，公司与江南大学签订了《天然甜味剂微生 ♎物合成制造关键技术开发合同》，双方将充分发挥各自在技术人才资 ❡源、科学研究平台、成果转化等方面的优势，快速推进天然甜味剂领 ⛳域合成生物学相关技术开发、应用及产业化落地。合同技术开发费用 ♑总计1200万元，将按照研发阶段分5期先期支付，每年240万 ♉元。
库存周期由于其滞后性（盈利平均领先库存1-2个季度，而 ⏳指数抢跑盈利1个季度左右），在实际应用过程中，可以作为逆向投 ⛻资的参考指标，左侧预判行情的位置（上升途中预判顶部、下降途中 ⛺预判底部） ♍。
我们此前强调，短期市场环境有利于大盘价值的估值修复。不 ♎难看出，根据今年以来交易惯性，金融16条和疫情优化调整后，在 ☺地产上涨之后当前消费板块正在接力。
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在食糖方面，食糖价格指数11月环比上升5.2%，主要由 ⚡于强劲的需求推动。同时，鉴于主要生产国的收成推迟以及印度宣布 ⏲降低食糖出口配额，全球食糖供应较为紧张。
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ♒全（机床/半导体设备）
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ⏰储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ♋们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ❣认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ♏性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ❦年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ♋。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ❢势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ⛵疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ⛴断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ⛻前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ⏫疫情优化作为前置条件 ⛴，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ♐于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ❦和数据上一定要达成。
今年在“美联储坚决紧+国内有底线的稳增长”之下，A股估 ⛷值挤压。今年全球市场逐渐认清美联储的首要目标是“压低高通胀” ♋，且年初俄乌冲突进一步放大“滞胀风险”，因此A股估值三个决定 ♒因素均不友好（无风险利率、盈利预期、风险偏好），今年Q1和Q3美债利率上行最陡峭的阶段A股杀估值。
核心观点：市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息 ❍周期临近尾声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之 ⏬间的真空期 ⛳，权重搭台过程持续。
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ⏬国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发 ❗达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ➧德国的贸易顺差于22年持续收敛 ♏，且8月的贸易顺差于20世纪以 ❤来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ♑，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ⛻）以来之最 ⏲。
据中证协披露，证券公司未经审计财务报表显示，截至2022年9月30日，140家证券公司总资产10.88万亿元，净资 ⌛产2.76万亿元，净资本2.11万亿元。
港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ♍自于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ⛼盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ⏫连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ➠相较A股，港股的弹性亦将更大。
北向资金持股五粮液明细数据
“是河南更需要富士康 ♌，还是富士康更需要河 ♓南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ♒论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ⛼稳河南开放性经济的发展。
而从近期自主品牌出口的海外市场零售数据监控看 ♊，自主品牌 ✋对欧美市场和第三世界国家市场出口实现全面突破。除了主流出口车 ❓企的优异表现，近期造车新势力企业出口也逐步启动，海外市场开始 ✌有销量显现 ♐。
尽管如此，业内专家同样给出了许多提醒：目前中国汽车品牌 ♋在一些关键技术方面仍有短板。与此同时，锂、钴、镍等资源短缺， ♍下游企业利润偏低。如何在保持当前发展势头的同时尽快补足短板， ❥是中国汽车产业需要解决的问题。
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205419713.pdf
22H2大类资产表现基本符合我们的判断， ⛔美债上行高位震荡、大宗商品震荡、美股仍有下行压力。
6.3 重建：资本市场定位提升——央国企、 ♏科创企业的估值重塑
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