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2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ♉二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ✋日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ♑等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♊动加拿大2.8官方预测网站；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ☼目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ♋的预期。
此外 ⌛，首届滴水湖新兴金融大会将于12月6日在临港新片区 ❎滴水湖畔召开。12月8日-9日 ☸，“2022（第一届）全国产融 ♈合作高峰论坛”将在四川绵阳召开 ⏰。
23年美国经济大概率陷入衰退。美国经济“内需走 ❌弱”的负面线索较为明显，未来经济将继续放缓。中国经济复苏力度 ❌偏弱，疫情约束未来或将逐步打开 ⚽，稳地产决心坚定，财政前置但基 ♏建增速承压 ⛴，消费和出口支撑不足 ☾。预计23年盈利回升周期，A股 ⛴有望开启新一轮主动扩表周期。
这一次，布林德这个戴着心脏除颤器的男人， ➣成为了真正的主角。
短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ☻与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ♒声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ⏪的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ♋估值体系，关注国企央企。
在北向资金加仓超260亿元的情况下 ⛴，本周有超700只股 ♍票被北向资金减仓。
内外部两端驱动下，国家安 ♊全观“自上而下”战略升级：（1） ♉外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ♏下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ➤部因素：国家安全观政策权重提升 ♊。近年来，我国在总体国家安全观 ⏳的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ♈全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ✅；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ♎；（4）国防安全（航空航天）。
2022年12月2日晚，这家牵涉“专网通信”骗局的上市 ♐公司披露了《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》。《 ❢告知书》显示，2016年至2020年，*ST凯乐与隋田力合作 ♌开展“专网通信”业务 ⚓，公司仅在2016年存在少量专网通信业务 ♓，其他专网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生 ☸产入库、销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物 ✊流，以此虚增收入、利润。
以10月末数据来看，A股估值水平、 ✨股债回报率、ERP达到历史合意位置并超过4.26水位——上证50、沪深300、中证1000、创业板指等各宽基指数ERP已达到2010年 ♑以来90%分位数以上，且持平于4月底水平。
二、短期关注三条线索的震荡因素
温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ♍于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ⛸励加拿大2.8官方预测网站或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。
1977年，国际上将高血压的诊断界值变为收缩压≥160 ⏫，或舒张压≥95。1997年，世界卫生组织再次调整高血压诊断 ♉界值，改为收缩压≥140，或舒张压≥90 ♉，我国随后使用这一标 ♎准，并沿用至今。而在国家层面上 ♉，早在2017年，美国心脏病学 ☸会（ACC）和美国心脏协会（AHA）就率先将高血压诊断标准下 ⛳调为130/80 mmHg。
在产品创新方面 ♋，同业存单基金、公募REITs、跨市场现 ✍金申赎的证金债ETF等品种今年也是格外亮眼。
最后值得一提的是机床和自动化设备，这两个细分行业目前库 ⏪存增速已下行一段时间（库存顶部在21Q3-Q4），且需求层面 ✨也开始有复苏的迹象。
当前宏观工业企业库存数据显示，上游周期品行业普遍库存位 ♐置比较高，特别是能源类的，其中 ❦，煤炭开采、石油开采、黑色金属 ⚓、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史的81%、66%、99%、74%、85%分位。这背后可能反映的是能源类周期目前 ⌚处于景气周期顶部，因为周期品的库存周期仅略滞后于盈利周期，当 ♍前库存周期跟随盈利周期开始走弱 ♐。
最新的房地产政策，房地产公司再融资的放开给房地产行业带 ⌚来了信心，保交楼政策将会修复建材行业。防疫措施的优化稳定了市 ♉场信心。基于海外的经验，国内会有一个学习过程并慢慢适应，同时 ♍需要推进医疗基建。
· 《江苏省南京市中级人民法院行政判决书（2019）苏01行终946号》
韩国6月8日起全面解除入境隔离限制，市场开始大幅下行，6月20日取消确诊者隔离要求，市场开始上涨。行业层面，防疫常态化 ⏬前2个月日常消费跌幅居前，达19.83% ♋，管控常态化后医疗保 ♑健上涨居前 ♎，达7.51%。
相宜本草再战IPO，10年时间，相宜本草的业绩水平如何 ♐，还有待后续IPO材料的披露。相宜本草和今日资本之间的矛盾， ❡后续是如何发展的，目前尚不清楚 ⛎。
“是河南更需要富士康 ♎，还是富士康更需要河 ⛅南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ❍论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ♌稳河南开放性经济的发展。
♐回顾22H2，全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ☽压力时期。22H2，海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ❡挪空间有限”。 ♏欧美通胀“高烧难退” ☻，货币政策“坚决紧”抑制通胀，“暴力加息 ✌”进一步加剧经济衰退压力，欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ➨常信号：（1）10Y-2Y期限利差持续倒挂；（2）股权风险溢 ⛄价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ⛻盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ♍。长期来看，当前可类比阶段为70年 ⛼代大滞胀“沃尔克时期”，1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看，类似22年7-11月的资产表现特点（“股债双杀”，美股下跌，美债利率显著上 ⛺行）的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 // ☹。
反观新能源汽车市场，1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆 ❗，同比增长高达107.5%；其中，10月新能源乘用 ♍车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%。
第三 ♍，增量资金方面，近期随着市场回暖，北向资金持续流入 ✌，私募机构对于市场的乐观情绪也有明显提升 ☸。本周北向资金累计净 ❦买入265.07亿元 ➣，环比上周增加190.59亿元 ♊。本月累计 ✨净流入达155.44亿元。近一周北向资金对于食品饮料、电气设 ⛺备、非银金融、家用电器、医药生物等板块比较偏好。