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（1）在2022年货币紧缩、通胀高企 ❤、能源危机的“三座大山”下，2023年全球经济预期进一步趋弱 ❍。从结构上来看，23年新兴经 ❦济体的经济预期好于发达经济体，美国的经济预期略好于欧洲，欧洲 ➥能源供给面临更大的不确定性。 ♍（2）2022年全球通胀高烧难退，2023年通胀步入下行通道 ⛎。一方面22年全球主要经济体 ⛔央行货币政策普遍收紧 ✌，紧缩货币政策对于实体经济的传导往往存在 ♏滞后性，对于需求的抑制将在23年进一步体现；另一方面，全球供 ⚓给端的约束有望持续缓解。
今年10月猪价大幅上涨，三季度以来 ⌚，温氏股份也摆脱了亏 ⛷损局面，实现扭亏为盈 ⛳。
2.3 重建需要时间：防疫优化但外需转弱之下的弱复苏
古井贡酒的销售成本，比部分一线酒企都要高。泸州老窖在上♈半年的销售支出分别为12.14亿元和19.39亿元的山西汾酒 ☽，都比古井贡酒要低。据统计，近五年来，古井贡酒在营销上就已经 ♊支出近150亿元。
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鉴定报告为什么还没出来？@詹丘比 向红星资本局透露，“鉴定机构申请延长了一个月” ♓，“鉴定机构是司法鉴 ✍定科学研究院”。
就配置方向而言 ✍，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关 ⛎注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分♈。
1． ⛵“稳增长”政策加码受益——（1）“第二支箭”的延期、扩容带来 ⛪的地产政策加码；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴息贷款 ♋受益的医疗设备和休闲服务。
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超八成股基三年来收益率跑赢大盘
近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 ⚡板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ♓、地产不同 ✨，其呈现的是盘整走势 ☾，而非大幅上涨，这说明医药板块♈内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ♈提供了基础 ⏲，维持重点配置建议。
中国台湾：4月开始调整密接者隔离天数，市场出现震荡，反弹不 ♎明显，7月逐步放宽入境人数，市场开始上行趋势。行业层面，疫情 ♉防控常态化之后医疗保健涨幅居前 ♈，2个月涨幅达9.26%。
1．分子端：相比A股 ➨，港股对于基本面更敏 ⏱感
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ⛲二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ⏩日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ❢等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♋动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ⛄目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ➢的预期。
天风策略：库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义 ❤？
· 《全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价结果报告》
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23年中国经济预期由衰退走向复苏，而美国 经济终将由滞胀演绎至衰退。“此消彼长”下的中国经济优势，将是23年驱动中国权益市场走出“独立行情”的关键。
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最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ⛺期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 // ☹和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ⛴更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ⛻幅度。
荷兰足协给了他继续带队打2018年世预赛的机会，但老布 ♒林德同样无力回天……开局战绩糟糕后被解雇 ✨，荷兰队也未能完成逆 ♒袭，无缘俄罗斯世界杯♈。
感染者1468至1630：现住大兴区。其中隔离观察人员152例、社会面筛查人员11例；轻型4例、无症状感染者159 ♎例。