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2024-10-03 23:20 程门雪

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  2023.2.12

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  其次 ♈,1月非农数据令全球流动性预期下修,中高仓位下地缘 ♋扰动影响风险偏好,市场调整后基金申购开始回升,市场阶段性降温 ♑提供调仓增强弹性的机会。

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  中长期,继续沿高弹性与高增速两条线索布局。一方面,重点 ⛶关注当前景气仍处于低位、但今年有望困境反转,且估值、持仓均处 ⛺于中低位的高弹性方向:信创、创新药、半导体、消费电子、5G; ❦另一方面,对于当前景气已处于高位、且已体现在高仓位中的成长板 ➤块,重点掘金增速能够持续向上、估值合理的细分行业,把握高增长 ❤细分方向、以及个股α机会:风电、光伏、汽车零部件。

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