盘面上，旅游及酒店、电池、低辐射玻璃板块涨幅居前，华为手机、军工装备、AI手机板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、旅游及酒店

　　消息面上，今年以来，中国多次对其他国家实施免签政策，免签“朋友圈”持续扩大。据外交部领事司官方消息，自2024年11月30日起至2025年12月31日，中国对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。“此外，中方还决定进一步优化免签政策，将交流访问纳入免签入境事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。”外交部发言人林剑表示，自2024年11月30日起，包括上述9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。

　　2、固态电池

　　招商策略研报表示，目前传统液态锂电技术迭代已达瓶颈，而固态电池在兼顾高能量密度和本征安全性两方《3cp彩票app下载0569》面具有显著优势，有望成为未来电池技术的重要发展方向，为相关企业带来巨大的市场机遇。

　　消息面：

　　1、【机构：Q3全球存储相关资本支出环比增长34% 同比增长67%】国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，半导体资本支出方面，第三季度与存储相关的资本支出环比增长34%，同比增长67%，反映出存储IC市场与去年同期相比有所改善。预计第四季度总资本支出将较2024年第三季度水平增长27%，同比增长31%，其中与存储相关的资本支出同比增长39%，领先于这一增长。

　　2、【美国又要下黑手？美国商会称拜登政府最早将于本周公布新的对华芯片出口限制】据路透社11月22日报道，美国商会21日向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于下周公布新的对华出口限制。据路透社22日看到的一段内容，这个总部位于华盛顿的强大游说团体在电子邮件中说，新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货。电子邮件称，负责监管美国出口政策的商务部计划在28日的感恩节假期之前公布新规定。

　　3、【《共建全球数据资产市场上海宣言》发布】在2024数据资产管理峰会上，《共建全球数据资产市场上海宣言》正式发布，由伦敦证券交易所集团、滴灌通澳门金融资产交易所、香港科技大学、太和智库、普华永道和上海数据交易所共同见证，聚焦互联全球数据资产市场、配置全球数据要素资源，倡导数实深度融合、释放数据资产价值，发挥上海在全球数据资产市场的独特地位和作用，共同推动全球数据资产市场的健康发展。

　　4、【我国在全球率先实现土地退化“零增长” 沙化土地整体好转】国家林草局举行新闻发布会，重点介绍我国荒漠化防治和三北工程攻坚战进展等情况。2023年6月以来，国家林草局全力以赴打好“三北”工程攻坚战。2024年，推进实施重点项目287个，完成各项建设任务5700万亩，攻坚战实现良好开局，沙区生态状况持续改善。目前，我国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势，在全球率先实现了土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”，成功走出了一条具有中国特色的防沙治沙道路，成为全球增绿贡献最大的国家和防沙治沙国际典范。

　　机构观点：

责任编辑：王其霖

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　　张贺章：我概括为四条主线：第一个是经济基本面 ❣，主要受疫 ❣情和地产政策的影响。第二个是货币政策。2022年货币政策整体 ⏩偏宽松，但是中间有一些波动，市场对货币政策预期也有一些变化。 ⏰第三个是资管新规实施后，随着银行理财全面净值化，某种程度上， ⚡银行理财从债券市场的稳定器变成了放大器，会放大债市的波动。第 ➡四个是信用债在不同等级、不同行业、不同区域的表现分化比较大。 ⏲随着地产债不断爆雷，2022年产业债整体表现不太好 ⛴。而城投债 ⛳，作为信用债最主要的一个存续品种，因为一些弱区域相继出现非标 ♈逾期、银行贷款展期等负面，市场逐步追逐强区域城投债 ❍，而对强区 ⚾域之外的持谨慎态度。

　　本报记者 梁溪 【编辑:楚共王 】