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2024-09-21 13:13 浦大邦

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⏰ 行业篇:趋势-拥挤度模型表现亮眼

  北京商报记者浏览社交平台看到,部分消费者对于“一具难抢 ♐”的现象也发表了不同的看法。有消费者表示“明明是‘六一’活动 ⏳,5月20日就没了” ♓,还有消费者指出不理解为何不限购,也有消 ♑费者表示失望,认为要保证到店的小朋友能够得到相关产品。此外, ♎甚至有消费者称此举动是“饥饿营销”。

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  往后展望,我们认为尽管上半年基本面及市场预期在节奏上有 ⏳所反复,但国内缓慢复苏、海外逐步弱衰退的大趋势仍然存在。一方 ⏪面我们看到国内经济虽然没有在疫后出现强劲反弹,但整体趋势仍然 ☾向上。对比海外疫后节奏来看,一般呈现出第一阶段防疫政策优化后 ❡场景化消费快速修复,到第二阶段修复势能减弱,再到第三阶段经济 ➡内生预期修复,逐步缓慢复苏的节奏。国内居民消费、投资及生产端 ⌛的信心修复可能是缓慢恢复的过程 ❤,映射到国内经济修复的节奏可能 ⛔也会有反复 ♎,但大趋势仍然是向上缓慢修复的趋势。而从海外经济来 ♊看,虽然上半年整体的经济没有市场年初预期的弱,但加息暂缓是时 ♉间性问题,基本面趋势上仍然呈现衰退迹象。从汇率角度 ⛻,我们认为 ♋进一步贬值的可能性也在减弱,下半年人民币升值的概率更大,这块 ❣也有助于提升市场整体的风险偏好 ♍。从估值方面,我们看到当前全部A股的估值水平位于均值附近,创业板估值已经接近均值减一倍标准 ⏩差附近。港股恒生指数的估值水平在均值以下水平,仍然处于较低水 ✌平。横向对比纳斯达克指数及标普500指数 ♍,其PE水平均在历史 ⛲较高分位水平。在目前市场对于国内基本面复苏预期较低背景下,市 ♉场向下的风险在逐步减弱,从估值层面看有较高的投资性价比。从行 ⛔业层面,我们认为后续更多机会或许还是由盈利驱动,市场行情可能 ⚽会逐步偏向均衡。在宏观复苏方向仍然不太明确的环境下 ⛸,市场可能 ♉对于高股息低估值及主题概念板块有较高的关注度,例如“中特估” ⛵、“AI+”等,同时关注超跌的顺周期复苏板块,例如出行链、食 ♿品饮料、纺服、医疗服务、新能源等板块的投资机会。

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