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3）政策信号仍然较为积极。12月20日国务院常务会议[4]要 ♎求落实稳经济一揽子政策措施；中国政府网公布《国务院关于同意在 沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复》，同意在沈阳 ⛎市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放 ♋综合试点；12月19日《中共中央国务院关于构建数据基础制度更 ❦好发挥数据要素作用的意见》对外公布，以数据产权、流通交易、收 ⏱益u9彩票网页版地址是什么分配、安全治理为重点，提出20条政策举措，深入参与国际高标 ♏准数字规则制定。我们认为，伴随各部门未来逐步落实政治局会议和 ♓中央经济工作会议的主要精神，政策信号仍将偏积极，后续密切关注 ♍相关政策落地和实际效果。
第一次感染的时候，我没有留下什么“后遗症”，唯一的改变 ♍是嗅觉。第一次感染后的一个礼拜左右，我完全闻不到味道。到两三 ➥个月以后，嗅觉恢复到百分之七八十，然后就一直保持在这个水平。 ✊对我的生活基本没什么影响，感觉还挺好玩的 ❧，本来猫砂猫屎是很臭 ⚾的，但是现在感觉“哎 ♈，也就那样嘛”，在切洋葱的时候也没有刺鼻 ➡的气味了。这一次感染没有味觉和嗅觉的改变 ⚽，但会有点咳嗽，第一 ⛸次感染的时候完全没有咳嗽。
中国很早开始仿制布洛芬。天眼查App显示，中国目前有超900项布洛芬相关专利申请信息 ⛅，其中80%以上为发明专利。所 ♓有专利申请中，已获授权的有350多项。从申请时间来看，最早的 ♌布洛芬专利申请于1988年，为山东新华制药厂申请的“高生物利 ♈用度的布洛芬片剂的制法”专利。
1）预计1月份主要城市疫情达峰后市场底部 ✋将确认，迎来明年最佳配置时点。从目前疫情“达峰 ♉”形势来看 ♿，呈现出从北向南、从大城市向中小城市以及从东部向西 ✋部蔓延的特征，主要沿海城市当中上海、深圳等地仍然在病例快速上 ⛵升时期，出行相关数据未明显恢复 ♐，而率先“达峰”的北京地铁日客 ❤流量迅速从12月17日的110万人上升至12月23日的409 ✅万人。我们预计在1月上旬全国主要城市疫情都会陆续“达峰”，生 ✍产生活和出行都会开始逐步回归常态。疫情的“达峰”也意味着经济 ✋增速预期动态下修的过程结束，同时负面的情绪因素也完全反映在股 ⛲价当中，观察适应期基本结束，市场将迎来2023年全年最佳的配 ⛶置时点，也是业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。
电子：2022年9月起全球半导体销售额同比增速进入负增 ⛼速阶段，从历史经验看本轮周期拐点或有望于23Q1出现，但受疫 ➤情及地缘政治等因素影响，需求复苏延后可能导致本轮周期拐点延后 ⛳出现。在二十大倡导“国家安全”和近期美国对华科技制裁等因素催 ♊化下，国产化速度有望加快。总体来看，在周期见底反转叠加国产替 ♈代空间弹性 ❤，半导体设计及被动板块有望在2023年率先触底反弹 ❦。
再看对乙酰氨基酚（扑热息痛），这个最常见的治疗疼痛与发 ➥热的药物，就是一个“百岁老人” ☺。
截至9月30日 ❎，韶关高创持有中国宝安的股份比例未有变动♈，而在9月30日至12月22日 ♑，中国宝安也未公告粤民投及其子 ♍公司有增持动作。
对于美联储的货币政策，2021年底美联储低估了通胀导致2022年剧烈紧缩。而今美联储有可能低估了衰退风险 ♎，进而导致2023年出现过度紧缩。如果这种情况发生 ⚽，那么2023年美联 ❧储的货币政策可能再次剧烈变脸，并转向宽松 ✍。当然这种情况是否出 ⛼现，我们要边走边看，关注美国经济衰退的幅度。
12月中旬以来最近两周，A股市场出现了一些调整，成长股 ♌尤为明显，锂电池、光伏、军工、半导体等热门板块跌幅靠前。导致 ♎市场调整的原因可能主要有三个，一是疫情感染人数有所上升；二是 ❢债券市场调整导致了流动性有冲击 ♏，国内债券短端利率10月底以来 ♍上u9彩票网页版地址是什么升了超过50bp；三是海外市场也在调整 ➦，特别是纳斯达克指数 ♋，12月跌幅达8.7%（截止12月22日）。
杨凯生说，过去我们不是很赞成信贷资产证券化，认为风险可 ⏬能比较大，现在《巴塞尔协议3》最终版本已经明确了要鼓励简单、 ♌可比、透明度较高的资产证券化，对于证券化资产的发行者的风险权 ♒重可以适当调低。
文 | 金卫
华泰证券表示，扩内需政策刺激下，体验式消费有望全面复苏 ♐，本地生活、短途游有望领跑，长线游弹性可期。而随着国内各地陆 ❦续优化出行管控，商旅刚需和社交餐饮有望先行，休闲游预计在春节 ❡后环比向上 ♉，出行链景气恢复贯穿2023年 ⏰。
华泰证券表示，扩内需政策刺激下，体验式消费有望全面复苏 ⏱，本地生活、短途游有望领跑，长线游弹性可期。而随着国内各地陆 ✊续优化出行管控，商旅刚需和社交餐饮有望先行，休闲游预计在春节 ⚾后环比向上 ⏲，出行链景气恢复贯穿2023年 ⛴。
多家公司在调整发行方案的同时，还调整了稳定股价方案。
届时核心观察点是：1）疫情好转的消费等经济活动修复弹性 ⛸，“疤痕效应”影响几何。2）疫情的长尾效应及其对消费等经济活 ➢动的影响。
第二、中国电动车产业链优势很大，无论是动力电池、材料、 ⏳设备还是核心器件都具有很强的国际比较优势 ❗，其中具有较高壁垒的 ♊公司仍然具有很大的成长空间；特别在电动化率达到30%以后，智 ⛻能化的序幕才刚刚开始 ♍，包括电子电气架构、域控制、信号传输等方 ❢面都是可能的研究线索 ♓。
三、近期监管部门加大对机构投资股票市场的 ✋支持力度
昔日基金冠军如今成绩如何
北上资金：本周陆股通北上资金净流入43.53亿元，较前 ✨一周减少13.12亿元。其中沪股通净买入49.20亿元，深股 ⚾通净卖出5.67亿元 ➣。本周净流入行业前五名是食品饮料、医药、 ➦银行、机械、交通运输 ❓，净流出行业前五名是电子、汽车、电力设备 及新能源、基础化工、农林牧渔。
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（2）如果疫情形势超预期恶化，那么生产、消费和供应等经 ♏济活动等受到影响超预期，从而面临业绩下滑或增速不及预期风险；
文 | 金卫