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走小步不停步，主动优化完善防控政策
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ➣大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ⛶注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ♈“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ❍，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ♿优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ♊安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
公告称，对方自2023年1月至2024年12月总计向子 ➧公司采购单晶硅片8.25亿片（上下浮动不超过20%），其中2023年1-12月采购3.45亿片，2024年1-12月采购4.80亿片。预计2023-2024年销售金额为62.04亿 ⛶元（含税） ♓，不含税为54.90亿元。
基于盈利预测，本轮A股“盈利底”大概率是在22Q3-23Q1形成的一个“双底”，可见本轮“政策底”到“经济底”的传 ♊导时滞或较历史周期更长。
综合来看，尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待 ➢进一步观察 ❧，但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码 ⛔，年底对政策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多 ♋的偏底部特征，我们重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开 ❎新篇》中，对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节 ☽奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。配置方 ♏面，短期要紧跟政策边际变化的节奏来配置，中期根据景气程度以及 ➥中国经济增长结构把握产业升级与消费升级的主线较为关键。从近期 ⛷各方面进展来看：
杨鑫作为宏达新材时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ❗实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ☺采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ⏫计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ♊。
隗凯作为凯乐科技副总经理 ✅，负责专网通信业务的合同签订， ♏参与凯乐科技专网通信业务造假，以董事身份在2017年至2019年年度报告上签字，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接责任人 ♌员。
当时全国可进行核酸诊断的P2及以上实验室资源有限。中国 ♑内地只有一个P4实验室，68个P3实验室 ⚾，《中国医学装备》 2014年刊发的《全国22省（市）负压生物安全二级实验室建设 ⛎现况的调查分析》显示 ⛅，全国共有P2实验室358套。
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ♒，通胀步入下行通道
其次 ⚾，近几年为了在其它省份拿下市场 ⚡，古井贡酒曾将地方小 ♏酒企揽入囊中。在2016年，古井贡酒斥资8.16亿元收购湖北 ➧黄鹤楼酒业51%股权 ♐。
比亚迪公告，11月新能源汽车销量23.04万辆，上年同 ➣期为9.12万辆。今年前11个月，新能源汽车销量为162.8 ♏万辆，比上年同期增长219.38%。
核心结论：
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 // ☹，通胀步入下行通道
公告称，对方自2023年1月至2024年12月总计向子 ⛼公司采购单晶硅片8.25亿片（上下浮动不超过20%），其中2023年1-12月采购3.45亿片，2024年1-12月采购4.80亿片。预计2023-2024年销售金额为62.04亿 ♎元（含税）♈，不含税为54.90亿元。
各行业普遍上涨 ♐，原因是三大中期线索均有好转迹象。1）防 ⌛疫政策持续优化：12月3日，北京宣布公交下周起可不凭48小时 ♒核酸乘车；广州多区恢复堂食，部分商场不再查48小时核酸，鼓励 ⛷家庭自备抗原试剂盒。2）地产政策持续加码： 11月28日证监 ⏲会发布消息 ⛹，决定在股权融资方面调整优化5条措施，标志着支持房 ✊地产市场融资的“第三箭”已经射出。至此，稳定房地产融资形成了 ♊信贷、债券、股权融资的“三箭齐发”态势。3）美国通胀好于预期 ，加息幅度有望放缓：美国当地时间11月30日，鲍威尔在布鲁金 ♎斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲 ♋，这也是12月议息会 ❗议前鲍威尔最后一次公开讲话。鲍威尔坦言，美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐，同时没有重申达到峰值利率之前“还有一段路 要走”的观点。这一最关键的鸽派信号也引发30日美国股市大涨。
2020年初，布林德正式回归球场，至今依然在戴着除颤器 ⛴的情况下坚持踢球。但之后发生了更揪心的一幕，2020年8月27日与柏林赫塔的热身赛中，布林德因为心脏除颤器的问题痛苦不已 ➧再球探9.0app度倒地……
（3）本轮半导体库存高点可能在22Q3，但细分行业有差 ❗异，模拟芯片库存高点在22Q2、数字芯片库存高点预计在22Q3，而分立器件库存高点在22Q1但Q3反弹。当前仍处于主动降 ⛎价去库存阶段，企稳时点依赖于需求复苏进度；另外，按库存滞后销 ⏰售2个季度左右的规律 ♌，本轮库存低点可能要到22Q2之后。
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争 ♋加剧等因素 ✨，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ❤，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
杨鑫作为宏达新材时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ✊实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ♓采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ♊计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ♊。
核心结论：
在北向资金加仓超260亿元的情况下 ♊，本周有超700只股 ♉票被北向资金减仓。
国家心血管病中心专家委员会顾问，北京大学人民医院心血管 ♈疾病研究所所长胡大一告诉本刊，高血压诊断界值的调整 ☾，“牵一发 ☾而动全身” ♒，如果按照新标准实施 ➥，将对全国社区和乡镇医疗资源造 ♊成挤兑和浪费。中国高血压联盟名誉主席刘力生教授也就《新指南》 ☾回应，认为不能改。