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2024-10-31 15:04 蒋斌

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  在投资端,万科今年上半年新增加开发项目23个 ⛵,总地价386.8亿元,权益地价约248.3亿元,权益面积和权益地价相 ⏪对上年同期分别降了80.6%和80%。澳门网上彩票官网苹果版

  风险提示:上调通胀预期;下调增长预期;金融压力超预期

  ► 地产、货币等政策的支持:地产行业 ☼的疲软为2022年经济增长的主要拖累之一 ⏪,但2022年11月 ☼期间以信贷融资、债券融资、股权融资为代表的地产政策端“三箭齐 ♋发” (图表5),为地产市场的平稳运营带去了保证,以地产债为 ☽主导的中资美元债信用利差在11月内出现了明显的收窄(图表6) ♏。货币政策方面、11月中国人民银行宣布[6]降低金融机构存款 ➨准备金率0.25个百分点,中金宏观组预计释放长期资金约5000亿元,并认为本次降准主要原因是维护资金市场与债券市场稳定, ♓缓解银行流动性压力,并在近期疫情影响有所加大的背景下支持稳增 ✋长发力(详细参考《联合解读:如何看待央行降准》)。此外,2022年12月6日中共中央政治局会议召开[7],分析研究了2023年经济工作,对于经济形势的判断仍较严峻,明年的工作基调继 ⏲续强调“稳增长”加力♈,并强调财政、货币、防疫、产业等各类政策 ➥形成合力,推动经济整体好转,在疫情对预期和信心的长期影响加重 ☸之下,会议创行性提出“大力提振市场信心” ➥,我们预计在增强民企 ❎活力、吸引利用外资和激发创业活力方面将有所作为(详细参考《2022年12月政治局会议点评》)。以上多个政策的逐步出台或给2023年的中国经济带来重要托举,中金宏观组认为如果疫情的影 ☻响显著下降 ➠,经济内生动能将加速复苏,前期积累的储蓄有望较大程 ⛪度地转化为需求,政策乘数效应也会改善,政策力度或适度减弱,全 ✌年经济增速可能达到 6.7%左右,通胀全年均值或达2.2%以 ♌上(详细参考《宏观经济2023年展望:“非典型”复苏2.0》 ⏱)。我们认为中国经济的强劲复苏或能给2023年人民币汇率提供 ❍升值压力。

第二是流通市值不太大,这样便于资金炒作 ➡。

  根据知情人士透露,摩托罗拉未来可能会推出一款名为“摩托 ⏱罗拉ThinkPhone”的产品,这款手机将延续ThinkPad笔记本电脑的碳纤维造型,并拥有ThinkPad字体标注, ➦当澳门网上彩票官网苹果版然这款手机依旧来自摩托罗拉,这样内部的联手与普通的联名可能 ♑会有很大区别。

  他说 ♍,“当价格开始上涨时 ♓,很难维持对收益率曲线的控制” ❌,因为长期利率面临上行压力。

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  图表16:中资美元债信用利差

  SNB对瑞郎的双边干预

  张海上任后主抓两方面工作:统筹管理开发经营业务;打开每 ⚓一个项目,强绩效,促变革。同时他还对销售的管理颗粒度进一步细 ❍化,每个项目的销售情况都要受到总部的严格管控。

  需求方面,共新增8座高炉复产,7座高炉检修,高炉开工率75.97%,环比上周增加0.07%。检修发生在东北、华北、 ➤华东和华南地区,复产发生在华北、华东和西北地区。华北铁水增量 ❗最大,其铁水产量环比增加1.56万吨。247家钢厂样本日均铁 ♌水产量222.88万吨,环比增加1.72万吨。钢厂的进口矿日 ♐耗为275.19万吨 ♏,环比增加0.81万吨。日均疏港量310.05万吨 ❍,环比增6.8万吨。当前钢厂库存连续四周增加,但仍 ⛲处于较低水平,所以后续的补库预期对价格仍有支撑。下游钢材端, ⚓螺纹产量小幅回落,库存再次转降 ♓,表需大幅回升。

  2023年,经济下行压力或令美联储结束 ➨紧缩周期

  市场可能开始定价其他央行紧缩的可能性

  张海强管控的压力很快传递至一线。不少负责一线项目营销的 万科内部人士向界面新闻反映,这一年来不仅压力空前增大,一个人 ☼当三个人用 ⏱,而且福利砍半,导致离职率很高 ✍。“有些项目上的领导 ⏫自己都待不下去了,来一个走一个 ♒。”

  ①加拿大汇丰银行经济学家表示,英镑上周走低,看起来很容 ✋易受到更多下行修正压力的影响;

  报告要点

  市场可能开始定价其他央行紧缩的可能性

  崔书田看好未来新能源板块的投资机会 ♊。目前新能源汽车中, ✋相对于整车、传统汽车零件公司,他更关注汽车智能化赛道,认为会 ➢产生更多的阿尔法收益 ♓。明年汽车行业可能增长有限,但汽车智能化 ⏪业绩增长相对可期,足够支撑当下的估值。

  张海选择的审慎投资在财务上保证了安全,但过度“克制”也 ♍会付出代价 ⛶,万科目前在京沪两地的土储已告急。

  今日沪银主力合约收跌。隔夜开盘后价格平稳波动 ⏫,振幅较小 ❡,早盘价格跳水资金陆续离场,多为前期多单平仓导致,午后价格维 ♎持在低位窄幅震荡,尾盘收跌于1.97%。全天走势流畅度较好, ⚓适合日内参与。周期结构看,沪银主力合约4季度延续震荡偏多的趋 ⛼势,多头行情发展波折 ⚡,跳空缺口和影线较多 ✍,期间出现2次盘整平 ♏台,12月突破前高后多头趋势延续。目前价格再创新高 ♈,已经接近 ♉年初的前期高点,或将短期迎来盘整。可以密切关注,选择周期跟随 ⛽多头趋势。 

  Aerojet的股价今年上涨了17%,市值达到44亿美 ⚓元。这笔交易将是该公司多年来第二次试图出售自己。

  2023年我们认为美日两国的货币政策或会在边际上出现收 ☽敛。美国方面伴随通胀的回落,美联储大概率将2023年1季度完 ❍成加息,并且在2023年后半市场对美联储的降息预期或有所加强 ♋。2022年以来美日10年利率的息差为美日汇率的重要锚定(图 ♏表31)。考虑到日本央行将日本10年利率的上限控制在0.25%不变,美日10年息差的主要变量来自于美国10年利率。通过对 ➥以往加息周期的研究发现,当美联储加息至顶后,大概率美债10年 ♉利率发生了下行(图表32)。若该规律得以重复,则从美日息差的 ♒角度明年或支撑日元走强。

  京津冀将深入合作为民服务

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