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下周解禁股全名 ♑单
●本轮疫情冲击对市场影响相较于22Q2时如何 ⛎？此时相较 ♉彼时已占优 ⏱。（1）胜率优势：①23年经济增长更具底线思维，两 ♈大政策预期差筑牢国内政策底（稳增长政策、资本市场改革）；②地 ⛸产链政策已朝“稳供给”发力，有望进一步疏通To-C销售链→To-B施工竣工链→开工/投资链；③不同于22Q2预期之外冲击 ⏱，本轮新冠扩散是政策主动优化调整，在预期之内大概率可以见到较 ❣为清晰的“感染达峰”及经济复苏前景。（2）赔率优势：①主要宽 ➦基指数估值持平于22年4月底，存在显著安全边际；②不同于22Q2时美债利率正处上行通道，当下美联储加息已近尾声 ♏，我们判断 ♉美债利率正在筑顶。
2、三因素关键变化跟踪及首选行业
据测算，目前，TOPCon电池成本高出PERC约0.05元/W，降本需求迫切。非硅成本高于PERC约0.03元/W ☼，异质结与PERC成本差距更大 ⚓。由于硅片和银浆成本占比较高， ♐业内认为未来薄片化和降低银浆耗量是降本主要方向。
中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞向中国新闻 ❣周刊表示，县域作为我国的基本行政单元，既有城也有乡 ♑，既有农业 ♍也有工业，架构健全、体系完备、产业结构齐全，具有整合资源的基 ⛻本幅员，是推进城乡一体化、城乡融合发展的基础单元。
2021年的冠军基金经理是崔宸龙，与2020年冠军赵诣 ❍一样均是重仓新能源。前海开源公用事业和前海开源新经济的亮眼业 ✅绩让崔宸龙成为去年的股基和混基双料冠军，但今年这两只产品的业 ♊绩表现均不佳，不过其表示依旧看好新能源，特别是光伏、储能、电 ➥动车、合成生物学等方向。
“2020年以来，浦东每年用于支持集成电路产业发展资金 ♎近30亿元 ⌛，每年带动社会资本投资超过1000亿元。”夏玉忠表 ➣示，浦东在人才引进、税收优惠、研发奖励、安居乐业等方面出台了 ➨一系列举措 ⛹，吸引了全国近三分之一的产业人才。
在2022年最后一次的议息会议上，美联储将政策利率上调50bp至4.25%~4.5% ⏱，在加息幅度上面出现了下降，但 ⛄点阵图显示其终点利率预测上升至了5%~5.25%，这意味着2023年美联储仍将加息75bp ⛸，并维持高利率直至2024年初 ⌛才会开始降息。虽劳动力市场仍显得较为紧张 ➥，但各项前瞻指标均显 ♒示美国经济已开始明显走弱，且美债总规模已突破30万亿美元，如 ⏫此高的利率下，美国政府的债券再融资及利息支出都将是问题。
从发展路径看，完成整合、收购要趁早 ➤，是时候提升产业集中 ☻度了。来自印度的强劲的对手显然已经完成这一步。
制造占优的市场 // ☹逻辑分歧加大
新股方面，根据发行安排，A股市场下周将有2只新股申购。
定襄县位于山西省中北部，是该省忻州市的下辖县 ⛪。全县总面 ♉积865平方公里，人口约20万 ⚾，2021年GDP完成73.8 ⛄亿元。“打铁”是定襄县的传统工艺，锻造历史可以追溯到汉代，是 ❡有名的“锻造之乡”。乾隆年间，定襄的铁制品就远销绥远、包头等 ☾地。1999年，定襄县被命名为“中国锻造之乡”。
五千万金额合同纠纷
价值较大的有浙三万家（北京）创业投资管理有限公司对应0.75亿元的股份，旗下资产包括北京一响天开文化传媒（参投过《 ⛸栀子花开》、《大圣归来》）、浙商万嘉（北京）创业投资管理等； ☺北京七印象文化传媒0.45亿元 ⛄，该公司前身是管虎工作室，代表 ♋作有《老炮儿》、《厨子戏子痞子》等；北京风云德建投资中心0.5亿元和北京风云景行投资中心，这两个平台背后为风云资本，投资 ♏领域包含车联网、房联网、互联网金融、文化传媒等，不过详细投资 ♊标的并未披露。
这样 ❡，青山集团逐步成长为全球最大的不锈钢制造商和金属镍 ⌛生产商，其对市场的影响巨大。
11月以来，由于防控政策和经济预期的变化，债市出现剧烈 ☺波动，信用债收益率大幅上扬。这也导致了理财产品“破净”风险。 ❗由于理财产品的持有人风险偏好较低，往往有很强的保本诉求，因此 ⛪理财净值的波动带来了第一批资金赎回，而由此引发了理财公司/固 ♏收+基金经理的担忧，为了提前应对后续可能的理财赎回 ♎，他们选择 ➠抛售债券，但这反而导致了债市的进一步下跌和更广泛的理财“破净 ♒”和“赎回潮”，形成了负反馈。由于理财/固收+产品中有一定比 ⏲例的权益类资产配置，理财“赎回潮”同样对A股微观流动性产生了 ♈影响。不过我们认为理财“赎回潮”余波有望在未来一段时间逐步平♈息。理论上 ⌚，发酵了一段时间的理财产品赎回压力已得到较大程度释 ⛷放，风险偏好较低的投资者已经离场。其次，债市已经跌出机会，有 ⛔望逐步企稳 ⛼。例如，近期5年期中票（AAA）收益率大幅上扬至3.8%以上 ♉，超过2021年10月水平；3年期城投债（AA）收 ➢益率大幅攀升至4.3%，接近2020年11月的高点水平。有望 ⛽吸引资金入场配置。我们跟踪的“固收+”产品净值表现显示，本周 ♒“固收+”破净比例仍处高位，但相较上周已经有所回落 ♒。
百亿私募兜兜转转
综上所述，短期无需过度恐慌，下周市场将在北京“杨康”预 ♉期下，消费将带动指数反抽，但一季度整体疫情、地缘、海外流动性 ♍环境、政策等复杂性仍值得重视。相对收益投资者可通过电力等高分 ❍红板块和军工、计算机等安全板块适当防御。从中期看，一季度的调 ❎整亦是明年指数牛市最好的战略布局窗口。
定襄县位于山西省中北部，是该省忻州市的下辖县 ☻。全县总面 ♈积865平方公里，人口约20万 ♓，2021年GDP完成73.8 ♉亿元。“打铁”是定襄县的传统工艺，锻造历史可以追溯到汉代，是 ❧有名的“锻造之乡”。乾隆年间，定襄的铁制品就远销绥远、包头等 ♓地。1999年，定襄县被命名为“中国锻造之乡”。
支撑因素之三：消费医疗和CXO等方向延续高景气 ♐。消费医疗行业空间广阔 ♌、高成长性、量价齐升等长逻辑未发生变化，未来有望受益于疫情影 ➤响缓解、消费好转。CXO板块全球医药外包产业转移大趋势不变， ❧凭借中国本土工程师红利、完善的化工产业链、丰富项目经验等优势 ♓，国内CXO深度参与全球创新药研发供应链 ♓。
李先生 24岁 接种两针辉瑞疫苗 感染两 ✍次
4）超跌反弹板块可以关注博弈中美、中欧关系缓和而受益的 ⛵板块，如：光伏，具有相对确定性；