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2024-09-22 01:07 吴克仁

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  本轮A股价值股交易的是政策而不是基本面“买预期,卖现实 ⏳”——即前期地产链等价值股的政策环境较为恶劣、景气预期持续恶 ⌚化,而随着政策的纠偏、反转,地产链等价值股的景气预期得到重新 ⛲统一、风险偏好改善,股价迅速领先景气反转;而成长股由于政策持 ♒续支持,并没有边际改善,因此当前价值股>成长股。展望未 ❓来,在经济基本面企稳之前,政策将持续不断地加码稳增长,直到基 ⛸本面出现好转的信号即业绩验证出现,稳增长加码的政策才会边际减 ♎少乃至退出 ⛴。在“房住不炒”和2022年的高基建增速下,如若宏 ♈观杠杆率和赤字率不能大幅上行,在稳增长政策退坡后无论是消费还 ♊是地产的后续内生后劲都或将不足 ♏,持续的业绩验证或将缺席,此时 ⏪价值股的投资价值将边际减小;而彼时的成长股将迎来海外流动性改 ❣善+国内经济修复较难强劲从而流动性也边际改善的环境 ➠。因此,当 ❢前政策持续加码+业绩真空期仍将是价值股占优,而一旦经济企稳信 ➥号出现,则A股将出现风格的切换 ⛵。

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