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1、行业视角看库存周期和总量视角看库存周期是完全不同的 ❦逻聚合直播live盒子辑。
分析员 李求索 SAC 执业证书 ⏰编号：S0080513070004 SFC CE Ref：BDO991
文章指出，11月14日开始，拯救地产的政策接连出台。先♈是国务院发布了“金融十六条”，让各大银行拿出1万亿元以上的授♈信额度，缓解房地产公司的债务危机。紧接着 ❧，央行发文支持房地产 企业发债融资。再马上 ♑，银保监会重启房产上市公司在资本市场的直 ⏩接融资。“三箭齐发”的态势，是十年来未见的景象。
第一 ⛴，自2017年1月至2017年12月间，此人在与华 ⏰大合作期间出现多项严重违约行为 ♐，华大依法解除与其合作。此后王 ➤某明向华大提出高额无理“索赔” ⛽，并从2018年开始通过自媒体 ☺多次捏造事实诋毁公司 ⏩，就此，华大已通过司法诉讼进行维权。2019年8月28日，广东省深圳市盐田区人民法院已对该案作出判决 ♈：被告王某明所属公司向原告华大支付服务费143090元及拖欠 ⏬的违约金。但被告拒不执行。考虑到其经济情况及其公司破产现状， ❌华大决议不予追讨，但其反而变本加厉扭曲事实、编造谎言，通过个 ✌人自媒体持续诋毁华大 ➢，对此，我们难以理解又深感愤怒 ➢。
展望12月 ❍，海外货币紧缩节奏的 ☽放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落，人民币汇率走强助推外资 ❥回流A股。
此外 // ☹，景顺长城希望进一步丰富市场投资标的和投资工具，以 ➣及跨境基础设施建设，这将有助于创新产品设计，并提升产品风险收 ♓益标识度和产品颗粒度 ➥。
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨，而1月份时只 ♑有5万吨。截至11月 ♊，国内多晶硅年产量达到71.4万吨，全年 ⌚预计超过81万吨，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行业年 ⛽度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标介绍 ❤称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行业协 ⏬会数据显示 ⏳，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度，光 ⛲伏四大主要环节产量同比增长均超40%，其中硅料环节最大，同比 ⛷增长52.8%。
上证报中国证券网讯 人民银行广州分行行长白 ♒鹤祥4日在IFF全球年会大湾区圆桌会议上表示，国家高度重视大 ♓湾区深化粤港澳开放合作，在金融领域赋予了大湾区探索建设国际金 ♎融枢纽的重大使命。
1、周期规律：国内宏观工业 ☻企业
我们判断本轮港股行情按“牛 ♓市三阶段”论。（1）当前是一阶段：11月以 ♍来事件信号带来主权风险溢价下降 ❢。疫情防控/地产调控优化预期， ❥打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反弹。（2）后市有 ❡望接力二阶段：价值重估。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需 ♈回落下政策稳增长加力♈，重点板块政策确定性提升，市场对于基本面 ♉修复的预期得到确认，带动估值回升。（3）三阶段：企业盈利兑现 。体现在经济确认修复 ♒，宏观向微观传导，盈利改善兑现 ⌛，推动指数 ❍继续上行。
新技术场景革命之二：数智化方向（自动驾驶/AR）
2023年科创板迎来价值重估，主要驱 // ☹动力来自景气预期提升 ♓，辅以改革持续推进：（1）根据创业板经验，2013年创业板牛市成因主 ❡要是产业周期上行→盈利增速提高 ❎，彼时背景为经济下行压力+产业 ⏪政策扶持+货币政策稳健，与当前产业转型背景类似，主要利好分母 ♍端企业盈利预期；（2）科创板半导体设备、生物制品和光伏设备的 ✊下游需求仍然在高位；（3）科创板继续发挥改革“试验田”作用， ⏰做市商制度机制启动。
6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次 ❣优化
7：20-10：00 顺义区李桥镇通顺路后桥段107号 ❥嘉诚兴业公司；
乘联会数据显示 ⏳，2022年1-10月乘用车市场累计零售1671.6万辆，同比增长3.0%。其中 ，10月乘用车市场零 ♿售为184.0万辆，同比增长7.3%，但环比出现了4.3%下 ♋降，这也是自2013年以来首次出现“金九银十”环比下降。
尽管22Q3美国经济数据超预期 ✨，但从特征 ❎结构来看“内需走弱”的负面线索也较为明显 ♉，未来经济将继续放缓 ➠：
18年也是一轮典型的“复 ♐合政策底” ⏳，对应A股指数的双底 ♐。18年7月政策定调逐步转向，18Q4形成国内“政策底”，10月国务院副总理刘鹤讲话与今年3月金融委会议情形相近，18年11月习总书记主持召开民企座谈会，意味着国内“政策底” ♉确定形成；但在“复合政策底” ➧之下，当时国内“政策底”并不意味着市场触底，因为海外因素（全 ✌球流动性紧缩）仍有压制，18 ❢年四季度全球流动性紧缩压制全球风险资产，美欧日三央行缩表及美 ⏱国收益率曲线倒挂美股暴跌，使A股“市场底”难以一蹴而就。19年1月6日我们发布全面翻多市 ♍场的报告，“复合政策底”得以确立，这也是19年初上一轮A股“ ♐市场底”形成的重要条件。一方 ♓面聚合直播live盒子19年1月6日李克强总理考察3大行、央行全面降准进一步释放 ♓宽货币与宽信用信号，另一方面更重要变化来自1月4日美联储主席 ♉鲍威尔讲话“必要时调整缩表不犹豫”，“复合政策底”宣告A股“ ♋市场底”正式形成。
6．对其他直接责任人员马圣竣给予警告，并处以80万元的 罚款；
当前中国的防疫政策优化，较为接近21H2全球疫苗“高接种率”下的防疫政策调整 ♍。20年疫情以来，全球主要经历过4轮防疫政策的边 际优化（宽松）：（1）20年经济重启第一阶段接触“封禁令”； ♌（2）21H1疫苗“低接种率”下的防疫优化；（3）21H2疫 ❓苗“高接种率”下的防疫优化；（4）22年海外多个地区逐步走向 ♊共存。
2、周期规律：美国宏观制造 ❡业与零售业
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ♿谷底”，23年迎接复苏：复苏 ♌的背后主要有三重推力：（1） ♓防疫优化：11月防疫措施优化 ♈二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ♓大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ♈步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ♌“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ⌚的拖累亦有望逐步缓和；（3） ♐中外金融条件错位：中国亦地产 ♒为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ✅，金融条件改善经济支 ❓撑增长企稳 ✅。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ❍明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ⛎的反转效应 ❓，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ⛶随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ❌估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ⛔，资源和信 ♋息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ♑近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ♉面关注虚拟现实，数字货币等机会 ⛽。