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对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ➤为今年A股最重要的判断，我们 ♑预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚 ❣决紧+中国有底线松” ❍，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ➨两大核心矛盾已在22年得到验证 ⌛。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ⚾行业的利润空间；（2）业绩预 ♊期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ⛴子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ⛳，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ⛲了较为宽松的货币政策12161彩票平台
● 风险提示：地缘冲突 ❓，疫情超预期，流动性收紧，增长不及预期。
（2）不同点：本轮去库存预计需要更长 ♌时间，总量回升弹性也会较弱。 ⛎当前信用周期的扩张与以往有较大不同，宏观总量弹性不足已是一致 ⛅预期。本轮库存周期重要性大于以往但回升难度也大于以往。以往每 ♈轮库存周期的回升，都离不开基建和地产投资的回升。本轮库存周期 ⛻的制约因素主要有：一是当前库存处于相对高位；二是当前有效的刺 ☼激手段不足 ☼，内需受限于地产，且消费复苏路径不确定，基建和新兴 ☺产业成为主抓手，制造业很大程度依赖于外需 ♎，而外需复苏至少要等 ➥到明年。
11月24日，上机数控披露的2022年度非公开发行股票 ❦预案（三次修订稿）显示，公司非公开发行股票募集资金总额不超58.19亿元，扣除发行费用后，42亿元用于“年产5万吨高纯晶 ➣硅项目”。
同时 ⛴，招商基金在市场低位坚定逆势布局主动权益基金，发行 ☸招商核心竞争力、招商能源转型、招商高端装备等主动权益基金。
安信策略：此刻，何不高看一眼
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ♏机12161彩票平台遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
近日 ☼，某长期纯债基金，因跌幅较大引发基民关注 ♍。天天基金 ⛺网数据显示 ➢，截至12月3日，今年以来，该基金C类份额净值回调 ♍超过30% ☼，最新净值仅0.72；A类份额回调超过20%，最新 ♌净值为0.85。
河南富余的劳动力吸引了富士康，而富士康的到来 ❣，也让更多 ☻的河南人实现家门口就业，成为产业工人，掌握一技之长 ⚡。
根据媒体报道，相宜本草封帅曾在内部大骂徐新是骗子，头顶 ❡真功夫、网易等项目风险投资人的光环让他们吃了亏。2009年上 半年相宜本草的封帅曾说，他那时风投的钱一半都没有花掉，稀释的 ❌股份很不合算。
5.2 国内流动性：稳货币稳信用，北上资金仍将继续净流 ⛲入
22年A股第一个表观“盈利底”大概率在Q3确认，22Q4在去年的低基数（21Q4的单季净利润占比仅是21全年的10%）之下大概率能够实现增速上行（预测22全年A股非金融盈利增 ➡速7%左右）。
顺义区疾病预防控制中心
ST宏达晚间公告，公司收到中国证监会出具的行政处罚事先 ✍告知书，经查明，宏达新材涉嫌违法的事实如下：未按照规定披露实 ➥际控制人；2019年至2020年年度报告虚增收入、利润；2020年年报未计提商誉减值，虚增利润。证监会拟决定：责令宏达新 ♉材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对实控人隋田力给予警 ♏告，并处以1000万元罚款；对时任董事长杨鑫给予警告，并处以200万元罚款；对时任财务总监乐美彧给予警告，并处以50万元 ➢罚款。
1．地产链信心筑底，从龙头房企→销售链竣 ➡工链扩散
据@湖南网警巡查执法 微博消息，经向相关部门核实，今日 ❣网上流传的“湖南省政府最新《省十条》12月4日中午传发各市州 ➨政府执行”的消息是不实信息，湖南省政府截止目前并未发布如附图 ♒所示的所谓的“省十条”。
最新的房地产政策，房地产公司再融资的放开给房地产行业带 ⛼来了信心，保交楼政策将会修复建材行业。防疫措施的优化稳定了市 ♋场信心。基于海外的经验，国内会有一个学习过程并慢慢适应，同时 ❡需要推进医疗基建。
◆美国电动车补贴惹怒欧洲马克龙“上门抱怨” 拜登称不会 ♒道歉！美欧贸易战将开场？
透镜公司研究创始人况玉清告诉《证券日报》记者 ⛅，“破产重 ⛅整能够让一些主营业务仍有盈利能力、但资金链陷入困境的企业解决 ⛪债务问题，恢复盈利能力，实现涅槃重生。但是，如果解决债务问题 ⏫并不能恢复主业持续盈利能力的话 ⏰，那就属于‘应退尽退’的范围了 。”
今年以来已有多位硅料专家呼吁，多晶硅供应可以满足未来长 ♓期需求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围。建议 ☺主要下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采 ⛳购的企业不要再到零售市场抢料。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ⏱在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 // ☹，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ♈做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ⛽。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ❤阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ❥，恒生科技 ⌛指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ☻们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ♑。
