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发布时间:2024-10-23 18:14

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  全球半导体周期下行有望至23H2触底。需求端疲弱,22Q3全球PC/手机出货量同比分别-18%/-9%;库存依旧高企,从海外主要半导体公司库存情况来看,IDM与智能手机相关半导体公司库存22Q3同比仍有上行,PC与 ⌛功率半导体公司库存延续自22Q1以来的去库,但进程缓慢;代工 ♓厂产能利用率下滑,10月芯片交期继续放缓 ⏲,较9月缩减0.8周 ⛹,已连续四个月下滑。随价格跌破现金成本,目前供给侧逐步步入主 ♉动去库阶段 ⛶,在23H2旺季需求端有望回暖拉动下,库存周期有望 ♒触底。目前国内芯片设计公司估值已至近十年底部,赔率较高。

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  数字经济发展赋能新基建。随着数字经济产业规模快速增长 ♉,新型基础 ♒设施建设提速,数字产业化深入推进。新基建分为5G、人工智能、 ♊大数据中心、工业互联网等七大领域,其中5G作为信息基础设施的 ⛔核心引领技术,在“新基建”中占据重要发展地位;人工智能成为智 ♿能经济发展和产业数字化转型的底层支撑;大数据中心建设已被提到 ⚓新高度。数字经济发展赋能的新基建建设,兼具较强科技属性与盈利 ♍属性,将成为经济提质增效的重要突破口。

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  半个月以来,稳楼市“三支箭”效力初显,房地产市场暖风频 ⛲吹。截至12月12日 ♏,已有近20家上市房企发布再融资计划,其 ❎中,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司还成为首个宣布进行资 ✨产北京28软件APP重组的房企。不仅上市房企融资心情迫切,作为重要参与方的券商 ⚽投行也主动与房企接洽 ♎,开展尽调工作。“利好政策不断 ♈,不仅给房 ➥地产行业注入了一剂‘强心针’,也让我们更踏实,干劲更足了。” ♋有券商投行人士表示,房企再融资时隔多年重新放开,预计会给券商 ❣投行带来显著的业务增量。对于投行而言,要借助政策春风,积极从 ❣项目承揽端发力,为优质房企引入融资“活水”。

  本报记者 汪洪度 【编辑:王坚 】

  

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