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2024-10-05 03:12 赵陀

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谁将引领二季度行情?新一轮上涨 ☻窗口打开,当前尚处牛市初期的普涨阶段,我们认为前期调整的新能 ♈源和医药也将开始企稳 ✍。值得注意的是,结合《 ❌淡化赛道:更迭重塑,祛魅时刻》中提炼赛道投资规律,针对被抱团 ✌的老赛道,即便后续再度被抱团,但结合赛道规律,中间间隔往往一 ❤年以上且每轮领涨个股往往不同。因此,对新能源和医药应寻找新变 ♏化驱动的新逻辑。就配置线索而言 ♍,其一,半导体具备预期差,结合 ♊位置、景气和政策,重视半导体设备;其二,计算机走向分化,3-4月财报季是分水岭,重视AIGC和数据;其三,疫情后复苏、政 ♓策周期和企业经营周期共振,关注医药新周期中的新逻辑;其四,结 ⚡合赛道更迭规律,新能源企稳后应寻找新变化 ✅,如新技术;其五,中 ♎国特色估值体系是传统板块的核心主线,关注盈利改善和政策催化下 ❣的纵深演绎机会;其六 ⚡,随着美联储停止加息的拐点渐行渐近,关注 ♋黄金板块机会。

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