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而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ➨、新闻发言人张屹通报 ♏，本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ♿者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 // ☹症仅4例，无死亡病例 ♎。MANBETAPP最新
6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
1． “稳增长”政策加码受 ♍益：（1）地产放松政策加码带来的地产龙头适 ♐度信用下沉及销售竣工链条；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴 ♑息贷款受益的医疗设备和休闲服务 ❍。
11月24日，上机数控披露的2022年度非公开发行股票 ♐预案（三次修订稿）显示，公司非公开发行股票募集资金总额不超58.19亿元，扣除发行费用后，42亿元用于“年产5万吨高纯晶 ♋硅项目”。
据了解，因*ST凯乐2021年度财务会计报告被出具无法 ✨表示意见的审计报告和期末净资产为负值，公司股票自2022年5 ⛼月6日起被实施退市风险警示。
不过 ♏，也有基金公司直言2023年策略重“攻” ⏪。金鹰基金 ➣就表示，明年产品布局策略整体更侧重“攻” ⛺，核心是查漏补缺，进 ☽一步完善、丰富产品线 ❗。
12月1日4时至13时、17时至23时，城北街道献陵卫 ♏胡同豆豆包子铺；8时48分至9时08分，阳坊镇温南路世纪华联 ♿超市（阳坊店）；17时至17时03分，国泰百货（天通苑店）物 ⚽美大卖场附近干洗店；17时05分至17时10分，天通苑北街道 ❧新隆嘉超市（天通苑店）。
登海种业公告，公司及公司控股子（孙）公司自主研发的共计18个玉米新品种，已经第四届国家农作物品种审定委员会第十次会 ⏩议审定通过 ➨，品种名称等信息经公示无异议。
传染病管理模式的主要依据来自于传染病的传染性和致病力
结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ➦象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ⚽机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ♊认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ♎值得期待。
4．“复合政策底”：与18年相似 ✅，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
我们 ✋认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ♑，主要有四大路径：（1）央国 ☺企估值重塑，关注央企改革 ❤和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ♎。（2）科创估值重塑 ♓，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） ⏪关注高ESG评级企业 ⏪。（4）关注港股中国优势资产。
为什么要终止？外界猜测其可能是两年前冲击IPO透支了往 ♍后业绩，如今无法交出令人满意的报表。
10：10左右 顺义区牛栏山镇史家口村小沟路4号；
❡回顾22H2，全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ✋压力时期。22H2，海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ➥挪空间有限”。 ♍欧美通胀“高烧难退” ♓，货币政策“坚决紧”抑制通胀，“暴力加息 ❡”进一步加剧经济衰退压力，欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ♌常信号：（1）10Y-2Y期限利差持续倒挂；（2）股权风险溢 ⛳价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ⛶盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ☾。长期来看，当前可类比阶段为70年 ⏬代大滞胀“沃尔克时期”，1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看，类似22年7-11月的资产表现特点（“股债双杀”，美股下跌，美债利率显著上 ✅行）的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ➣。
首先，回顾2005年至今，宏观层面的 ♋库存周期有以下几个特点：①工 ⛹业企业库存周期平均运行3年半左右；②库存周期是滞后指标，平均 ⛎滞后于盈利周期1-2个季度；③前一轮存货周期见顶前后，通常对 ☺应着新一轮信用周期的开启。
而对于FOF方面，招商基金重点布局养老FOF和固收+FOF，同时 ♏，发挥公司投研资源优势做好ETF提前、精准布局，强 ⛹化标签清晰、高景气度的细分赛道型产品。
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争 ⏩加剧等因素 ⏳，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ⛲，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
14：30左右 顺义区光明街道裕龙四区25号楼底商筐一 ♐鲜果蔬超市；
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责编 | 肖振宇
分析员 王汉锋 CFA SAC 执业证书编 ❌号MANBETAPP最新：S0080513080002 SFC CE Ref：AND454