HBM需求有望超预期。

　　今天早盘主要指数强势震荡，申万一级行业指数跌多涨少，通信指数涨逾1%居首。概念方面，存储器、动保、重组等概念板块涨幅居前。存储概念大涨主要还是AI方向又有好消息，市值超过7700亿元的英伟达概念龙头SK海力士发布业绩超预期财报，并指出明年HBM高增长需求将持续。

　　突发利空

　　“女人的茅台”重挫

　　曾被冠以“女人的茅台”之称的爱美客昨日发布了2024年三季度报告。财报显示，前三季度公司实现营收23.76亿元，同比增长9.46%；净利润为15.86亿元，同比增长11.79%。其中，第三季度营收为7.18亿元，同比增长1.1%；净利润为4.64亿元，同比增长2.13%。

　　与往年相比，爱美客前三季度的营收增速和净利增速均明显放缓。去年年报该股营收、净利增速均在45%以上，一季报净利同比增长还能维持在25%以上，半年报增速只剩不到17%，三季报进一步下降至12%以下。

　　爱美客2020年上市，股价一度冲高至1330元/股上方，是A股市场上罕见的千元股。不过随着近年来市场的调整，该股也大幅下挫，去年全年累计跌幅超47%，今年至昨日收盘涨幅不足4%，跑输大盘同期表现。

　　英伟达概念龙头业绩爆了

　　英伟达引领AI时代，一众小弟赚的盆满钵满。全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润，这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存（HBM）需求强劲。财报显示，SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏，达到了7.03万亿韩元（约合50.8亿美元），超出分析师预期的6.8万亿韩元。

　　SK海力士在当天发表的业绩报告中表示：“第三季度（7月至9月），以数据中心客户为中心的AI内存需求持续增长，AI芯片核心部件HBM、eSSD等高端产品的销售也得到了扩大。”公司同时表示，“虽然今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长，但公司预测，这一趋势将在明年继续下去。”

　　开源证券表示，受益AI服务器需求高增，2023年至2027年HBM全球市场复合增速有望达50.9%，大模型参数指数级增长对AI服务器需求激增，而AI服务器迭代对内存带宽存储容量需求的提升使得HBM成为核心升级点。

　　受益股大曝光

　　英伟达产业链上的A股公司有望受益，同时HBM产业链国产替代需求强。芯浦天英（长鑫科技子公司）、武汉新芯（长江存储控股）已分别开始建设HBM封测产线，国产HBM也来到由0到1的关键突破期。

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　　责编：谢伊岚

　　校对：刘星莹

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责任编辑：凌辰

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　　本报记者 申贤俊 【编辑:陈璘 】