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我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ➥储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ⏫们新普京集团娱乐网址官网预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ♎认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ❥性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ✋年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ⌛。
三季度已扭亏为盈
（1 ❥）CPI：预计23年延 ⛸续走低趋势 ❓，上行空间不大。一方面 ♉，随着疫情 ❎防控进一步优化，稳增长政策逐渐见效，23年内需将缓慢修复，带 ⏬动 CPI修复；另一方面，今年5月能繁母猪生猪存栏量进入上升 ➢通道，以“猪价-存栏-出栏-猪价”的历史规律做模型推演，2-3个季度之后存栏将传导至出栏上升，预计23Q1猪肉产能将有所 ♉回升，届时猪价或见顶 ⏱，23年下半年猪价将趋于下降。整体而言，23年CPI上行空间有限，仍将低位运行。
① 工业企业库存周期平均运行3年半左右；
@詹丘比 表示 ♏，“事故发生一个月，这段时间我们一直在配 ❍合政府部门和交警处理善后事宜，事故发生的原因还在鉴定过程中” ⛅。
近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 ♉板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ♊、地产不同 ❡，其呈现的是盘整走势 ♎，而非大幅上涨，这说明医药板块 ➣内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ♌提供了基础 ☻，维持重点配置建议。
本周北上资金整体维持净流入趋势，全周净流入共计265.1亿元。
除了IC设计之外，被动元件的库存去化较充分，已下行了3 ⛲个季度，预计被动元件价格和库存有望率先企稳。新普京集团娱乐网址官网
康隆达12月2日晚披露称 ，控股子公司天成锂业、协成锂业 ♈因进行设备检修及设施维护，同时配合上高县高新技术产业园基础设 ⛳施升级改造（嘉美路改造工程），拟临时停产 ♌。
3． “中国特色估值体系”将引领资本市场 ❦定位提升
上周上证综指PE为12.43，环比上升1.71%；茅指 ⛽数PE为23.76，环比上升4.46%；创业板指PE为39.48，环比上升3.43%。
（界面新闻）尽管美联储积极加息，努力减缓通胀和劳动力市 ⛽场，但11月美国就业增速依然远高于预期。美国劳工部周五发布的 ♍数据显示，11月美国非农就业人数增加26.3万人，修正后的前 ⛺值为28.4万人；由于劳动参与率下降，失业率维持3.7%不变 ❤。此前接受道琼斯调查的经济学家预计当月新增非农就业20万人， ✨失业率为3.7%。上述数据可能不会使今年一直在稳步加息的美联 ⛹储改变步伐 ⏬。接近40年高位的通胀水平，引发了美联储自1980 ⛳年代初以来最快的一轮加息。目前的联邦基金利率目标区间为3.75%-4% ♉，是2008年以来的最高水平。
当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫 ♿妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作 ♿陪，将马克龙的三天访问推向高潮 ➥。此次法国总统马克龙之行是拜登 ❧上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关 ♉系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙 ♋也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业 ♉的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ➧规律：从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第 ✊一个阶段是对内防控的调整，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外 ⛺防控调整，比如调整对入境人员的约束和限制 ⌛，在这个阶段是大盘全 ➡面上涨的拐点；从结构层面看，比较统一的是 ⛺，防疫政策的调整对消 ♉费（含出行链）和医疗保健行业有明显的提振作用。在我们统计的7 ➢个地区中，防疫政策调整后一个月医疗保健行业平均涨幅接近10% ➥。对于消费板块的利好也是确定的 ❧，部分地区的必需消费反弹明显， ⌚如欧洲、日本，可选消费反弹幅度更大的则有美国、中国香港和韩国 ⛽。
韩股：价值延续；
针对其全资子公司弘元新材料（徐州）有限公司（下称“徐州 ♓弘元新材料”）位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地12月2日发 ❤生火灾一事 ☺，上机数控在公告中做出了三方面回应。
业绩来看，10年前的相宜本草正处于高速发展期 ⛪，据招股书 ❎披露，相宜本草在2009至2011年的营业收入增长率分别高达87.73%、98.76%、78.11%♈，远远高于同行。
而对于FOF方面，招商基金重点布局养老FOF和固收+FOF，同时 ⛺，发挥公司投研资源优势做好ETF提前、精准布局，强 ⛼化标签清晰、高景气度的细分赛道型产品。
每一次疫情防控都是对社会治理能力的检验。过去三年中国通 ➡过疫情防控在社会治理能力方面交出了一份足以自傲的答卷，广大人 ⛻民群众也是满意的。国务院副总理孙春兰在相关座谈会上指出，疫情 ❧防控近三年来，党中央、国务院始终因时因势优化完善防控措施，先 ♎后印发九版防控方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、 ➧防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，而坚持稳中求进 ⚓、走小步不停步，主动优化完善防控政策，也是我国疫情防控的一条 ⏰重要经验。
在未来产品创新方面，高质量发展成为各家公司下阶段跟进落 ❍实的重点。不过，基于资源禀赋的不同，基金公司在创新思路选择上 ☺大同小异，债券ETF、增强ETF、ESG、养老FOF、让利型 ♎产品，以及跨境投资等为主要方向 ⏱。
近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 ♏板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ♓、地产不同 ☼，其呈现的是盘整走势 ❓，而非大幅上涨，这说明医药板块 ➡内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ♐提供了基础 ➥，维持重点配置建议。
在品牌关注度方面，根据百度数据研究中心的报告 ⚽，在天然活 ☺性化妆品方面，相宜本草关注度占比21.2%，排名第一；护肤品 ♏关注度排名中，相宜本草以 5.64%的关注度排名第二。
近期 ☻，全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量不 ♑断下降，整体形势有所好转。12月2日，全国新增确诊病例3933例，无症状感染者28894人 ♓，本周内新增确诊病例与无症状感 ⏱染者总人数连续下降。