机构密集调研半导体行业

泰凌微近期被东方证券、中金资管等90多家机构调研。泰凌微聚焦物联网无线连接芯片领域，该公司在调研中称，公司低功耗蓝牙芯片出货量全球排长期位于前三，国内排名第一；多模芯片出货量国内第一，全球排到前五；Zigbee芯片是国内出货量最大的供应商。

泰凌微还提到，公司2024年推出的针对端侧AI的发展平台和新一代芯片TL721X和TL751X芯片，能够支持边缘 AI 运算，具有强大的端侧AI处理能力，且功耗目前业界领先，在当前市场上非常有竞争力。公司还称，公司已经在与国内外一些大模型公司合作，在AI办公、智能音频、智能家居等多个领域都有具体客户和项目在进行中，项目量产预计在2025年开始，有多个不同的应用场景，公司芯片已经在谷歌（Google）最新的Pixel Bud Pro 2智能耳机方案中被采用。

AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机产业链受关注

联德股份在调研中称，随着AI、云计算等技术的快速发展，算力需求推动数据中心功率密度不断提升，温控系统作为数据中心关键基础设施之一，担负着为数据中心提供可靠生产环境的任务。温控系统中最主要的设备就是精密空调，压缩机作为精密空调核心零部件，是决定整机技术水准的关键环节。

联德股份还表示，公司在压缩机方面的核心客户均为全球温控系统的核心厂商，据公司了解，压缩机领域的客户一直在为终端市场提供高效且可靠的温控系统解决方案，并在算力中心和数据中心得到了广泛的应用。据公司客户反馈，公司压缩机零部件产品被客户应用于该领域在国内外的市场，特别是北美市场。

券商上调6股评级，PCB市场被看好

其中，作为全球领先的PCB（印制电路板）供应商，沪电股份近期被东方财富证券上调评级。2024年12月26日，东方财富证券发布沪电股份深度研报，认为该公司“深耕高端PCB市场，AI浪潮迎发展机遇”，上调公司评级为“买入”。

东方财富证券认为，沪电股份在过去十年不断深化数据通讯领域技术积累，在营收上持续增长。目前，沪电生产PCB板材广泛应用在高端通讯领域，并得到全球头部客户的认可。在需求侧，2024年第三季度，谷歌、亚马逊、微软单季度资本开支合计超过500亿美元，同比提升150%以上，新增资本开支主要用于建设AI数据中心，训练大模型。数据中心主要硬件包括服务器与交换机等数据通讯产品，均为高速PCB板的重要应用领域。AI服务器对PCB的采用面积与板材规格相较于传统服务器明显提升，得益于AI服务器迅速放量，高速PCB市场快速增长。

责编：李雪峰

校对：吕久彪

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　　本报记者 王延钧 【编辑:周永泰 】