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展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ✅一跌后将见到中期底部 ✋。历史上 ✋，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ✨；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ♐震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ⛳（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ⛪坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ⚡验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ♍，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ❤经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ☽的负面影响 ☽，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ⚾济衰退预期 ⛽，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ⛪。
上市公司的库存周期是用微观数据整体法计算而得 ❗。上中下游 ⌚行业的库存周期规律也基本印证了宏观工业企业的结论。
我们测算：工业企业层面，如果国企传统产能“低碳转型”再 ⌛加杠杆，能够释放总计约14万亿信贷需求，继地产/基建链之后， ➠有望成为“再加杠杆”的新主体。在当前的传统产能的转向方向中， ⛸绿色建筑、煤化工、再生铝等行业 ♓，最有望从中受益。
22年的“海外政策底”也逐渐明晰：海外三季度是“衰退”与“紧缩” ♋预期交织，但随着10月美国核心CPI首次回落以及经济前瞻指标 ♑恶化，Q4全球进一步转向“衰退预期”。11月30日鲍威尔在布鲁金斯学会讲话时表示 “12 ❢月政策会议可能会放慢加息的步伐” ，可见“海外政策底”（美联 ♍储边际转向鸽派）信号也基本出现 ♐。
05风险提示
近期的这波光伏供应链上游价格松动，向下游释放了积极信号 ⛲。
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ⛳，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ⚡“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ☾“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ♊主体的保护。一是边际修复了市场对 ⏳于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ✌，二是政策托底力度加 ❥强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ⛷，站在当前时点，我们 ♐认为地产链的投资机会值得重新关注。
虚增收入、利润
此外 ❢，多家已从新三板摘牌的公司近日再度冲刺港股IPO， ♉重新向港交所递表，其中就有内地知名的艺人管理公司、头顶“王一 ❗博概念”的乐华娱乐，此外还有汽车服务商喜相逢、湖南省知名总承 ⚡包建筑集团中天建设等 ⛺。
其二，地产板块利好政策再次迅速落地，“第三支箭”优化房企融 ⛻资。房地产（+3.25%）、白色家电（+3.33%）、新基建 ♍（+2.87%）等板块上涨。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ♒较高。当前工业企业库存数据显 ❥示，上游能源普遍库存位置比较高 ➦，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ✌金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ⏬、99%、74%、85%分位。
2022.11.20【广发策略戴康 ❣团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ➧上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ♒经非常多次 ♓，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ☸，本质上是 ⏱欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ➣预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ❧，全年预计在零增长附近。
（2）疫情形势恶化超预期 ⛅，如果疫情零星反复形势超预期恶 ⚾化，那么企业供应链、生产活动等都将势必受到影响，从而面临业绩 ♈下滑或增速不及预期风险；
半年多的常态化检测后，全国核酸检测数量早就不止115亿 ❌人次。据全国体外诊断网统计，截至今年10月，国家药监局已批准41个新冠核酸检测试剂上市。共同支撑起庞大检测数量的，还有30多家生产企业和数百家第三方医学检验机构 ⛻。
因此 ⛽，为了提高市场份额，古井贡酒抛出50亿元的定向增产 ♌和扩产计划 ➧，但在2021年半年报中得知，古井贡酒设计产能为11.5万吨 ✅，实际产能只有5万吨左右，产能利用率仅47%，一半 ♒都不到。斥巨资扩充产能，却没能利用起来。产能大跃进了，消化却 ❎成了难题，这或许说明古井贡酒的发展越来越承压。
经济和盈利：此消（美国 ⛻衰退），彼长（中国复苏）
事实上，从布林德出道开始 ❢，中国球迷和媒体都习惯称他为小 ♈布500彩票app下载2022最新版林德，因为他的父亲丹尼·布林德一样拥有一段辉煌的球员生涯。
国泰基金更是从营销角度表示，国泰基金拟对 “幸福养老找 ♐国泰”子品牌进行升级维护，完成品牌的迭代升级。同时 ✌，未来将在 ⏫公司 “深夜食堂”栏目中，策划落地“幸福养老”主题节目，解决 ⏰大家在养老问题中的疑惑。中长期维度，进一步丰富养老产品线。
珍宝岛晚间公告 ♏，控股股东创达集团拟以所持部分公司A股股 ⏫票为标的非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函 ❤。本次面向 ♏专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券，由中 ♏德证券有限责任公司承销。
当时全国可进行核酸诊断的P2及以上实验室资源有限。中国 ☺内地只有一个P4实验室，68个P3实验室 ☽，《中国医学装备》 2014年刊发的《全国22省（市）负压生物安全二级实验室建设 ⛲现况的调查分析》显示 ♈，全国共有P2实验室358套。
91只基金在此期间收益率翻倍，建信中小盘A、交银趋势优 ♓先A、大成新锐产业、农银汇理海棠三年定开、华夏行业景气5只基 ⛷金收益率排在前五。