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2025-01-10 18:11 徐达源

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　　12月4日凌晨 ⛎，上海证券报刊发了《揪心！百亿级项目突遭 ☼火灾，5死2伤！500亿光伏巨头，影响多大？》的报道。12月4日，本报再刊发了《上机数控回应事故：项目代建阶段尚未交付 ♐实6合社区资料安装APP施进度整体可控》，上机数控独家回应了相关投资者所关心的问题 ➧。

　　走小步不停步，主动优化完善防控政策

　　1、宏观层面的库存周期有何 ⛷特点？

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　　（5）最后，考虑海外因素 ⛳，美联储货币紧缩的拐点预计也在 ⛄明年一季度 ⛳，美国制造业PMI从高位下行的时间也超过了一年，明 ⛴年随着紧缩政策的退出 ♍，市场也会开始定价新一轮复苏周期，可类比2019年初结束加息（市场见底反弹之后震荡）、9月结束缩表时 ⌚（市场重拾升势）市场的表现。届时，半导体周期也会进入内外需求 ♑共振的阶段 ♑。

　　在“双碳”目 ⏲标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ♊现更高性能的技术迭代 ⏫。如动力电池中的复合铜箔 ♉，根据广发机械组，其产业化加速 ➣，良率和工 ♓艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ❥，即将实现量产；储能中的温控 ☸设备，符合低PUE值目标政策 ➢对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ⏰，具备耐高压、耐高温、更小能量 ♐损失等电气性能优势。

　　同时 ⏱，招商基金在市场低位坚定逆势布局主动权益基金，发行 ♏招商核心竞争力、招商能源转型、招商高端装备等主动权益基金。

　　●短期关注三条线索的震荡因素

　　3、如何“抢跑”库存周期— ♐—3个案例

　　汪小菲与大S的闹剧仍在持续发酵。先是12月3日下午，大S在社交平台晒出汪小菲向她借款2600万的借条，称至今只还了500万，“嫁入豪门稳赔”。

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　　（5）最后，考虑海外因素 ⛻，美联储货币紧缩的拐点预计也在 ⛄明年一季度 ☸，美国制造业PMI从高位下行的时间也超过了一年，明 ♑年随着紧缩政策的退出 ⚽，市场也会开始定价新一轮复苏周期，可类比2019年初结束加息（市场见底反弹之后震荡）、9月结束缩表时 ⛼（市场重拾升势）市场的表现。届时，半导体周期也会进入内外需求 ⏳共振的阶段 ⛻。

　　综合来看，尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待 ♊进一步观察 ♎，但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码 ⚾，年底对政策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多 ⚾的偏底部特征，我们重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开 ⚓新篇》中，对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节 ➠奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。配置方 ⚡面，短期要紧跟政策边际变化的节奏来配置，中期根据景气程度以及 ❦中国经济增长结构把握产业升级与消费升级的主线较为关键。从近期 ♋各方面进展来看：

　　就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ⛶势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ⛵疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ♓断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ☺前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ⏳疫情优化作为前置条件 ♏，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ⏲于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ♑和数据上一定要达成。

　　但宏观层面的数据与微观层面的数据（A股各行业）出现了一 ♑定偏差——A股煤炭行业的库存增速已落入负增长区间，而工业企业 ♑煤炭开采和加工的库存增速仍在历史高位。我们认为这可能与上市龙 ⛻头的经营扩张策略等多方面有关，比如三季报神华、陕煤、兖矿的存 ➣货水平都低于去年同期 ❍，甚至低于过去两年的平均水平。

　　展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ♌一跌后将见到中期底部 ➣。历史上 ✅，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ✍；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ❢震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ♊（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ⛄坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ➧验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ✊，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ➨经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ✨的负面影响 ⌚，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ⛼济衰退预期 ⛶，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ⏬。

　　根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ❍，固定收益 ⏫投资仅占比0.82% ⛽，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ☸。为何投资 ♈组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？

　　依托贵州茅台置业及上述旗下子公司，茅台集团早在十年前已 ♑开始房地产业务布局，但初期主要以商业项目为主。

　　时间进入最后一个月，对明年的规划已摆上议程。对于2023年的新品布局，不少基金公司仍倾向于全链条发力，主动权益、固 ⛎收+、FOF是重点发力品种。

　　大企业纷至沓来 ♓，究竟看中了河南的什么？是劳动力资源？是 ✌交通区位优势？还是政策优势？或许更重要的是河南对建设内陆开放 ⛎高地的决心 ♑。

　　上机数控8月15日的公告披露，公司拟于徐州经济技术开发 ❤区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目 ⛴，项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能 ❤，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期 ♌建设10GW高效晶硅电池产能。

　　根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ❥，固定收益 ♍投资仅占比0.82% ✊，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ☼。为何投资 ❣组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？

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