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这一点在中游制造业中的体现较明显，因此，从宏观工业企业 ❧数据可以看到：中游制造业的库存周期一般会滞后于销售周期1-2 ♉个季度——比如：专用设备、通用设备、电气机械及器材、化学纤维 ♑、正规的大小单双平台化学原料及化学制品、金属制品业、汽车制造、仪器仪表等。
“退场”后的汪小菲又返场了。
1． 预计美联储12月放缓加息 ✌，需要确认 ⏳”通胀实质性的回落“+“实际利率回归正值”，届时将考虑结束加 ⛄息，有望于23Q1结束加息
（3）国内经济复苏或者稳增长政策的效果不及预期，如果国 // ☹内经济面临企稳压力，复苏力度不及预期，那么整体市场走势或继续 ⏳承压，后续市场对政策刺激效果的信心可能进一步滑落。
2019年至2021年，多想云的营业收入分别为3.91 ♉亿元、3.08亿元、3.53亿元；净利润分别是8002.4万 ♒元、3178.4万元、6474.1万元，2022年前4个月， ♎多想云实现营收1.44亿元、净利润1526万元。
中国商务部发言人此前表示 ⛶，法案对美本土芯片产业提供巨额 ♊补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ♈常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ⛲造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关♈规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ♿链安全稳定 ⛔，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ♊必要时采取有力措施维护自身合法权益。
也是从这天开始 ➥，富士康郑州科技园国贸招募中心 ❧，大批离职 ♌返聘及内部推荐员工陆续抵达。与此同时，闭环外的富士康员工陆续 ♎点对点返回宿舍——老员工的有序返回与新员工的入职办理，正为郑 ♈州正规的大小单双平台富士康的全面复工复产做准备，一个充满烟火气、人群熙熙攘攘的 ♿熟悉厂区正在回归……
我们11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》 ♓提出“复合政策底”框架下，国内政策底已在11月再度夯实，海外 ➥政策底出现 ♉，AH破晓 ♊。11.13发布《港股“天亮了”》提出“19年以来我们做出的第三个最重要判断”，建议重视港股战略性大 ⏲底部。我们认为23年权益市场最大的机遇来自中美“此消彼长”相 ⏳对优势，AH市场驱动力主要来自估值修复：风险溢价下行（资本市 ♈场定位重要 ⏲，对稳增长决心更乐观），以及无风险利率下行（美债利 ❎率筑顶回落），贴现率下行驱动AH股上行，A股走修复市、港股走 ❓牛市。港股无论分子还是分母端都相较A股更敏感；港股牛市三阶段 ♏，驱动力依次来自于：风险溢价下降、价值重估、企业盈利兑现，23年配置关注港股 ♋投资“三支箭”（稳增长+防疫优化+海外流动性反转） ♒。
港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ♏自于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ♌盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ♉连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ⌚相较A股，港股的弹性亦将更大。
12月4日0时至15时，本市新增本土感染者1695例。 ⛼其中，隔离观察人员1578例，社会面筛查人员117例。市疾控 ⛸中心介绍，本市疫情仍处高位运行态势，防控形势依然严峻复杂，要 ⚾因时因势完善防控工作 ✅。
1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ➣，如地产链 ❓条、受疫情影响的消费 ❡，包括食品饮料、家电、轻工家居等；
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中国商务部发言人此前表示 ♎，法案对美本土芯片产业提供巨额 ❗补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ⛸常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ➤造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ♓规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ♓链安全稳定 ❢，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， // ☹必要时采取有力措施维护自身合法权益。
2022.11.06【广发策略 ♐戴康团队】“破晓”就在不远处——周末五分钟全知道（11月第1期）
日股：盈利延续；
很多人也许并未注意到，正是在这一年 ⛶，郑州开始在全球智能 ⛔手机制造领域崭露头角 ✊。“每两部iPhone就有一部河南制造” ⏱现象的出现 ❢，为日后郑州成为全球重要的智能终端基地埋下了伏笔。
2019年，郑州航空港实验区内智能终端及其配套企业进出 ♊口达到3464.06亿元人民币 ♎，占全区进出口总额的96.56%。从2011年到2019年，全区累计手机出货量超过15亿部 ♒，河南也因此成为中国境内仅次于广东的手机生产大省。
2023年科创板迎来价值重估，主要驱 ⚡动力来自景气预期提升 ♏，辅以改革持续推进：（1）根据创业板经验，2013年创业板牛市成因主 ♋要是产业周期上行→盈利增速提高 ♊，彼时背景为经济下行压力+产业 ❤政策扶持+货币政策稳健，与当前产业转型背景类似，主要利好分母 ⛽端企业盈利预期；（2）科创板半导体设备、生物制品和光伏设备的 ♉下游需求仍然在高位；（3）科创板继续发挥改革“试验田”作用， ⛽做市商制度机制启动。
2.2 底部框架：22年盈利底/估值底确认 ⛪，由 “复合政策底”框架主导
4、以往的情况中，由于地产和基建具备非常好的弹性，在稳 ♑增长中，可以力缆狂澜拉动总需求回升，因此过去盈利的改善和市场 ⛴的反转都早于库存周期 ☽。
2019年，郑州航空港实验区内智能终端及其配套企业进出 ☼口达到3464.06亿元人民币 ⏩，占全区进出口总额的96.56%。从2011年到2019年，全区累计手机出货量超过15亿部 ⏳，河南也因此成为中国境内仅次于广东的手机生产大省。
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