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　　（2）若美股继续下跌 ⛄，港股能否“脱钩”？

　　前期疫情较为严重的广州、重庆、北京三地疫情近期均呈现下 ⛪降态势。12月2日，广州市新增确诊病例1201例，无症状感染 ✊者4096人；重庆市新增确诊病例205例 ，无症状感染者5640人；北京市新增确诊病例703例，无症状感染者2610人

　　“富士康们”与河南

　　我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ⛴在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ♈，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ♋做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ♍。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ⛲阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ♒，恒生科技 ✊指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ❓们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ⛹。

　　感染者778至872：现住丰台区。其中隔离观察人员85 ♊例、社会面筛查人员10例；普通型5例、轻型28例、无症状感染 ♋者62例。

　　2． 美联储继续紧，美债利率筑顶

　　 逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ⚽动军备升级换代。面对战争形态 ❣向信息化、智能化战争演变的趋势 ⚾，基于目前我国军队现代化水平与 ⛄国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⏲代化建设已成为政策重点之一。 ⏪一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ⛔油机/战略轰炸机） ⛻，如在军用 ♎通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ⛻国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 // ☹统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♋量为0，而美国为133架。另 ⛄一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ⛪等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⏩释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ☽装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ➧国企改革。

　　（2）政策“稳地产”决心强烈，预计政 ⚓策修复逻辑将沿着“先保交楼，再稳销售”的路线展开。保交楼层面，中央多次强调将“保交楼”作 ⌚为下半年工作重点之一 ⛶，地方层面针对风险暴露的房企的“实质性” ❣举措也逐步增多，未来商品房交付形势有望转好；稳销售层面，中央 ☾出手部署稳地产政策，包括调整首套房贷款利率、下调首套个人住房 ♌公积金贷款利率等，政策持续加码下销售企稳可期。另一方面，若宏 ❤观杠杆率和赤字率未大幅上行，基建在今年基数较高的背景下23年 ♉难有更大提升。因此，23年“稳”信用的驱动力将来自于地产。

　　据悉 ♑，自2010年富士康投资河南以来，航空港区大力发展 ⚓电子信息产业，在鼓励富士康自身加快产业和项目转移的同时，以龙 ❥头安卓彩票app带动配套 ➠，打造全产业链生态。“十三五”时期，累计带动200 ♍余家相关产业链企业入驻航空港区 ⚽，完成投资3000亿元，以智能 ➨终端为代表的世界级电子信息产业集群在航空港区稳步扩容，形成了 ♐研发、核心制造在航空港区，配套、零部件生产在全省布局的良性互 ⚽动局面。

　　本报记者 王新亭 【编辑:文彭 】