根据《中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)发行公告》,中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),本期债券分为三个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种三以每10个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券发行工作已于2024年11月11日结束,本期债券最终仅发行品种一和品种二,品种一最终实际发行规模为10亿元,最终首个周期的票面利率为2.26%,认购倍数为4.23倍;品种二最终实际发行规《新利18app官网备用》模为20亿元,最终首个周期的票面利率为2.45%,认购倍数为2.38倍。
责任编辑:卢昱君
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本报记者 蒋敬 【编辑:郭利君 】