9月30日，半导体ETF（512480）放量涨停，半日成交额21亿元。超预期政策陆续发布以来，A股迎来暴涨。跟踪指数的ETF成为本轮反弹中最锋利的矛，自9月24日以来，半导体ETF（512480）近五日涨幅29%，成为投资者跑步入场的重要投资工具。

　　银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、《love爱博体育平台》设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注。

　　民生证券称，美光科技FQ4-24业绩超预期增长，FY2025亦指引乐观，体现算力投资带来存储需求增量，同时消费类产品亦启动复苏。建议积极关注存储供需改善、周期上行和HBM新增量带来的存储行业投资机遇。

　　华福证券表示，当前，全球半导体资本开支回暖、下游需求提升，半导体行业整体需求及业绩向好，而半导体设备及零部件作为行业基石，在国产化提速以及人工智能、终端形态升级等创新多点频发的背景下，迎来全新发展机遇。受益于上述半导体景气攀升、制造技术迭代升级和国产替代加速演进等趋势，国产半导体设备及零部件厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间或将十分显著。建议关注半导体设备及零部件。

责任编辑：常福强

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　　本报记者 白居易 【编辑:高娜 】