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2024-10-06 19:04 吴茵

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　　结构层面上，本周大小盘均衡，消费风格占优。本周防疫政策 ⚡进一步优化 ❡，大消费板块直接受益 ⛎，科技板块后来居上。具体而言：bet188体育在线育

　　“2020年7月USMCA正式生效后，墨美经济捆绑关系 ♍进一步加强 ♎，尽管受到疫情不利影响，但墨对美汽车零配件及整车出 ♈口仍保持增长，这主要是由于美国经济持续复苏，美国国内汽车市场 ♐需求因此增加，有利于墨汽车制造业生产与出口。”李萌解释道。

　　22年的“海外政策底”也逐渐明晰：海外三季度是“衰退”与“紧缩” ⏪预期交织，但随着10月美国核心CPI首次回落以及经济前瞻指标 ⛵恶化，Q4全球进一步转向“衰退预期”。11月30日鲍威尔在布鲁金斯学会讲话时表示 “12 ➠月政策会议可能会放慢加息的步伐” ，可见“海外政策底”（美联 ✋储边际转向鸽派）信号也基本出现 ➡。

　　核酸相关企业IPO是“发国难财”？

　　值得一提的是，在中证协公布的最新数据中，未披露今年前三 ⛼季度券商盈利家数。而这项数据在过去几年均被公布。

　　面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ⛼上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ♒经非常多次 ⛼，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ♉，本质上是 ♑欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ⏳预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ♒，全年预计在零增长附近。

　　感染者1631至1640：现住怀柔区。均为隔离观察人员 ☽；轻型3例、无症状感染者7例。

　　往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到以下几个方面 ⏰的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情 ♊况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。3 ♍）临近年底市场对政策的预期逐步升温。对A股市场未来12个月持 ♍中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可 ⛪能迎来的阶段性机遇。

　　美墨双方表示将共同努力，以便在2023年的前两个月内向 ☻私营部门进行联合介绍 ⛷，宣传两国为企业搬迁提供的机会以及在经济 ⛵和税收方面的优惠。

　　“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基 ⛅础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题 ⛹。回归乙类管理，也可 ♊以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。 ⏪”上述传染病专家表示 // ☹。

　　段和平作为凯乐科技副总经理、董事，负责专网通信业务的生 ➧产、入库，参与凯乐科技专网通信业务造假，以副总经理、董事身份 ⛪分别在2016年至2019年、2020年年度报告上签字，是凯 ⚽乐科技信息披露违法行为其他直接责任人员。

　　今年以来已有多位硅料专家呼吁，多晶硅供应可以满足未来长 ♏期需求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围。建议 ➥主要下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采 ❌购的企业不要再到零售市场抢料。

　　尤其长城基金认为，新产品布局与老产品持营对于基金公司长 ☸期发展同等重要，2023年公司将从持有人利益出发，结合市场长 ♓期投资机会 ♉，坚持双向并举。东方基金也表示明年将致力于守正创新 ⌛，力求攻守兼备，同步加强存量产品持续营销和新产品布局。

　　第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ♋，指数可能 ♐先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ❍事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。

　　3． “中国特色估值体系”将引领资本市场 ⏪定bet188体育在线育位提升

　　3．海外流动性反转受益：“政策暖风频吹+海外流动性反转”的互联网平 ⛺台经济。

　　11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ♋给侧发力等因素的影响下展开反弹 ♌，市场风格与行业表现也基本遵循 ♓着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ☸以下几个方面的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基 ☺本面的影响情况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面 ❧企稳修复。3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。