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发布时间:2024-10-24 00:13

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  启示一:历次稳增长行情,都经历了完整的传导逻辑。经济下 ♐行压力大—稳增长政策密集出台—盈利预期回升—经济复苏得到验证 ⏪—股市上涨 ♐。启示二:稳增长政策出台后,股市往往不会立刻做出反 ❧应。从过去几轮行情来看,稳增长政策出台后1个月内市场涨幅较小 ⛵,直至政策出台后3-6个月内,随着稳增长政策的落地和经济复苏 ✌得到验证,各行业开始普涨。启示三:稳增长政策带动经济复苏后, ⛎顺周期行业和消费行业往往受益。从过去六轮稳增长政策出台后6个 ⛎月内各行业区间涨跌幅中位数来看 ⛻,国防军工(+34%)和食品饮 ❤料(+25%)领涨。启示四:从上涨概率来看,地产链与必选消费 ☺上涨的确定性最强:统计过去六轮稳增长政策出台前后各行业上涨概 ⛄率,可以发现政策出台后6个月内地产链与必选消费板块上涨概率普 ♿遍接近100%,上涨的确定性最强。

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  高价拿地、囿于楼市价格调控被迫延长持有周期,格力地产被 ➦地王“套牢”的不止锦云江悦项目一个。《红周刊》了解到,仅在上 ✌海地区,格力地产还于2014年、2016年共斥资约34亿元先 ♋后买下浦东38-01地块、松江10-05号地块,两宗项目均拖 ♎延6年方才入市。

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  关于持仓,董承非透露,目前配置主要在三个方向:运营商作 ♓为底仓;去年中旬配置的火电板块 ⛎,现在继续持有;去年10月、11月配置的半导体也继续持有。在路演中,董承非重点分享了对半导 ♋体板块的看法,他认为 ♉,这是一个长周期的投资故事,是中国半导体 ♍行业实现从0到1的跨越以后,从1到N的过程。

  本报记者 井勿幕 【编辑:马拉多纳 】

  

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