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2． 22年海外制造国的贸易 ♋格188金宝搏官网下载局恶化，而中国制造业呈现韧性与追赶契机
德林社 文 | 张佳儒
港股：价值回调 ♈，盈利延续；
我们11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》 ➧提出“复合政策底”框架下，国内政策底已在11月再度夯实，海外 ❤政策底出现 ✌，AH破晓 ⛽。11.13发布《港股“天亮了”》提出“19年以来我们做出的第三个最重要判断”，建议重视港股战略性大 ♐底部。我们认为23年权益市场最大的机遇来自中美“此消彼长”相 ♍对优势，AH市场驱动力主要来自估值修复：风险溢价下行（资本市 ♿场定位重要 ❧，对稳增长决心更乐观），以及无风险利率下行（美债利 ⏩率筑顶回落），贴现率下行驱动AH股上行，A股走修复市、港股走 ⚾牛市。港股无论分子还是分母端都相较A股更敏感；港股牛市三阶段 ✅，驱动力依次来自于：风险溢价下降、价值重估、企业盈利兑现，23年配置关注港股 ☾投资“三支箭”（稳增长+防疫优化+海外流动性反转） ⛶。
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事实上，相关上市企业自己也十分清楚 ✅，新冠病毒核酸检测是 ❧因政策而生的短期业务 ⏩，不可持续 ⛎。188金宝搏官网下载瑞博奥在其招股书中称，未来随 ☻着政府对新冠核酸检测的指导价格进一步调整以及公司主要经营地新 ♊冠疫情情况逐步获得控制，公司新冠疫情相关产品及服务收入预计将 ♈出现下滑。菲鹏生物在招股书中坦言，由新冠疫情带来的业绩大幅增 ☾长具有一定偶发性，随着新冠疫情对业绩利好的影响逐步减弱或消退 ❌，公司面临未来经营业绩基数回落及高增长率不可持续的风险。
“2020年7月USMCA正式生效后，墨美经济捆绑关系 ⛅进一步加强 ☻，尽管受到疫情不利影响，但墨对美汽车零配件及整车出♈口仍保持增长，这主要是由于美国经济持续复苏，美国国内汽车市场 ♋需求因此增加，有利于墨汽车制造业生产与出口。”李萌解释道。
美国：3-4月结束口罩令，市场没有大幅波动，6月取消对入境 ⏳游客的核酸阴性要求，市场在下跌一段时间后企稳回升。全面放开后 ✌非必需消费出现大幅反弹，信息技术反弹也较为明显。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ✨较高。当前工业企业库存数据显 ✍示，上游能源普遍库存位置比较高 ♓，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ⚽金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ➤、99%、74%、85%分位。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ✅较高。当前工业企业库存数据显 ♒示，上游能源普遍库存位置比较高 ♉，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ⛳金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ♓、99%、74%、85%分位。
1． 预计美联储12月放缓加息 ❧，需要确认 ♌”通胀实质性的回落“+“实际利率回归正值”，届时将考虑结束加 ❌息，有望于23Q1结束加息
高质量发展成主要落脚点
基于房地产政策和疫情防控措施的优化 ♊，国内经济基本面将逐 ♐步回暖。证券市场风险偏好回升，市场将继续反弹。
不过 ♐，也有基金公司直言2023年策略重“攻” ➡。金鹰基金 ❣就表示，明年产品布局策略整体更侧重“攻” ♋，核心是查漏补缺，进 ❡一步完善、丰富产品线 ⚡。
在国产化率方面：（1）我国半导体设备的国产化率有所提高 ❧，但核心设 ♑备及晶圆制造材料国产化率仍有待提升；（2）医疗设备中呼吸类设 ➥备、DSA的国产化率相对较低；（3）部分企业具备高档五轴联控 ❣数控机床自主研发技术及量产能力 ➠，部分企业由于数控系统和关键部 ♓件依赖进口 ➤，量产能力较弱。
12月3日，11时10分至11时20分，七圣中街圣馨家 ➨园南侧太阳宫社区卫生服务中心（北区） ；14时20 ⚓分至15时 ♊，南四环东路69号城兴城汽配城 ⛻。
（4）最后，需求的不足导致企业的投资意愿也开始降温，市 ✍场进入供需同步下行的“主动去库存”状态，当经济恶化到一定程度 ⛪，也酝酿着新一轮逆周期政策的开端。
12月4日晚，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过 ➠人民币18亿元且不低于9亿元（均含本数）通过集中竞价交易方式 ☸回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
国家心血管病中心专家委员会顾问，北京大学人民医院心血管 ➣疾病研究所所长胡大一告诉本刊，高血压诊断界值的调整 ➤，“牵一发 ⌚而动全身” ⛔，如果按照新标准实施♈，将对全国社区和乡镇医疗资源造 ♑成挤兑和浪费。中国高血压联盟名誉主席刘力生教授也就《新指南》 ⛺回应，认为不能改。
通过查询发现，*ST凯乐2016年至2020年年报的审 ➡计机构为中天运会计师事务所，均为公司出具了标准无保留意见的审 ⛵计报告。公司连续5年的巨额财务造假，会计师都没有发现吗？
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